10月17日，晶合集成發(fā)布《關(guān)于控股子公司增資擴股及公司放棄優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，披露其控股子公司合肥皖芯集成電路有限公司（簡稱“皖芯集成”）擬實施增資擴股，公司控股股東合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司（簡稱“合肥建投”）擬以現(xiàn)金30億元認繳新增注冊資本，晶合集成及皖芯集成其他現(xiàn)有股東均放棄優(yōu)先認購權(quán)。

根據(jù)公告，皖芯集成本次擬新增注冊資本284,037.11萬元，由合肥建投以現(xiàn)金300,000萬元全額認繳，增資完成后，皖芯集成注冊資本將從958,855.38萬元增至1,242,892.50萬元。股權(quán)比例方面，增資前晶合集成持有皖芯集成43.7504%股權(quán)，增資后持股比例將下降至33.7521%；合肥建投將成為持股22.8529%的第二大股東。盡管持股比例下降，晶合集成仍為皖芯集成第一大股東，且其提名的董事占皖芯集成董事會席位過半數(shù)，對皖芯集成仍具有控制權(quán)。

（一）增資方合肥建投

合肥建投成立于2006年6月16日，為國有獨資公司，注冊資本1,329,800萬元，法定代表人雍鳳山，注冊地址位于合肥市濱湖新區(qū)武漢路229號，經(jīng)營范圍涵蓋城市基礎(chǔ)設(shè)施、能源、交通等項目投資運營、國有資產(chǎn)管理等，由合肥市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會100%持股。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日（未經(jīng)審計），合肥建投資產(chǎn)總額77,128,751.57萬元，凈資產(chǎn)25,903,062.16萬元；2025年1-6月營業(yè)收入2,409,132.63萬元，凈利潤-98,107.31萬元。

（二）標的公司皖芯集成

皖芯集成成立于2022年12月15日，注冊資本958,855.383552萬元，法定代表人邱顯寰，注冊地址位于合肥市新站區(qū)合肥綜合保稅區(qū)，主營業(yè)務(wù)包括集成電路芯片及產(chǎn)品制造、銷售、設(shè)計服務(wù)等。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日（經(jīng)審計），皖芯集成資產(chǎn)總額1,396,566.23萬元，凈資產(chǎn)910,148.91萬元；2025年1-6月營業(yè)收入78,221.11萬元，凈利潤-17,618.95萬元。本次增資款將全部用于皖芯集成日常運營，包括購置設(shè)備、償還主營業(yè)務(wù)相關(guān)債務(wù)等。

本次增資定價以評估為基礎(chǔ)，經(jīng)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司評估（評估基準日2025年6月30日），采用收益法確定皖芯集成股東全部權(quán)益價值為1,012,780.83萬元，增值率11.28%。最終雙方協(xié)商確定皖芯集成投前估值為1,012,780.83萬元，合肥建投增資價格為1.0562元/注冊資本，交易定價公允合理。

晶合集成表示，本次增資旨在增強皖芯集成資金實力，提升其在集成電路項目研發(fā)、產(chǎn)能擴充方面的綜合競爭力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。