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蘋果鏈憂“iPhone 16賣不好” 光學(xué)業(yè)者多元布局分散風(fēng)險(xiǎn)

2024-04-15 來源:科技網(wǎng)
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關(guān)鍵詞: 蘋果

蘋果(Apple)接下來幾季將發(fā)表的新品備受關(guān)注,但2024年蘋果整體營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)如何維持正向成長(zhǎng)也將是需留意的議題。


多年供應(yīng)蘋果的業(yè)者認(rèn)為,“今年是蘋果轉(zhuǎn)折的一年”,這是因?yàn)檫^去以蘋果為主要客戶的業(yè)者,開始往消費(fèi)電子以外的世界擴(kuò)張事業(yè)版圖。


2024年為蘋果轉(zhuǎn)折的一年,光學(xué)業(yè)者布局多元客戶、不同事業(yè)藍(lán)圖以分散風(fēng)險(xiǎn)。李建樑攝


值得留意的是,近年鏡頭模組廠主要供應(yīng)商為大立光與玉晶光的財(cái)報(bào)與法說上,嗅到其兩者過往最大客戶佔(zhàn)比已默默下滑。


2024年初,傳出蘋果針對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行砍單的消息,但大立光董事長(zhǎng)林恩平先前于法說會(huì)上指出,有些品牌廠對(duì)高階信心比較好,2024年鏡頭規(guī)格模造玻璃(Molding Glass)+P鏡頭組合,內(nèi)對(duì)焦加上P數(shù)功能需求也有提升,高階機(jī)款部分已進(jìn)入?yún)⒖荚O(shè)計(jì)的階段。


而最新一次法說會(huì)上,林恩平更新手機(jī)市場(chǎng)整體市況表示,2024年不太會(huì)有特別的升級(jí),然不少客戶將舊機(jī)高階機(jī)種的(鏡頭)規(guī)格下放到品牌2024年推出的中低階手機(jī),以刺激消費(fèi)。


而手機(jī)品牌商近年全面擁抱AI,讓AI市場(chǎng)規(guī)??焖贁U(kuò)張,產(chǎn)業(yè)人士預(yù)期,AI將會(huì)驅(qū)動(dòng)認(rèn)知ISP(cognitive ISP)影像訊號(hào)處理技術(shù),可以即時(shí)針對(duì)畫面進(jìn)行語意分割,透過識(shí)別幀內(nèi)的各物件,如臉部、頭髮、眼鏡或物體等,并進(jìn)行單獨(dú)優(yōu)化,可提高照片品質(zhì)。


然林恩平對(duì)此指出,目前手機(jī)廠還沒要求AI手機(jī)的鏡頭要有更高的規(guī)格,不過他也透露,目前仍在與客戶腦力激盪階段,不確定新功能能否實(shí)際落地。


盤點(diǎn)市面上的AI手機(jī),眾所皆知的是,日前三星電子(Samsung Electronics)發(fā)表的Galaxy S24系列全新手機(jī),而外界有好奇近年缺乏創(chuàng)新元素的蘋果,能否在AI手機(jī)元年的2024年導(dǎo)入新應(yīng)用?


近年蘋果被外界稱,每年新品的創(chuàng)新程度如擠牙膏般,供應(yīng)鏈業(yè)者也擔(dān)心,如果蘋果失去創(chuàng)新力,恐怕激不起消費(fèi)市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力,進(jìn)而影響公司營(yíng)運(yùn)動(dòng)能。


產(chǎn)業(yè)人士指出,Steve Jobs時(shí)代,蘋果尤其重視創(chuàng)新,然Tim Cook的強(qiáng)項(xiàng)則是在“供應(yīng)鏈管理”上,他強(qiáng)大的管理能力迅速地降低了蘋果的成本。


零組件業(yè)者對(duì)此也表示,成為蘋果的供應(yīng)商業(yè)者之后,蘋果從來沒讓我們(供應(yīng)商)吃過虧,被蘋果相中后,不只訂單不用愁,研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)更是三級(jí)跳。


熟悉蘋果生態(tài)系的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,iPhone的業(yè)績(jī)將繼續(xù)疲軟,蘋果供應(yīng)鏈的營(yíng)運(yùn)動(dòng)能也會(huì)受到影響,蘋果供應(yīng)鏈面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是“iPhone 16賣不好”,因此供應(yīng)商不僅在客戶上多元布局,事業(yè)版圖也是如此安排。


縱觀2023年的手機(jī)領(lǐng)域,在全球市場(chǎng)上,iPhone失去了第一的寶座,被三星取代,而在中國(guó)市場(chǎng),華為的回歸給蘋果帶來了很大的壓力,iPhone作為蘋果的“壓艙石”,如果開始鬆動(dòng),難免會(huì)打擊市場(chǎng)信心。


此外,值得一提的是,近期臺(tái)系科技大廠積極向東南亞布局,光學(xué)領(lǐng)域像是先進(jìn)光、佳能等都往越南布局,一方面是受地緣政治影響以及中美貿(mào)易戰(zhàn)蔓延,科技供應(yīng)鏈逐漸形成China+1趨勢(shì),另一方面也是配合美系或韓系大客戶。


以大立光舉例,近幾年蘋果跟三星都要求大立光交貨到越南組裝,尤其大立光又在人才招募網(wǎng)站上不斷招募“常駐越南”的業(yè)務(wù)人才。


產(chǎn)業(yè)人士對(duì)此觀察指出,蘋果供應(yīng)鏈今年最擔(dān)心的就是“萬一iPhone 16賣不好”,而透過駐在越南的人才,應(yīng)該是為了鞏固三星的訂單,又或者結(jié)合先進(jìn)光,以爭(zhēng)取更多iPad鏡頭訂單,如此,公司營(yíng)運(yùn)不會(huì)有太大負(fù)面轉(zhuǎn)變。


面對(duì)蘋果的創(chuàng)新能力不如過往,大立光則是轉(zhuǎn)向穩(wěn)固中系或韓系客戶,玉晶光在AR鏡頭上繼續(xù)耕耘,以?shī)Z下Meta更高的市佔(zhàn)。



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