不知不覺，今天已是6月尾將踏入7月，而日本此前加強對韓國的出口管制，也即將迎來2年時間。

自本世紀以后，韓國對日本的貿(mào)易逆差額約為兩三百億美元，2019年大減至不到200億美元，但一年后又馬上開始反彈。

半導(dǎo)體設(shè)備、材料掣肘，韓國脫離日本是噩夢？

這回還不是只是反彈。由于半導(dǎo)體制造設(shè)備等必需品進口增加，韓國今年1至5月的貿(mào)易逆差比上年同期增長近35%，達到百億美元級別，也已連續(xù)13個月同比擴大。換言之，韓國的對日本貿(mào)易逆差不但沒有縮小，而是在重新擴大，其對日本嚴重依賴的品類推進“去日化”仍未實現(xiàn)。

作為最大品類的半導(dǎo)體制造設(shè)備，韓國進口同比增加了超過5成，除此之外，包括半導(dǎo)體材料在內(nèi)的化學(xué)原料也有明顯增加。

自2019年以來，韓國政府在大力推進半導(dǎo)體國產(chǎn)化，通過補貼、稅收優(yōu)惠等措施加大資金投入，提出培育材料、零部件和設(shè)備等產(chǎn)業(yè)。編者認為，同一時期之下，這跟中美之間的技術(shù)貿(mào)易限制如出一轍，很多情形可以相互借鑒和類比的，只不過日韓更像是中美的“低配版”而已，影響力也是地區(qū)強國與世界大國的區(qū)別。

卡脖子的一方，都想借“危機”變轉(zhuǎn)機，發(fā)展成為尖端材料、零部件和設(shè)備的芯片強國。但畢竟，當下全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于短缺的時期，就連韓國本土的三星也將推進增資擴產(chǎn)，這自然會依賴鄰國日本的制造設(shè)備和材料，積極推進新一輪采購熱潮。

就如戒煙一樣，雖然開始都困難的，但總算是踏出了第一步。對于半導(dǎo)體電路必不可少的氟化氫，韓國已取得階段性“戒斷”，加大了本土企業(yè)SoulBrain、SK Materials等的采用率，進口額與幾年相比已大幅銳減，僅需進口一小部分。

除了氟化氫以外，同樣“卡脖子”的EUV光刻膠和氟化聚酰亞胺也有一樣的趨勢。本土Kolon Industries和SKC等公司開始大展拳腳，韓國政府也吸引了杜邦和TOK對其國內(nèi)EVU光刻膠生產(chǎn)加大投資。

但編者也認為，不可否認，日本的半導(dǎo)體材料及尖端設(shè)備和依然處于國際一流水平，某些細分材料及零部件甚至比美國還要強，這也不是想替代就替代的事情，實際結(jié)果還是給韓國政府打臉了，雖然“戰(zhàn)略倒退”也是因為缺芯背景的無奈，但也不得不尊重市場的客觀規(guī)律。

不過，又鑒于韓國人骨子里的國家民族自豪感，韓國的日本車銷量仍處于低迷狀態(tài)，這是否會讓本土廠商產(chǎn)生新的機會呢？雖然韓國人原本也支持本土品牌的汽車。

8英寸硅晶圓下半年看漲10%，日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售破紀錄

此前，多家機構(gòu)也普遍低估了今年全球半導(dǎo)體的銷售情況，紛紛作出調(diào)高預(yù)估的計劃，甚至調(diào)到年增20%的水平，比半年前10%左右的預(yù)判強勁得多，年銷售額也將超越2018年創(chuàng)下歷史紀錄。

關(guān)鍵的是，當前的半導(dǎo)體需求后勁也非常猛，賣方市場至少維持兩三年左右，明后年的半導(dǎo)體銷售情況也將持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。

正因如此，編者今天最新獲悉，因庫存過低需求強勁等原因，8英寸硅晶圓合約價終于要在Q3調(diào)漲，下半年漲幅最高可達到10%。

實際上，自去年下半年以來，下游的8英寸晶圓代工產(chǎn)能就開始供不應(yīng)求，但鑒于此前8英寸硅晶圓仍處于去庫存階段，延緩至近幾個月才開始逐漸出現(xiàn)供應(yīng)吃緊的狀況，現(xiàn)貨價開始企穩(wěn)。

眾所周知，日本在原材料硅晶圓方面，幾乎是處于壟斷地位，全球前三大硅晶圓廠日本就占了兩家，日本信越、日本勝高皆是領(lǐng)跑廠商，從它們?nèi)涨胺答伒男畔砜矗?2英寸硅晶圓供應(yīng)吃緊外，8英寸硅晶圓訂單也明顯超過產(chǎn)能，甚至有開展評估興建硅晶圓廠及調(diào)漲價格的計劃。

除了半導(dǎo)體原材料之外，今年以來，日本制半導(dǎo)體設(shè)備銷售額已連續(xù)多月增長，上個月同比暴增近50%，創(chuàng)4年來最大增幅，多項數(shù)據(jù)均創(chuàng)記錄。

總的來說，文在寅的“國產(chǎn)化”、“去日化”是從國家戰(zhàn)略及利益出發(fā)的，但像三星這類頭部企業(yè)，如果產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)減少日本的參與，就意味著自己的產(chǎn)品技術(shù)難以登頂，缺乏尖端競爭力，沒辦法與臺積電競逐制程優(yōu)勢，這顯然也是不太現(xiàn)實的事情。

 實際上，雖然目前韓國企業(yè)在政府的引導(dǎo)下愿意采用國產(chǎn)產(chǎn)品，但鑒于日本企業(yè)也重視韓國市場，也在加大在韓的產(chǎn)能以及合作，長期的合作關(guān)系，讓兩方相互依存關(guān)系仍然緊密。   

 日韓皆為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強國，雖然僅屬于東亞地區(qū)范圍的摩擦，但在中美科技持續(xù)對立的背景下，供應(yīng)鏈的持續(xù)不穩(wěn)定，就如多米諾骨牌，也會給各國企業(yè)帶來消極影響。