路透報(bào)導(dǎo)，英偉達(dá)大舉追單臺(tái)積電（2330），要增產(chǎn)專門銷售大陸市場(chǎng)的H20芯片，總量高達(dá)30萬顆，顯示阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)、百度、騰訊等大陸云端巨頭AI投資超級(jí)熱，鴻海集團(tuán)旗下AI服務(wù)器供應(yīng)商工業(yè)富聯(lián)（FII）、英業(yè)達(dá)、神達(dá)（3706）等AI服務(wù)器代工伙伴，喜迎陸系云端供應(yīng)商（CSP）AI服務(wù)器代工需求，營(yíng)運(yùn)同步熱轉(zhuǎn)。

美國(guó)川普政府4月實(shí)施禁令前夕，包括騰訊、字節(jié)跳動(dòng)與阿里巴巴等中國(guó)大陸科技巨頭，均大幅提高H20芯片的采購量，已提前備齊庫存，因應(yīng)自家AI模型研發(fā)需求。不過，法人指出，隨著英偉達(dá)大幅追加訂單，顯示陸系CSP訂單需求持續(xù)強(qiáng)勁，可望催動(dòng)AI服務(wù)器代工訂單同步升溫。

工業(yè)富聯(lián)受惠AI業(yè)務(wù)爆發(fā)，第2季云端運(yùn)算業(yè)務(wù)高成長(zhǎng)，營(yíng)收年增超過50%，主要受惠客戶對(duì)AI資料中心超大規(guī)模AI機(jī)柜需求增加帶動(dòng)，第2季AI服務(wù)器營(yíng)收年增幅也超過六成，CSP服務(wù)器營(yíng)收更較去年同期暴增超過1.5倍，顯見陸系A(chǔ)I服務(wù)器客戶拉貨動(dòng)能強(qiáng)勁。

英業(yè)達(dá)長(zhǎng)期深耕大陸云端市場(chǎng)，打入四大陸系云端巨頭百度、阿里、騰訊及字節(jié)跳動(dòng)AI服務(wù)器供應(yīng)鏈，目前出貨大陸CSP客戶主要形式為L(zhǎng)10（機(jī)柜組裝與測(cè)試）及L11（服務(wù)器整合與機(jī)架布建）。

阿里云為大陸CSP龍頭，去年在大陸AI Iaas（AI基礎(chǔ)設(shè)施）市占達(dá)23%，穩(wěn)居第一，為維持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，阿里云日前也力推最強(qiáng)大AI程式設(shè)計(jì)模型，可望催動(dòng)更多AI服務(wù)器建置需求。

據(jù)了解，先前美國(guó)政府升級(jí)對(duì)中國(guó)大陸AI芯片管制措施時(shí)，英業(yè)達(dá)大陸客戶已趕緊備好足夠的H20芯片庫存，可支應(yīng)全年需求。

隨禁售令解除，英偉達(dá)大追單，英業(yè)達(dá)大陸客戶AI服務(wù)器拉貨力道有望轉(zhuǎn)強(qiáng)。展望下半年，英業(yè)達(dá)表示，上半年出貨以L10形式較多，單價(jià)較高，下半年出貨將以主機(jī)板（L6）為大宗。受惠產(chǎn)品組合帶動(dòng)，有助毛利率向上。