近日，OpenAI宣布與博通（Broadcom）達成長期戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)并部署總規(guī)模達10吉瓦（GW）的定制AI加速器及網絡系統(tǒng)。

根據協議，OpenAI將設計這些加速器和系統(tǒng)，并與博通合作開發(fā)和部署。通過自主設計芯片和系統(tǒng)，OpenAI可以將其在開發(fā)前沿模型和產品過程中積累的經驗直接嵌入到硬件中，從而釋放更高水平的功能和智能。這些機架完全采用博通的以太網和其他連接解決方案進行擴展，并將部署在OpenAI的設施和合作伙伴數據中心，以滿足全球日益增長的AI需求。

從部署時間進度來看，預計于2026年下半年啟動首批AI加速器和網絡系統(tǒng)機架的部署；2029年底完成全部10GW容量的落地。

對于博通而言，此次合作強調了定制加速器的重要性，以及選擇以太網作為 AI 數據中心縱向和橫向擴展網絡的技術。

博通半導體解決方案事業(yè)部總裁Charlie Kawwas博士表示：“我們與OpenAI的合作將繼續(xù)為開放、可擴展且節(jié)能的AI集群的設計和部署樹立新的行業(yè)標桿。定制加速器與基于標準的以太網縱向擴展和橫向擴展網絡解決方案完美結合，可提供成本和性能優(yōu)化的下一代AI基礎架構。這些機架涵蓋了博通端到端的以太網、PCIe和光纖連接解決方案組合，再次鞏固了我們在AI基礎架構產品組合方面的領先地位?！?/span>

消息公布后，博通股價在當日交易中飆升近10%，總市值達到1.68萬億美元，在半導體產品與設備行業(yè)中僅次于英偉達，位居第二。

對此，陸行之在他Facebook 粉絲頁上表示，“上周才說不知道博通，Oracle，CoreWeave，Nebius，臺灣伺服器大廠會不會也在排隊等送錢/送股票來換訂單，沒想到博通最厲害，不用送錢/不花分文（OpenAI 公告文沒說，但有可能就是設計服務賣得比較便宜），就可以拿下OpenAI 10GW AI 數據中心的AI 加速器及Scale up 機柜內/ Scale out 機柜-機柜連接的乙太網路解決方案大單。這些產品將在2H26 出貨，2029 年底出貨完成，目前判斷AI 加速器由OpenAI 來做系統(tǒng)設計，并將創(chuàng)造大語言模型的一些know-how 嵌入硬件中，其他由博通來部署(應該指的是AI 加速器的circuit design/circuit layout/ 下晶圓制造訂單及scale up/scale out 的乙太網路，PCIe and 光纖連接)。

不同于Nvidia 及AMD 的合作案是送錢換訂單，博通的合作案沒公布什么細節(jié)，看不出來跟之前宣布的合作案有何不同，以下是我的疑問：

1. 博通沒送錢，那誰出這4,000-5,000 億美元去部署10 GW 算力的自研AI 加速器機柜？

2. 加上Nvidia 的10 GW 訂單，AMD 的6GW 訂單，合計26GW AI 算力數據中心建置，遠超市場預期的20GW 及同業(yè)標準？還是Open AI 會拿Nvidia's 1,000 億美元（當然還有其他投資人共襄盛舉） 部分來從博通買自研晶片（表示Nvidia 的10GW GPU 訂單跟博通的10GW ASIC 訂單有可能部分重復計算double count)，這就很好笑了，教主是事前知道提油救火（有參與總比被踢群好)，還是事后被出賣？還是我弄錯了，一碼算一碼，一家烤肉三家香，我山姆小哥就是霸氣，26GW 算力全要了，你們覺得呢？

3. 博通一年就可以讓晶片設計小白OpenAI 量產AI 加速器，你們不覺得奇怪嗎？一下幫谷歌設計AI 加速器，一下幫亞馬遜設計AI ASIC，不知道Meta 是不是也是找博通。尤其是谷歌，難道不擔心未來晶片的一些設計方案被分享，我覺得未來谷歌很有可能學蘋果可能直接找臺積電下單，自己來弄circuit design 及l(fā)ayout，但前提要多挖些蘋果的半導體設計人才，難道之前找發(fā)哥合作，請發(fā)哥負責layout 及晶圓單，前期設計保密一手抓，就是想擺脫博通的控制？

4. 最后就是現在博通也上車了，跟博通搶scale out switch IC 的Astera Lab 今早反應負面下跌3%，跟博通合作的Credo 反應正面上漲8%，還有哪些公司是博通產業(yè)鏈及反博通陣營呢？”

OpenAI 公開信中指出，其周活躍用戶已超過 8 億，并在全球大型企業(yè)、小型企業(yè)和開發(fā)者中廣泛采用。

隨著業(yè)務的快速擴張，OpenAI對算力的需求呈爆發(fā)式增長。除了博通，OpenAI已經與英偉達以及AMD達成戰(zhàn)略合作。

9月，OpenAI與英偉達宣布達成歷史性協議：OpenAI將建成并部署至少10吉瓦（GW）的AI數據中心，配備數百萬塊英偉達GPU，構建下一代AI基礎設施。為支持這一計劃，英偉達承諾在新系統(tǒng)落地過程中向OpenAI投資至多1000億美元，創(chuàng)下科技行業(yè)單筆合作金額紀錄。

10月6日，AMD成為OpenAI算力版圖的第二塊拼圖。雙方計劃在未來數年內部署總計6吉瓦的AMD Instinct系列GPU算力，合作規(guī)模預計達數百億美元。消息公布當天，AMD股價暴漲近24%，創(chuàng)下2013年以來最大單日漲幅。

責編：Amy.wu