傳陸版Blackwell芯片預(yù)計(jì)9月推出,黃仁勛再次訪華
關(guān)鍵詞: 英偉達(dá)特供芯片 黃仁勛訪華 AI芯片管制 國(guó)產(chǎn)芯片替代 市場(chǎng)格局重塑
近日,據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》等外媒報(bào)道,芯片巨頭英偉達(dá)計(jì)劃最快于今年 9 月推出專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的特供版 Blackwell 系列 AI 芯片。與此同時(shí),公司首席執(zhí)行官黃仁勛將于近期訪問中國(guó),出席在北京舉辦的國(guó)際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(huì),期間將與中國(guó)高層官員會(huì)面,重申對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期承諾。
特供版芯片:技術(shù)調(diào)整以適應(yīng)管制要求
據(jù)知情人士透露,這款中國(guó)特供版芯片基于英偉達(dá)現(xiàn)有 Blackwell RTX Pro 6000 處理器改良而來,核心調(diào)整在于剝離了部分先進(jìn)技術(shù)以符合美國(guó)前總統(tǒng)特朗普政府收緊的出口管制規(guī)定。該產(chǎn)品將去除一些最先進(jìn)技術(shù),例如高帶寬內(nèi)存(HBM)和NVLink(用于提升數(shù)據(jù)傳輸速度的互聯(lián)技術(shù))。
技術(shù)參數(shù)的調(diào)整意味著新芯片在性能上會(huì)與原版存在差距。英偉達(dá)內(nèi)部測(cè)試數(shù)據(jù)顯示,其 AI 模型訓(xùn)練效率較標(biāo)準(zhǔn)版 Blackwell 芯片有所下降,但仍高于此前為中國(guó)市場(chǎng)推出的 H20 芯片。一位接近英偉達(dá)的行業(yè)分析師表示:"這種 ' 精準(zhǔn)降級(jí) ' 是無奈之舉,既要滿足美國(guó)政府的管制要求,又要盡可能保留對(duì)中國(guó)客戶有價(jià)值的計(jì)算能力。"
值得注意的是,該芯片的最終規(guī)格仍存在不確定性。英偉達(dá)正與美國(guó)政府相關(guān)部門保持溝通,確保產(chǎn)品在推出后不會(huì)迅速遭遇禁令。2025 年 4 月,英偉達(dá)此前為中國(guó)市場(chǎng)定制的 H20 芯片就因政策調(diào)整被臨時(shí)禁售,導(dǎo)致公司計(jì)提 55 億美元減值損失,這一事件促使英偉達(dá)在新產(chǎn)品規(guī)劃中加入更多政策緩沖設(shè)計(jì)。
從市場(chǎng)需求來看,新芯片的熱度預(yù)計(jì)不及 H20。多位中國(guó) AI 企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人表示,盡管性能受限,但考慮到英偉達(dá) CUDA 軟件生態(tài)的兼容性優(yōu)勢(shì),仍會(huì)進(jìn)行采購(gòu)。"轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)芯片需要重構(gòu)整個(gè)技術(shù)棧,短期內(nèi)遷移成本過高。" 某頭部互聯(lián)網(wǎng)公司 AI 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人透露,其團(tuán)隊(duì)已開始測(cè)試這款新芯片,初步計(jì)劃訂購(gòu)量會(huì)比去年 H20 采購(gòu)量少。
早前有消息報(bào)道稱,這款陸版Blackwell芯片預(yù)計(jì)售價(jià)在6500美元至8000美元之間,遠(yuǎn)低于H20的售價(jià)1萬至1.2萬美元。
黃仁勛再次訪華
與新芯片計(jì)劃同步推進(jìn)的,是英偉達(dá) CEO 黃仁勛的訪華行程。據(jù)消息人士確認(rèn),黃仁勛將于下周三(7 月 16 日)出席在北京開幕的中國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(huì),這是他自 2025 年 4 月訪華后的再次到訪。此次行程的核心安排包括與中國(guó)國(guó)務(wù)院高層官員會(huì)面,目前相關(guān)日程正在等待最終確認(rèn)。
