中商情報(bào)網(wǎng)訊：半導(dǎo)體是一種常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的材料，同時(shí)也是一種導(dǎo)電性可控，范圍從絕緣體到導(dǎo)體之間的材料。半導(dǎo)體在集成電路、消費(fèi)電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域都有應(yīng)用，如二極管就是采用半導(dǎo)體制作的器件。半導(dǎo)體的發(fā)展程度是衡量一個(gè)國家科技發(fā)展水平的核心指標(biāo)之一，屬于國家高度重視和鼓勵發(fā)展的行業(yè)。

一、半導(dǎo)體分類

半導(dǎo)體可以分為四類產(chǎn)品，分別是集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中規(guī)模最大的是集成電路，而集成電路作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心，市場份額達(dá)83%，由于其技術(shù)復(fù)雜性，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度專業(yè)化。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)競爭加劇，分工模式進(jìn)一步細(xì)化。主要包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試三大環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、國家利好政策推動行業(yè)發(fā)展

為推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品升級換代，進(jìn)一步促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，近年來我國推出了一系列支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，如《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2023年）》《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》發(fā)改高技〔2020〕1409號等產(chǎn)業(yè)政策為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策支持，半導(dǎo)體行業(yè)前景光明。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模

隨著人工智能的快速發(fā)展，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的推動下，半導(dǎo)體的需求持續(xù)增加。wind數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)4355.6億美元，同比增長5.98%。其中，中國市場的半導(dǎo)體銷售占了全球的1/3，2020年中國半導(dǎo)體銷售額達(dá)1508.0億美元。

數(shù)據(jù)來源：WIND、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.集成電路市場規(guī)模

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)志之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2612.6億塊，2021年1-10月我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2975.42億塊，同比增長40.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）統(tǒng)計(jì)，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)增長。我國集成電路市場規(guī)模從2016年的4336億元增長至2020年的8848億元。2021年1-9月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6858.6億元，同比增長16.1%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)同比增長18.1%，銷售額3111億元；制造業(yè)同比增長21.5%，銷售額為1898.1億元；封裝測試業(yè)同比增長8.1%，銷售額1849.5億元。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導(dǎo)體分立器件

目前，我國已經(jīng)成為全球重要的半導(dǎo)體分立器件制造基地和全球最大的半導(dǎo)體分立器件市場，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國半導(dǎo)體分立器件市場規(guī)模已達(dá)到2763.4億元。就國內(nèi)市場而言，二極管、三極管、晶閘管等分立器件產(chǎn)品大部分已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，而MOSFET、IGBT等分立器件產(chǎn)品由于其技術(shù)及工藝的先進(jìn)性，還較大程度上依賴進(jìn)口，未來進(jìn)口替代空間較大，預(yù)計(jì)2022年我國半導(dǎo)體分立器件市場規(guī)模將達(dá)3180.3億元。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從中長期看，國內(nèi)功率半導(dǎo)體需求將持續(xù)快速增長。近年來物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子、VR/AR、安防電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長點(diǎn)。2020年受疫情影響及出口市場的下滑，我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量達(dá)7317.7億只，同比下降4.3%，預(yù)計(jì)2022年我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量可達(dá)8079.2億只。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.半導(dǎo)體行業(yè)投融資情況

2018年以來中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資案例數(shù)量整體呈現(xiàn)增長走勢，其中投資案例數(shù)從2018年的340個(gè)增長到2021年前三季度的458個(gè)，反映出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受資本關(guān)注度持續(xù)提升。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資金額整體呈現(xiàn)增長走勢，投資金額從2018年的404億元增長到2020年的731億元，2021年前三季度投資金額達(dá)419億元。

數(shù)據(jù)來源：尚普、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：尚普、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、上市企業(yè)分析

目前，我國半導(dǎo)體行業(yè)約有130家上市企業(yè)，這些半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)務(wù)分布涵蓋了設(shè)計(jì)、制造、材料、設(shè)備、封測等芯片制造的各個(gè)環(huán)節(jié)。130家上市企業(yè)總營收達(dá)2488.17億元，按2021年上半年?duì)I收排列的話，位列前十名的企業(yè)分別為中芯國際、東山精密、長電科技、韋爾股份、鵬鼎控股、太極實(shí)業(yè)、生益科技、有研新材，前十家企業(yè)總營收達(dá)960.15億元，占總營收的38.6%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、未來發(fā)展前景

1.半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家給予高度支持

由于我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚，現(xiàn)階段我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚無法滿足國內(nèi)需求，大量半導(dǎo)體仍依賴進(jìn)口。為鼓勵、推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家出臺了一系列財(cái)政、稅收、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策。2018年《政府工作報(bào)告》論述中，將推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展列在實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首位，凸顯集成電路產(chǎn)業(yè)的重要性和先導(dǎo)性。2020年8月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》制定出臺財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八個(gè)方面政策措施，大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)。

2.國產(chǎn)替代為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇

我國正處在由制造業(yè)轉(zhuǎn)向尖端工業(yè)化的進(jìn)程中，產(chǎn)業(yè)智能化、信息化已經(jīng)成為國家發(fā)展的重要方向，作為電子系統(tǒng)的“糧倉”、數(shù)據(jù)信息的載體，芯片在保證重要信息存儲的可靠性與安全性承擔(dān)著關(guān)鍵作用，但目前我國芯片自給率較低，中高端芯片均通過進(jìn)口獲取，隨著中美貿(mào)易摩擦頻繁，掌握自主可控存儲技術(shù)的重要性逐步凸顯，未來國產(chǎn)替代的逐步推進(jìn)及集成電路自給率提升，將帶來我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展機(jī)遇。

3.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套將逐步完善

目前我國已成為全球最大的消費(fèi)類電子市場，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)逐步向中國市場轉(zhuǎn)移，不僅國內(nèi)外知名晶圓代工廠、封裝測試廠商均在國內(nèi)建立生產(chǎn)線，提升并豐富了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，為國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)提供了充足的產(chǎn)能支持，同時(shí)國內(nèi)對集成電路產(chǎn)業(yè)的政策支持吸引了一批具有國際知名芯片企業(yè)工作背景的高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)行業(yè)的技術(shù)穩(wěn)健提升，國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

4.終端應(yīng)用市場快速發(fā)展，芯片需求持續(xù)增長

隨著下游產(chǎn)品功能的日益復(fù)雜和應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，其性能要求持續(xù)提升，為集成電路行業(yè)帶來新的市場需求。芯片已逐漸運(yùn)用于汽車電子、5G通訊、智能終端等新興領(lǐng)域，尤其在ADAS系統(tǒng)、5G基站、智能家居等終端產(chǎn)品將產(chǎn)生持續(xù)的需求。上述應(yīng)用領(lǐng)域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動存儲芯片需求不斷增加，廣闊的新興市場為行業(yè)公司帶來新的發(fā)展契機(jī)。