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市場(chǎng)需求混亂,IC缺貨潮或在2024年反轉(zhuǎn)

2021-06-11 來源:華強(qiáng)電子網(wǎng)
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IC缺貨潮已經(jīng)演變成一個(gè)全球性的問題,整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都受到不同程度的影響。而一些大廠因此被迫停產(chǎn),也暴露出目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的供應(yīng)安全問題。在當(dāng)前形勢(shì)下,上下游企業(yè)該如何保障的自己供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與安全?為此,《華強(qiáng)電子》分別邀請(qǐng)到了來自IC原廠、代理商以及終端廠商的三位業(yè)界代表,從供需層面來共同探討應(yīng)對(duì)IC缺貨潮的對(duì)策。

晶圓廠訂單排到明年,IC原廠大幅漲價(jià)甚至停止接單,IC產(chǎn)品交貨期平均拉長(zhǎng)到16周,終端客戶面臨有錢沒貨的局面,就連供應(yīng)鏈管理能力最強(qiáng)的車企都紛紛因?yàn)槿毙締栴}而被迫暫停部分生產(chǎn)工作。

從去年開始的缺芯浪潮,至今影響仍持續(xù)擴(kuò)大,對(duì)于供應(yīng)鏈條上的芯片原廠、代理商、分銷商、終端客戶等,無疑是一次最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),考驗(yàn)的是各大廠商采購部門對(duì)于供應(yīng)鏈狀況的預(yù)判能力以及與應(yīng)急協(xié)調(diào)能力。

富士康科技集團(tuán)采購經(jīng)理鮑三華用“需求混亂”來形容當(dāng)前的市場(chǎng)。鮑三華向《華強(qiáng)電子》記者表示,去年的市場(chǎng)狀況超出了很多人的預(yù)料,國(guó)內(nèi)新冠疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度驚人,需求恢復(fù)從Work For Home開始,無論是消費(fèi)類電子產(chǎn)品那還是家用電器等,需求都超出了想象。而緊接著年底挖礦潮興起,顯卡被“礦工”們瘋搶至一卡難求。電動(dòng)車也從2020年Q3開始井噴,以致于今年汽車廠商紛紛缺芯停產(chǎn)。


很多采購遇到原廠漲價(jià)都表示很難接受,但我們換位思考,原廠雖然還會(huì)在供貨協(xié)議階段給你供貨,但從長(zhǎng)期的合作角度來看,肯定是利潤(rùn)高的先供貨。因此采購可以適度加價(jià),確保長(zhǎng)期的供貨,但同時(shí)也要保留議價(jià)權(quán)利。或是利用高層關(guān)系,與供應(yīng)商建立策略聯(lián)盟,增加互信,要求優(yōu)先供貨。另外可以適度從現(xiàn)貨市場(chǎng)調(diào)料,以保障基本的生產(chǎn)。


另一方面,以目前缺貨最嚴(yán)重的之一的顯示驅(qū)動(dòng)IC為例,鮑三華認(rèn)為:“顯示驅(qū)動(dòng)IC由于價(jià)格長(zhǎng)期以來維持在低水平,新玩家不愿意做,供應(yīng)商也一直以來受限于為數(shù)不多的幾家,因此當(dāng)某一家供貨出現(xiàn)問題,就會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成很大影響?!?/p>

除此之外,很多原廠以往提供給晶圓廠的訂單會(huì)比實(shí)際訂單需求低一點(diǎn),一方面是擔(dān)心下游客戶訂貨過多,原廠也希望保持一定的供貨量,以維持自身對(duì)市場(chǎng)的把控能力。但今年情況就不同了,據(jù)鮑三華透露,今年某家頭部原廠僅在一二月的訂單量就已經(jīng)跟去年全年的訂單量相當(dāng)。巨量的訂單也導(dǎo)致很多原廠無法承受,紛紛宣布暫停接單。

作為芯片原廠,極海半導(dǎo)體市場(chǎng)總監(jiān)劉濤也證實(shí)了這一說法。劉濤表示:“新冠疫情對(duì)晶圓廠產(chǎn)能影響其實(shí)不算大,但去年上半年業(yè)界對(duì)于市場(chǎng)較為悲觀,砍單的情況非常嚴(yán)重,因此很多產(chǎn)能被擱置。到了下半年市場(chǎng)迅速恢復(fù)時(shí)。很多客戶是沒有庫存的?!?/p>

