中商情報(bào)網(wǎng)訊：鋰電池粘結(jié)劑是鋰電池正負(fù)極材料中非常重要的組成部分，它可以將電極材料中的活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑以及集流體緊密地粘結(jié)起來。隨著我國對新能源開發(fā)力度的不斷增大，中國鋰離子電池產(chǎn)量不斷增長，鋰電池粘結(jié)劑的使用量也日益加大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池粘結(jié)劑是鋰離子電池電極片中的非活性成分，其主要作用是連接電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和電極集流體，使電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和集流體間具有整體的連接性，從而減小電極的阻抗。

鋰電池粘結(jié)劑上游包括1,3-丁二烯、苯乙烯、催化劑等助劑、偏氯乙烯、氫氟酸、引發(fā)劑等助劑；中游人造粘結(jié)劑采用現(xiàn)代化學(xué)合成工藝獲得，其中PVDF（聚偏氯乙烯）是鋰電池中應(yīng)用最為廣泛的人造粘結(jié)劑。其他人造粘結(jié)劑還有：聚丙烯酸（PAA）、丁苯橡膠（SBR）、聚酰胺（PAI）、聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯亞胺（PEI）、聚酰亞胺（PI）等。下游應(yīng)用于動力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲能鋰電池。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、苯乙烯

中國苯乙烯產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速，我國是全球苯乙烯主要發(fā)消費(fèi)市場，苯乙烯產(chǎn)量呈增長趨勢，從2017年的684.9萬噸增長至2020年的858.8萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)7.83%，預(yù)計(jì)2022年苯乙烯產(chǎn)量將達(dá)975.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國苯乙烯進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，近年來我國苯乙烯進(jìn)口量整體呈下降趨勢。受到進(jìn)口國裝置遭遇意外的影響，截止至2021年4月我國苯乙烯進(jìn)口量為61.97萬噸，同比下降38.55%，直到4月下旬全球開工才回升至同期相對正常的水平。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點(diǎn)企業(yè)分析：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、無水氫氟酸

無水氫氟酸又名無水氟化氫（AHF），是氟化工行業(yè)最重要的基礎(chǔ)原材料之一。我國無水氫氟酸生產(chǎn)主要集中在浙江、福建、江蘇、山東、江西、內(nèi)蒙古等地。2019年我國無水氫氟酸產(chǎn)能達(dá)到218.9萬噸/年，實(shí)際生產(chǎn)量約150.8萬噸，無水氫氟酸下游涵蓋含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細(xì)化工、無機(jī)氟等。其中，含氟制冷劑和含氟高分子材料系無水氫氟酸的主要消費(fèi)領(lǐng)域，合計(jì)占比達(dá)79%。

數(shù)據(jù)來源：《中國氟化工發(fā)展白皮書（2020）》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、分類

人造粘結(jié)劑采用現(xiàn)代化學(xué)合成工藝獲得，其中PVDF（聚偏氯乙烯）是鋰電池中應(yīng)用最為廣泛的人造粘結(jié)劑。其他人造粘結(jié)劑還有：聚丙烯酸（PAA）、丁苯橡膠（SBR）、聚酰胺（PAI）、聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯亞胺（PEI）、聚酰亞胺（PI）等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場規(guī)模

近幾年我國的新能源汽車高速發(fā)展，動力電池需求不斷增加，對鋰電粘接劑的需求快速上升，中國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模呈增長趨勢，從2017年的21.32億元增長至2020年的41.85億元，年均復(fù)合增長率達(dá)25.21%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)62.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、產(chǎn)量

受到我國新能源開發(fā)力度不斷增大的影響，鋰電池憑借高比能、長循環(huán)、無污染等優(yōu)勢得到了廣泛應(yīng)用。手機(jī)、電腦等3C產(chǎn)品以及新能源汽車的異軍突起，中國鋰電池的產(chǎn)量不斷增長，鋰電池粘結(jié)劑的使用量也隨之增長。2020年中國鋰電池的產(chǎn)量達(dá)3.57萬噸，同比增長17.8%，預(yù)計(jì)2022年中國鋰電池粘結(jié)劑的產(chǎn)量將達(dá)5.65萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、市場占比

鋰電池粘結(jié)劑中目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作為粘結(jié)劑，PVDF具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和溫度特性，具有優(yōu)良的機(jī)械性能和加工性，對提高粘結(jié)性能有積極的用途。2020年，中國鋰電池粘結(jié)劑中，PVDF市場規(guī)模占整體的54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、重點(diǎn)企業(yè)分析

在PVDF隔膜涂層產(chǎn)品上，由于國內(nèi)企業(yè)還沒能達(dá)到相應(yīng)技術(shù)水平，目前中國市場被法國阿科瑪、美國蘇威和日本吳羽等國外企業(yè)壟斷。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、鋰電池市場現(xiàn)狀

中國主導(dǎo)了全球鋰離子制造市場。2020年中國鋰離子電池產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的約77%。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國鋰離子電池產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從2016年的784158.1萬只增長至2020年1884548.3萬只。2021年1-7月我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)1264556.3萬只，同比增長41.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

2、細(xì)分市場規(guī)模

（1）動力鋰電池

隨著新能源乘用車成為拉動動力電池需求的主要引擎，以及新能源汽車市場化程度提升，動力電池出貨量及裝機(jī)量將形成良性的比例關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，中國動力電池出貨量從2017年45GWh快速增長至2020年快速80GWh，年均復(fù)合增長率達(dá)21.14%，預(yù)計(jì)2022年出貨量將達(dá)108GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）儲能鋰電池

數(shù)據(jù)顯示，我國儲能鋰電池出貨量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均復(fù)合增長率為66.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國儲能鋰電池出貨量可達(dá)22GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理