12月10日消息，奧普光電(002338.SZ)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買光機(jī)所、快翔投資、飛翔投資、林再文等5名自然人合計持有的長光宇航78.89%股權(quán)，其中交易對價的70%通過發(fā)行股份方式支付，交易對價的30%通過現(xiàn)金方式支付。本次交易后，長光宇航將成為上市公司的控股子公司。

此次交易的股份發(fā)行價格為18.31元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計和評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評估值及交易作價尚未確定。

與此同時，奧普光電擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%。此次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

此次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、補(bǔ)充上市公司流動資金或償還債務(wù)等用途，其中用于補(bǔ)充上市公司流動資金和償還債務(wù)的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。

公告指出，本次交易標(biāo)的長光宇航是專業(yè)從事復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)，在碳纖維復(fù)合材料行業(yè)具有良好的客戶市場和品牌效應(yīng)。本次交易完成后，將有利于實現(xiàn)上市公司與長光宇航實現(xiàn)更好的資源整合與市場協(xié)同。長光宇航所從事的碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件制備業(yè)務(wù)同樣主要應(yīng)用于航空航天及國防軍工領(lǐng)域，將延伸和拓展上市公司的制造產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升服務(wù)國防軍工的能力，提升上市公司的市場競爭力與抗風(fēng)險能力。

經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2021年12月10日(星期五)開市起復(fù)牌。