中商情報(bào)網(wǎng)訊：刻蝕機(jī)是重要性僅次于光刻機(jī)的半導(dǎo)體設(shè)備。當(dāng)前，我國刻蝕機(jī)行業(yè)相對來說仍處于較為初級的發(fā)展階段，存在較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

一、產(chǎn)業(yè)鏈

刻蝕機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為四大組成部分，包括預(yù)真空室、刻蝕腔體、供氣系統(tǒng)及真空系統(tǒng)；中游為刻蝕機(jī)的制造，分為濕法刻蝕及干法刻蝕兩種；下游應(yīng)用包括半導(dǎo)體器件、太陽能電池及其他微機(jī)械制造等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.組成部分

刻蝕機(jī)主要包括預(yù)真空室、刻蝕腔體、供氣系統(tǒng)和真空系統(tǒng)四部分。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.重點(diǎn)企業(yè)分析

刻蝕機(jī)主要零部件重點(diǎn)企業(yè)包括新松機(jī)器人、上海果納、北京銳潔、上海廣川、富創(chuàng)精密、靖江先鋒、英杰電氣等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2023-2028年全球蝕刻機(jī)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2022年全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模達(dá)13.9.9億美元，同比增長6.3%。受終端應(yīng)用市場蓬勃發(fā)展、及半導(dǎo)體制造技術(shù)升級驅(qū)動(dòng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模將增長至155億美元。

2.國產(chǎn)化率

核心集成電路設(shè)備的國內(nèi)市場國產(chǎn)化率不足10%，刻蝕機(jī)的國產(chǎn)化率約20%。刻蝕機(jī)是我國最具優(yōu)勢的半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，也是國產(chǎn)替代占比最高的重要半導(dǎo)體設(shè)備之一。不斷發(fā)生的半導(dǎo)體貿(mào)易限制事件，讓刻蝕機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備的戰(zhàn)略重要性凸顯，預(yù)計(jì)刻蝕機(jī)的國產(chǎn)替代有望加快。

數(shù)據(jù)來源：ICInsights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

國內(nèi)刻蝕設(shè)備企業(yè)起步較晚，目前全球市場大多被海外巨頭占據(jù);國際刻蝕設(shè)備市場呈現(xiàn)高度壟斷格局，泛林集團(tuán)，東京電子，應(yīng)用材料作為行業(yè)TOP3，2020年占近9成市場份額。中國國內(nèi)企業(yè)中微公司，北方華創(chuàng)和屹唐半導(dǎo)體合計(jì)占據(jù)2.36%的市場份額，不及排名第四的日立高新或排名第五的韓國細(xì)美事，有著廣闊的成長空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國刻蝕機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)有北方華創(chuàng)、中微公司、中國電科、北京創(chuàng)世威納科技、屹唐半導(dǎo)體、北京金盛微納科技及世源等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.刻蝕機(jī)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

四、下游分析

1.模擬芯片

中國模擬芯片市場是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場，市場占比超過三分之一。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，我國2022年模擬芯片市場規(guī)模約為2956.1億元，2017-2022年復(fù)合增長率約為6.7%，高于全球同期增長水平。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動(dòng)，未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3026.7億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.存儲芯片

受消費(fèi)電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長達(dá)近兩年的下行周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2023-2029中國存儲芯片市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年我國存儲芯片市場規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務(wù)器帶來存儲芯片新的增量需求，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將恢復(fù)增長至5400億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光電子器件

光電子器件是通信行業(yè)的核心,具有光信號發(fā)射、接收、信號處理功能。2022年中國光電子元器件產(chǎn)量達(dá)10803.6億只，同比下降13.2%。2023年上半年全國光電子器件產(chǎn)量為6423.9億只，同比增長1.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2022年中國光電子元器件產(chǎn)量將達(dá)12541.5億只。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

4.太陽能電池

太陽能電池又稱光伏電池。隨著碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施和持續(xù)的降本增效，我國光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，我國光伏電池產(chǎn)量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2022年的34364.2萬千瓦，年均復(fù)合增長率達(dá)29.4%，預(yù)計(jì)2023年我國光伏電池產(chǎn)量可達(dá)44484.1萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