黃仁勛的訪華被賦予多重意義。在 5 月臺(tái)北電腦展上,他曾公開批評(píng)美國(guó)對(duì)華 AI 芯片出口管制 "效果適得其反",直言這類政策導(dǎo)致英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的份額從四年前的 95% 下滑至 50%,同時(shí)加速了中國(guó)本土 AI 芯片企業(yè)的崛起。此次訪華期間,他預(yù)計(jì)將在公開場(chǎng)合重申類似觀點(diǎn),同時(shí)強(qiáng)調(diào)英偉達(dá)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期投入。
英偉達(dá)發(fā)言人拒絕就任何針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的芯片重新設(shè)計(jì)計(jì)劃發(fā)表評(píng)論。
"中國(guó)擁有全球最大的開發(fā)者群體之一,他們開發(fā)的開源基礎(chǔ)模型和非軍事應(yīng)用被全球使用。" 英偉達(dá)發(fā)言人在回應(yīng)媒體詢問時(shí)表示,"盡管安全至關(guān)重要,但每一款此類應(yīng)用最好都應(yīng)該在美國(guó)的 AI 平臺(tái)上順暢運(yùn)行。" 這一表態(tài)被解讀為英偉達(dá)希望平衡美國(guó)政府安全關(guān)切與中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展需求的努力。
從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看,中國(guó)對(duì)英偉達(dá)仍具有重要戰(zhàn)略價(jià)值。根據(jù)其 2025 財(cái)年年報(bào),中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了 171 億美元營(yíng)收,占總銷售額的 13%,是公司第四大市場(chǎng)。尤其在生成式 AI 爆發(fā)的背景下,英偉達(dá)預(yù)測(cè)中國(guó) AI 市場(chǎng)規(guī)模未來幾年將達(dá)到 500 億美元,這一潛力使其無法承受徹底退出的代價(jià)。
市場(chǎng)格局面臨重構(gòu)壓力
英偉達(dá)的特供芯片策略反映了全球 AI 芯片市場(chǎng)的復(fù)雜態(tài)勢(shì)。一方面,美國(guó)政府持續(xù)收緊出口管制,試圖限制中國(guó)獲取先進(jìn)計(jì)算能力;另一方面,中國(guó)企業(yè)的替代需求正在加速本土芯片產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。
目前,阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊等中國(guó)科技巨頭已紛紛加大對(duì)國(guó)產(chǎn) AI 芯片的測(cè)試與采購(gòu)。某互聯(lián)網(wǎng)巨頭 AI 部門負(fù)責(zé)人透露,其訓(xùn)練集群中國(guó)產(chǎn)芯片占比已從 2024 年的 10% 提升至 30%,主要用于非核心業(yè)務(wù)的模型訓(xùn)練。"我們的目標(biāo)是三年內(nèi)將國(guó)產(chǎn)芯片使用率提高到 50%,以對(duì)沖供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。"
這種趨勢(shì)給英偉達(dá)帶來了現(xiàn)實(shí)壓力。盡管 CUDA 生態(tài)的壁壘短期內(nèi)難以撼動(dòng),但中國(guó)企業(yè)正通過開源社區(qū)、自主框架等方式降低依賴。華為昇騰、壁仞科技等本土企業(yè)的高端芯片已能在部分場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)品的替代。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),2025 年下半年至 2026 年,中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)將呈現(xiàn) "雙軌并行" 格局:一方面,英偉達(dá)通過合規(guī)產(chǎn)品維持高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位;另一方面,國(guó)產(chǎn)芯片在中低端市場(chǎng)快速滲透,并逐步向高端突破。這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不僅將重塑市場(chǎng)格局,更可能推動(dòng)全球 AI 計(jì)算生態(tài)向多元化方向發(fā)展。
