2025年中國智能家電產業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2025-10-21 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：智能家電就是將微處理器、傳感器技術、網絡通信技術引入家電設備后形成的家電產品。近年來，隨著家電產業(yè)數(shù)字化、智能化腳步不斷加快，智能家電的普及逐漸成為現(xiàn)代家庭的必然趨勢。

一、產業(yè)鏈

智能家電產業(yè)鏈上游主要為零部件及技術，零部件包括MCU、傳感器、PCB、顯示器、芯片、智能控制器等，技術包括語音控制交互技術、大數(shù)據(jù)平臺、操作系統(tǒng)平臺、開發(fā)者服務平臺、解決方案等；中游為智能家電，包括智能電視、智能空調、智能洗衣機、智能冰箱、掃地機器人、智能電飯煲等；下游銷售渠道包括電商平臺、商超零售、品牌自營店等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.MCU

（1）市場規(guī)模

在“國產替代”“芯片短缺”背景下，國內相關企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應用能力，逐步完成了中低端MCU領域的國產化，并持續(xù)向高端領域滲透，我國MCU行業(yè)市場競爭力逐步提升。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國MCU芯片市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預測報告》顯示，2024年中國MCU市場規(guī)模達625.1億元，較上年增長8.64%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國MCU市場規(guī)模將達到656.4億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

當前行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化和深度化的特點，發(fā)展動力主要源于汽車智能化、AI邊緣計算滲透以及持續(xù)深化的國產替代進程。企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在對特定架構（如RISC-V）的生態(tài)構建、車規(guī)級高可靠性認證的突破、以及“MCU+”與其他芯片（如存儲、安全、模擬）的協(xié)同整合能力。未來，在高端工控、汽車電子等關鍵領域的自主研發(fā)能力、產業(yè)鏈協(xié)同效率以及全球化市場拓展深度，將是衡量企業(yè)能否持續(xù)領先的關鍵維度。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場規(guī)模約為3630億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國傳感器市場規(guī)模將達到3802億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產業(yè)鏈完整的高新技術企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.PCB

（1）市場規(guī)模

從國內來看，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預測報告》顯示，2023年中國PCB市場規(guī)模達3632.57億元，較上年減少3.80%，2024年約為4121.1億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國PCB市場將回暖，市場規(guī)模將達到4333.21億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國PCB重點企業(yè)主要包括滬電股份、景旺電子、東山精密、鵬鼎控股、深南電路等，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.控制器

（1）市場規(guī)模

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應用領域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產、智能家居、智能交通等領域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網應用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能控制器產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2023年中國智能控制器市場規(guī)模約34251億元，五年內年均復合增長率達12.3%，2024年約為37690億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能控制器市場規(guī)模將超過40000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

當前智能控制器行業(yè)的核心企業(yè)普遍采取多元化應用領域布局，以家電和工具控制器為基本盤，同時向新能源、汽車電子等高增長領域延伸。技術發(fā)展聚焦于變頻控制、模塊集成與全球化產能建設，通過海外基地降低供應鏈風險并貼近終端市場。行業(yè)整體呈現(xiàn)從單一部件向系統(tǒng)解決方案升級的趨勢，競爭焦點逐步從規(guī)?；a轉向技術附加值提升與細分場景滲透能力。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內其它家電和家居、設施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實現(xiàn)智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產品質量和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能家電產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2024年中國智能家電市場規(guī)模約為7560億元，同比增長3%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能家電市場規(guī)模將達到7938億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.市場結構

隨著智能家電產品逐漸獲得消費者的認可與青睞，越來越多的廠商將布局智能家電領域，不斷創(chuàng)新產品供給，為市場提供更為豐富多樣的智能家電產品來滿足消費者日益增長的消費需求。按零售額，2024年智能冰箱/洗衣機市場占比最大，為24.6%，智能廚衛(wèi)電器和智能空調分別占比23.0%和21.6%，智能彩電和智能生活電器分別占比15.5%和15.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.智能彩電

近幾年，中國電視市場持續(xù)低迷，智能彩電出貨量下降。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球與中國智能電視市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2024年中國電視市場品牌整機的出貨量為3596萬臺，同比2023年下降1.6%。隨著4K、8K等超高清分辨率電視的普及，以及MiniLED背光、OLED等新型顯示技術的不斷涌現(xiàn)，消費者對電視畫質和功能的需求不斷提升。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能彩電出貨量將達到3632萬臺左右。

數(shù)據(jù)來源：RUNTO、中商產業(yè)研究院整理

4.掃地機器人

在國家“國補”“以舊換新”等政策到推動下，中國智能掃地機器人市場出貨持續(xù)增加。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能掃地機器人行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2024年中國智能掃地機器人市場出貨538.9萬臺，同比增長6.7%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能掃地機器人出貨量將達到565.8萬臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

5.企業(yè)核心競爭力排行

中國智能家電產業(yè)已形成多元化競爭格局，頭部企業(yè)通過技術創(chuàng)新生態(tài)構建和全球化布局構建核心競爭力，產業(yè)鏈不斷完善，從單品智能向全屋智能發(fā)展，在消費升級和技術進步驅動下，行業(yè)以用戶體驗提升和場景化解決方案為發(fā)展方向，通過持續(xù)創(chuàng)新和成本控制提升市場競爭力，推動產業(yè)向高質量發(fā)展邁進。