華為目前確實(shí)處于生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻，但遠(yuǎn)未走入生存的絕境，華為海思依然會(huì)保留，即使沒(méi)有代工廠可生產(chǎn)麒麟等中高端芯片，但可以采購(gòu)第三方芯片暫度難關(guān)，同時(shí)通過(guò)對(duì)軟件生態(tài)平臺(tái)的押注，反而會(huì)在未來(lái)打開(kāi)另一片天空。

    當(dāng)猜測(cè)變成現(xiàn)實(shí)，估計(jì)很多人心中五味雜陳，波濤翻滾。8月7日，在中國(guó)信息化百人會(huì)2020年峰會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東公開(kāi)表示，由于美國(guó)的制裁，華為領(lǐng)先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后無(wú)法制造，將成為絕唱。

一、生死存亡關(guān)鍵時(shí)刻

    對(duì)于美國(guó)制裁的影響，余承東在演講中打了一個(gè)形象的比方：好比在游泳比賽中，去年(2019年)的第一輪制裁相當(dāng)于把華為的“手”捆住了，今年第二輪制裁相當(dāng)于把華為的“腿”捆住了，“我們現(xiàn)在‘又扭腰又扭屁股’去跟別人比賽，手和腳都被捆上了，所以我們的狀況非常艱難”。

    簡(jiǎn)單的說(shuō)法就是，制裁使華為不能設(shè)計(jì)芯片，無(wú)代工廠給華為生產(chǎn)芯片。

    不能設(shè)計(jì)芯片的限制對(duì)華為的殺傷力較小，因?yàn)镋DA軟件購(gòu)買授權(quán)之后，華為海思可以繼續(xù)使用，但不能升級(jí)更新，對(duì)當(dāng)下影響不大，對(duì)后續(xù)芯片迭代設(shè)計(jì)會(huì)有影響。

    但“無(wú)代工廠生產(chǎn)芯片”的限制卻直接砍在華為的軟肋上，因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)的高端芯片，目前僅臺(tái)積電是最合適的生產(chǎn)方，其次是三星電子，再其次是中芯國(guó)際（僅能滿足華為中低端芯片的生產(chǎn)），除三家之外，再無(wú)別的選擇，但偏偏這三家公司又都在被限制之列。

    但是，上述內(nèi)容只是個(gè)人的分析推測(cè)，隨著一個(gè)個(gè)猜測(cè)被坐實(shí)（臺(tái)積電、三星和中芯國(guó)際相繼表態(tài)不能為華為生產(chǎn)芯片），直到余承東在8月7日的峰會(huì)上，坦承麒麟芯片會(huì)成為絕唱時(shí)，外界才意識(shí)到，華為確實(shí)到了生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻。

   之所以說(shuō)生死存亡，是因?yàn)轺梓胄酒蔀榻^唱，其它華為芯片也可能難逃一劫，這一影響遠(yuǎn)超外界預(yù)料。此前，外界普遍的看法是，華為手機(jī)業(yè)務(wù)會(huì)受到影響，真實(shí)的情況則是，華為整個(gè)產(chǎn)品線都會(huì)受到影響。

    根據(jù)華為海思官網(wǎng)的信息，目前采用7nm制程工藝的芯片大概有7款，包括麒麟990、麒麟985、麒麟820、鯤鵬920、昇騰910、天罡芯片和巴龍5000，分別涉及手機(jī)、服務(wù)器、人工智能、5G基站和5G終端產(chǎn)品；7nm以下到16nm，有6款產(chǎn)品；16nm以下到40nm，有26款，三者合計(jì)占比大概在95%。

    簡(jiǎn)單說(shuō)，目前國(guó)產(chǎn)芯片制造廠搭建的完全去美國(guó)化的生產(chǎn)線，根本就無(wú)法生產(chǎn)華為95%的芯片。沒(méi)有這些芯片，華為的5G基站、服務(wù)器、人工智能、手機(jī)、智能穿戴等產(chǎn)品都將陷入無(wú)芯可用的困局，對(duì)華為的影響將是全面性的。從這個(gè)角度說(shuō)，華為已到生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻不算夸張。

二、影響到華為的未來(lái)

    當(dāng)然，考慮到5G基站、服務(wù)器和人工智能芯片出貨量不大，可以通過(guò)提前備貨解決，但手機(jī)采用的麒麟芯片，出貨總量在1億左右，因此最受影響的還是消費(fèi)者業(yè)務(wù)，而它又是華為的未來(lái)。