而這個(gè)狀況,在展會(huì)訂單量中可以很明確地被反映出來。據(jù)劉濤介紹,2020年7月時(shí),很多人擔(dān)心經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況,下訂單都非常謹(jǐn)慎;但到了11月,客戶手上的訂單都已經(jīng)堆滿,而今年春節(jié)后的訂單堆積情況更為嚴(yán)重。

“去年9月,極海的長(zhǎng)期供貨客戶只有300家,而現(xiàn)在市場(chǎng)報(bào)備的有3000家,需求增長(zhǎng)了10倍。”劉濤也坦言,去年極海在電子物料上備了5000萬人民幣的貨,但現(xiàn)在來看還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,很多訂單極海無法承擔(dān),只能以排隊(duì)的形式供貨給客戶。

對(duì)于需求端的現(xiàn)狀,劉濤從MCU廠商的角度分析:“行業(yè)需求方面,近期國(guó)家對(duì)于家用電器的能耗標(biāo)準(zhǔn)提升了,因此原本不需要MCU的產(chǎn)品為了提高能效,都需要用到MCU。同時(shí)在電動(dòng)自行車上,國(guó)內(nèi)近期也發(fā)布了新的安全標(biāo)準(zhǔn),包括鋰電池的電路管理等等對(duì)MCU的需求都會(huì)成倍增加?!?/p>

對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商,需要加大研發(fā)投入,同時(shí)也希望國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商能夠給到我們更多的機(jī)會(huì),愿意將需求等更多地跟國(guó)產(chǎn)廠商交流,這樣才能夠讓國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商開發(fā)出更符合整機(jī)廠商需求的產(chǎn)品。今年極海的研發(fā)投入翻倍,我們堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,深入到一線市場(chǎng),也歡迎有需求的企業(yè)都能夠加入進(jìn)來,更好地滿足未來3-5年內(nèi)的需求。


不過,在短時(shí)間內(nèi),目前的供需狀況可能不會(huì)有太大改善。鮑三華認(rèn)為,2021年的需求增長(zhǎng)會(huì)高達(dá)9.5%,主要來源于電動(dòng)車、礦機(jī)等;而供給端可能只有5%的成長(zhǎng),幅度較少。他表示:“由于fabless廠商越來越多,foundry的產(chǎn)能擴(kuò)充將對(duì)供給影響很大。但一方面比如TI 200億美元投資的晶圓廠,需要一年半到兩年時(shí)間投產(chǎn);另一方面目前緊缺的8英寸產(chǎn)能,在2021年增長(zhǎng)幅度也僅僅是3.4%,而12寸的增長(zhǎng)是7.1%。因此這個(gè)缺口還會(huì)長(zhǎng)期存在,目前狀況就是庫存少,價(jià)格增加,缺貨會(huì)越來越嚴(yán)重?!?/p>

劉濤則認(rèn)為市場(chǎng)缺貨的問題將會(huì)在2024年出現(xiàn)反轉(zhuǎn)?!捌鋵?shí)過去十年晶圓的價(jià)格一直在下降,因此晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)的積極性不足。但去年以來由于晶圓缺貨,價(jià)格漲幅很高,晶圓廠紛紛開始著手于擴(kuò)產(chǎn)。比如臺(tái)積電就宣布投資300億美元,聯(lián)電也投資15億美元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。不過當(dāng)先在擴(kuò)產(chǎn)的晶圓產(chǎn)能在2到3年后開始投產(chǎn),價(jià)格就會(huì)逐漸下滑。我認(rèn)為2024年開始產(chǎn)能就會(huì)開始過剩,目前市場(chǎng)缺貨的問題將會(huì)反轉(zhuǎn)?!?/p>

而明嘉瑞科技總經(jīng)理彭佳穎對(duì)此表示樂觀:“漲歸漲,缺歸缺,摩爾定律依然不會(huì)停滯,每18個(gè)月成本降一半的定律還會(huì)延續(xù)。而且疫情已經(jīng)快被控制住,各國(guó)都在推廣疫苗。因此預(yù)測(cè)年底Q4隨著各國(guó)回復(fù)和擴(kuò)大產(chǎn)能,行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)?!?/p>

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