中商情報網(wǎng)訊：智能照明是指利用計算機、無線通訊數(shù)據(jù)傳輸、擴頻電力載波通訊技術(shù)、計算機智能化信息處理及節(jié)能型電器控制等技術(shù)組成的分布式無線遙測、遙控、遙訊控制系統(tǒng)，來實現(xiàn)對照明設(shè)備的智能化控制。具有燈光亮度的強弱調(diào)節(jié)、燈光軟啟動、定時控制、場景設(shè)置等功能。

與傳統(tǒng)照明相比，智能照明可達到安全、節(jié)能、舒適、高效的目的，因此智能照明在家居領(lǐng)域、辦公領(lǐng)域、商務(wù)領(lǐng)域及公共設(shè)施領(lǐng)域均有較好發(fā)展前景。

一、智能照明產(chǎn)業(yè)鏈

智能照明概念相關(guān)產(chǎn)業(yè)按價值鏈自上而下主要可分為三大部分：即上游原材料、零部件等、中游智能照明設(shè)備及平臺提供及下游應(yīng)用場景。上游原材料包括原材料和零部件?？刂葡到y(tǒng)則主要包括燈光控制系統(tǒng)、定時系統(tǒng)等；中游部分按照不同的產(chǎn)品，可主要分為智能照明設(shè)備和智能照明平臺兩部分；下游部分根據(jù)應(yīng)用場景的不同，可分為景觀照明、功能照明、應(yīng)急照明等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

智能照明行業(yè)上游為智能照明產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各類原材料，主要包括原料和零部件。其中，零部件中的電子元器件、結(jié)構(gòu)件、包材等屬于成熟行業(yè)，其行業(yè)競爭較為充分、生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定、供應(yīng)較為充足。

1.原材料

1）銅材

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統(tǒng)稱銅材。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國銅材產(chǎn)量2046萬噸，同比增長0.9%。2021年1-11月，中國銅材產(chǎn)量為1915萬噸，同比下降9.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

銅材相關(guān)上市企業(yè)一覽

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2）玻璃材料

平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃，其化學(xué)成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃。按照生產(chǎn)工藝的區(qū)別，平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃，其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產(chǎn)（占比70%）和汽車制造（占比20%）領(lǐng)域；壓延玻璃需求集中在光伏領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，我國平板玻璃產(chǎn)量由2016年7.7億重量箱增至2020年9.5億重量箱。2021年1-11月我國平板玻璃產(chǎn)量為9.3億重量箱，同比增長8.4%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點企業(yè)分析：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3）塑料材料

塑料是以單體為原料，由合成樹脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成，可以用來做包裝材料。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國塑料制品產(chǎn)量達7603.2萬噸，同比下降5.3%；2021年1-11月我國塑料制品產(chǎn)量達7205萬噸，同比增長5.9%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點企業(yè)分析：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.零部件

1）控制器

智能燈具其中一個重要部件為控制器。智能控制器市場規(guī)模發(fā)展勢頭強勁，前景可期。我國智能控制器市場規(guī)模從2017年的1.62萬億元增長至2020年的2.37萬億元，期間年均復(fù)合增長率為13.56%，預(yù)計2022年將達到2.9萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2）傳感器

無論是獨立的傳感器，還是跟燈具結(jié)合的傳感器，智能照明都需要。2019年中國傳感器市場規(guī)模為2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。預(yù)計2022年中國傳感器市場規(guī)模將增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

傳感器重點企業(yè)分析：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.智能照明市場規(guī)模分析

近幾年，中國智能照明市場增長迅速。從20世紀90年代開始，國外智能照明系統(tǒng)廠商開始在中國投資建廠，市場規(guī)模隨著增加，從2016年的120億元增長至2020年的264億元，年增長率保持在21.73%左右。未來，在智能家居的推動下，我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模將加速擴大。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能照明產(chǎn)品分析

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，智能照明產(chǎn)品主要是智能照明系統(tǒng)，占整體銷售市場的份額約為90%，燈具和相關(guān)配件占比則為10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能照明企業(yè)數(shù)量分析

資本紛紛布局智能照明，智能照明相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)增加的趨勢。2020年智能照明相關(guān)企業(yè)新增注冊量達11.63萬家。受疫情影響，2021年智能照明相關(guān)企業(yè)新增注冊量有所下降，為8.88萬家。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年疫情有所好轉(zhuǎn)，智能照明相關(guān)企業(yè)新增注冊量回升至12萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能照明行業(yè)競爭格局分析

資本積極布局智能照明產(chǎn)業(yè)，智能照明行業(yè)競爭激烈。目前中國主要的智能照明品牌有歐普照明、小米Yeelight、雷士照明、陽光照明、飛利浦照明等，上述品牌在“最受經(jīng)銷商和消費者歡迎的智能照明品牌”選項中占比分別為50%、43.18%、40.91%、25%、13.64%。

此外，在智能家居照明領(lǐng)域，阿里、騰訊、小米、海爾等互聯(lián)網(wǎng)、家電企業(yè)也跨界而來，開始照明設(shè)計和照明銷售，試圖打造自己的智能生態(tài)圈。

數(shù)據(jù)來源：《2019新渠道智能家居照明白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

目前智能照明產(chǎn)品主要分布于四大領(lǐng)域：工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域、住宅及家居領(lǐng)域、戶外照明領(lǐng)域和公共照明領(lǐng)域。工商業(yè)照明為智能照明行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域；其次為家居照明、戶外照明，公共照明占比最小。其中，家居照明與智慧照明相互促進，共同發(fā)展，看好智慧照明在住宅領(lǐng)域的增長。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理