2022年中國半導體分立器件產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場預測分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-12-20 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：半導體分立器件主要用于各類電子設備的整流、穩(wěn)壓、開關(guān)、混頻、放大等，具有廣泛的應用范圍和不可替代性。目前半導體分立器件產(chǎn)業(yè)通常沿著功率、頻率和微型化等方向發(fā)展，形成了新的器件理論和新的封裝結(jié)構(gòu)，各種新型半導體分立器件產(chǎn)品不斷上市，促進著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

半導體分立器件上游為各類原材料，包括硅片、銅材、光刻膠、封裝材料；中游為不同類型的半導體分立器件，分別為二極管、三極管、晶閘管、晶體管、電容/電阻/電感等；下游應用于消費電子、汽車電子、光伏、物聯(lián)網(wǎng)、計算機、家用電器等

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、硅片

（1）出貨面積

近年來，全球半導體硅片出貨量呈現(xiàn)波動增長趨勢，2020年全球半導體硅片出貨面積達124億平方英尺，同比增長5%。截止至2021年第一季度，半導體硅片出貨面積達33億平方英尺，比2020年第四季度增長4%。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場規(guī)模

自2016年硅片價格上漲起，全球半導體硅片市場規(guī)模受影響得到增長。2019年，盡管全球半導體硅片價格上漲，但市場規(guī)模卻有所下滑。2020年全球半導體硅片市場規(guī)模與2019年持平，沒有出現(xiàn)下滑趨勢。未來，受5G及汽車行業(yè)的復蘇影響，半導體行業(yè)將回暖，半導體硅片市場規(guī)模受此影響有望恢復增長，預計2022年市場規(guī)模將達121億美元。

數(shù)據(jù)來源：SMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銅材

（1）產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國銅材產(chǎn)量2046萬噸，同比增長0.9%。截止至2021年10月，中國銅材產(chǎn)量達1696.2萬噸，同比下降5.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）區(qū)域分布

從區(qū)域占比來看，2020年華東地區(qū)銅材產(chǎn)量最高，占比達67.8%，其次為華南地區(qū)，銅材產(chǎn)量占比13.4%。此外，華中地區(qū)位居第三，占比7.9%。西北地區(qū)、西南地區(qū)、華北地區(qū)、東北地區(qū)占比不足5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光刻膠

（1）產(chǎn)量

在國家一系列紅利政策帶動下，中國半導體、平板顯示及PCB行業(yè)發(fā)展勢頭良好。作為半導體、平板顯示及PCB行業(yè)制造環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的材料，光刻膠的市場需求得到快速釋放，尤其是LCD光刻膠產(chǎn)量增長。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠產(chǎn)量由2016年7萬噸增至2019年11萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國光刻膠產(chǎn)量可達17萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2016年53.2億元增至2019年81.4億元，年均復合增長率為15.23%。預計2022年我國光刻膠市場規(guī)模可達104.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點企業(yè)分析

下圖為我國可生產(chǎn)光刻膠主要企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、市場規(guī)模

目前，我國已經(jīng)成為全球重要的半導體分立器件制造基地和全球最大的半導體分立器件市場，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國半導體分立器件市場規(guī)模已達到2763.4億元。就國內(nèi)市場而言，二極管、三極管、晶閘管等分立器件產(chǎn)品大部分已實現(xiàn)國產(chǎn)化，而MOSFET、IGBT等分立器件產(chǎn)品由于其技術(shù)及工藝的先進性，還較大程度上依賴進口，未來進口替代空間較大，預計2022年我國半導體分立器件市場規(guī)模將達3180.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)量

從中長期看，國內(nèi)功率半導體需求將持續(xù)快速增長。近年來物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子、VR/AR、安防電子等新興應用領域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)半導體分立器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長點。2020年受疫情影響及出口市場的下滑，我國半導體分立器件產(chǎn)量達7317.7億只，同比下降4.3%，預計2022年我國半導體分立器件產(chǎn)量可達8079.2億只。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、區(qū)域分布

截止至2021年9月6日，中國半導體分立器件制造相關(guān)企業(yè)有81775家，其中主要分布在廣東、江蘇及浙江，分別占比38.3%、16.51%及11.27%。

數(shù)據(jù)來源：企查貓、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、消費電子

近年來，電子科技消費級應用領域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費水平不斷提高，消費電子市場終端產(chǎn)品領域在市場容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸。隨著居家辦公及網(wǎng)課時代的到來，電子產(chǎn)品需求加大，電子產(chǎn)品價格有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入120992.1億元，同比增長8.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國電子制造業(yè)市場規(guī)模將達到144350億元。