    華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)規(guī)劃了未來(lái)5—10年的全場(chǎng)景智慧生活戰(zhàn)略。根據(jù)余承東的介紹，這一長(zhǎng)期戰(zhàn)略的目標(biāo)，是在5G、AI、全場(chǎng)景智慧化時(shí)代，圍繞消費(fèi)者的衣食住行的全場(chǎng)景，提供無(wú)縫的智慧生活體驗(yàn)，包括家庭場(chǎng)景、辦公場(chǎng)景、出行場(chǎng)景、運(yùn)動(dòng)健康等。

    對(duì)于這一戰(zhàn)略，華為有個(gè)簡(jiǎn)潔版叫法：“1+8+N”?！?”是指智能手機(jī)，是最靠近消費(fèi)者的產(chǎn)品，居于中心地位；“8”是圍繞手機(jī)的外圍產(chǎn)品，包括智慧屏、智能音箱、智能眼鏡、智能手表、耳機(jī)、車機(jī)、平板、PC等。

    需要注意的是，“1”和“8”的產(chǎn)品屬于華為的自有品牌；“N”是圍繞“8”的更外圍產(chǎn)品，是華為打造的更為廣泛的生態(tài)系統(tǒng)，包括智能家居的生態(tài)、運(yùn)動(dòng)健康、出行等各個(gè)領(lǐng)域的生態(tài)，這一領(lǐng)域和“1”、“8”不同，可接納第三方品牌。

    可以看出，“1+8+N”戰(zhàn)略中，“1”和“8”居于重要地位，其中的“1”即手機(jī)又居于核心地位，而重要、核心的產(chǎn)品一定要有自己的芯片，同時(shí)又要有自己的軟件，這種軟硬一體化是智能化時(shí)代，謀求更大發(fā)展的企業(yè)的標(biāo)配策略，也是消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。蘋(píng)果全系產(chǎn)品采用自家芯片，三星即使自研IP核失敗，獵戶座芯片被自家手機(jī)部門(mén)嫌棄，也要堅(jiān)持擁有自己設(shè)計(jì)的芯片，原因即在于此。

    但美國(guó)的第二輪制裁，恰恰打在了華為“1+8+N”戰(zhàn)略的“1”和“8”上，等于打擊到了消費(fèi)者業(yè)務(wù)的重點(diǎn)和核心，不可避免影響到華為的未來(lái)。

三、采購(gòu)第三方芯片非長(zhǎng)久之計(jì)

    也許有人會(huì)說(shuō)，華為可以采購(gòu)第三方芯片來(lái)解決自家芯片不能生產(chǎn)的困局。第三方芯片確實(shí)可以緩解華為當(dāng)下缺芯的迫切問(wèn)題，但只能緩解，不是徹底解決，因?yàn)榈谌叫酒彩褂昧嗣绹?guó)的技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，隨時(shí)處于被斷供的風(fēng)險(xiǎn)中，這也是華為曾經(jīng)遭遇過(guò)的。

    更為重要的是，第三方芯片無(wú)論聯(lián)發(fā)科、三星也好，高通也罷，提供的都是一種通用解決方案，很難打造出差異化賣點(diǎn)。

    目前華為的麒麟、昇騰、鯤鵬等高端芯片，分別主打多攝像頭拍照、AI性能、功耗比，都有各自的差異化賣點(diǎn)，也是華為沖擊/立足高端市場(chǎng)的依靠，采用第三方芯片，意味著華為在上述領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力大打折扣，而且命運(yùn)的咽喉也會(huì)被掐在第三方芯片廠商手中。國(guó)內(nèi)最大的服務(wù)器廠商浪潮，最大PC廠商聯(lián)想，需要唯英特爾馬首是瞻，國(guó)產(chǎn)手機(jī)第一梯隊(duì)的小米、OPPO、Vivo則需要看高通臉色。

    所以，采購(gòu)第三方芯片，終究只是華為的應(yīng)急之策，長(zhǎng)久之計(jì)還是要保住現(xiàn)有的芯片設(shè)計(jì)資源，以便熬過(guò)寒冬之后，華為仍有自己的芯片可用。

    在沒(méi)有麒麟等高端芯片可用的情況下，華為除采購(gòu)第三方芯片外，還有哪些途徑可以渡過(guò)眼前的難關(guān)？

四、海思將有調(diào)整

    余承東能將華為遇到的困難擺到臺(tái)面上，說(shuō)明公司對(duì)如何克服困難應(yīng)該心中有數(shù)。其實(shí)，余承東的演講中已經(jīng)部分給出了答案。

    余承東表示，華為過(guò)去在芯片設(shè)計(jì)上投入了巨大的資源，但遺憾的是，沒(méi)有搞芯片的制造。華為目前做的，就是趕快把芯片制造的課補(bǔ)上，包括突破EDA設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料、生產(chǎn)制造工藝、封裝封測(cè)等，這其實(shí)是搭建去美國(guó)化的芯片制造生產(chǎn)線。近期，華為招聘光刻工藝工程師的消息就印證了這一事實(shí)。

    當(dāng)然，目前量產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)分辨率最高能到90nm，28nm的升級(jí)產(chǎn)品還在路上，因此華為在芯片制造上的補(bǔ)課，更多是一種戰(zhàn)略布局，待有可用的國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)后，可以保證迅速生產(chǎn)出中高端芯片。

    華為海思則可能存在一些調(diào)整，從設(shè)計(jì)中高端芯片為主打，轉(zhuǎn)向主要設(shè)計(jì)中低端芯片，以降低芯片設(shè)計(jì)復(fù)雜度來(lái)匹配低工藝制程要求，從過(guò)去的滿足手機(jī)、服務(wù)器等高端產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向主要滿足智能家居產(chǎn)品。讓家電智能化的芯片，工藝制程要求較低，成本只有幾塊錢(qián)人民幣，而全球最大的家電制造國(guó)正是中國(guó)，因此，僅中國(guó)的市場(chǎng)就蘊(yùn)含相當(dāng)大的機(jī)會(huì)。實(shí)際的情況是，不僅國(guó)內(nèi)的家電制造商和華為在合作，西門(mén)子和松下等外資家電廠商，也在家電智能化上與華為合作。

五、華為由“硬”變“軟”

    更重要的問(wèn)題是，華為如何走接下來(lái)的路？

    從余承東的演講中，可以看出，沒(méi)有麒麟等高端芯片后，華為正逐漸“軟化”，從過(guò)去的以硬件研發(fā)為核心，演變?yōu)橐攒浖鷳B(tài)平臺(tái)建設(shè)為主，包括對(duì)標(biāo)谷歌GMS的鴻蒙HMS，智能家居領(lǐng)域的HiLink通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，以及AI平臺(tái)，三者合一，可以打造出一個(gè)帶華為走進(jìn)柳暗花明的軟件生態(tài)平臺(tái)。

    華為的這一軟件生態(tài)平臺(tái)，還可以整合帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)起正面推動(dòng)作用。在沒(méi)有美國(guó)制裁之前，華為供應(yīng)鏈上的金牌企業(yè)絕大部分是美國(guó)企業(yè)，被制裁之后，這些金牌企業(yè)相應(yīng)易主為國(guó)內(nèi)企業(yè)，目前A股已有華為供應(yīng)鏈板塊。

    華為這樣體量的企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)資源的整合帶動(dòng)作用，中芯國(guó)際應(yīng)該深有體會(huì)。在2019年11月28日舉行的2019北京微電子國(guó)際研討會(huì)暨IC WORLD大會(huì)上，中芯國(guó)際聯(lián)合CEO趙海軍這樣評(píng)價(jià)華為對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的影響：“像華為這樣的大企業(yè)，把采購(gòu)額拿到國(guó)內(nèi)一部分，就能把國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)起來(lái)?！睂?shí)際上，華為把麒麟710A的訂單從臺(tái)積電分給中芯國(guó)際后，直接拉動(dòng)了其14nm工藝制程生產(chǎn)線，如果沒(méi)有2020年5月15日美國(guó)的第二板斧，中芯國(guó)際為承接麒麟8系、9系訂單，說(shuō)不定10nm工藝和7nm工藝也會(huì)如期面世量產(chǎn)。這就是龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用。

    總之，華為目前確實(shí)處于生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻，但遠(yuǎn)未走入生存的絕境，華為海思依然會(huì)保留，即使沒(méi)有代工廠可生產(chǎn)麒麟等中高端芯片，但可以采購(gòu)第三方芯片暫度難關(guān)，同時(shí)通過(guò)對(duì)軟件生態(tài)平臺(tái)的押注，反而會(huì)在未來(lái)打開(kāi)另一片天空。