2021年中國晶圓產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-06-23 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：晶圓是指硅半導(dǎo)體集成電路制作所用的硅晶片，由于其形狀為圓形，故稱為晶圓。在硅晶片上可加工制作成各種電路元件結(jié)構(gòu)，而成為有特定電性功能之IC產(chǎn)品。晶圓的原始材料是硅，而地殼表面有用之不竭的二氧化硅。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

晶圓制造是根據(jù)設(shè)計出的電路版圖，通過爐管、濕刻、淀積、光刻、干刻、注入、退火等不同工藝流程在半導(dǎo)體晶圓基板上形成元器件和互聯(lián)線，最終輸出能夠完成功能及性能實現(xiàn)的晶圓片。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.基本原料

晶圓的基本原料是硅，占比高達95%，硅是由石英砂所精練出來的，晶圓便是硅元素加以純化（99.999%），接著是將這些純硅制成硅晶棒，成為制造集成電路的石英半導(dǎo)體的材料，經(jīng)過照相制版，研磨，拋光，切片等程序，將多晶硅融解拉出單晶硅晶棒，然后切割成一片一片薄薄的晶圓。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子氣體

電子特氣是指在半導(dǎo)體芯片制備過程中需要使用到的各種特種氣體，按照氣體的化學(xué)成分可以分為通用氣體和特種氣體。其中電子特種氣體又可劃分為摻雜氣、外延氣、離子注入用氣、LED用氣、蝕刻用氣、化學(xué)汽相沉淀用氣、載運和稀釋氣體等幾大類，種類繁多，在半導(dǎo)體工業(yè)中應(yīng)用的有110余種電子氣體，常用的有20-30種。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.制造設(shè)備

數(shù)據(jù)顯示，各晶圓制造設(shè)備中以光刻機、刻蝕機和薄膜沉積設(shè)備的產(chǎn)值最大，生產(chǎn)難度也最高。光刻機占比達30%，CVD設(shè)備占比達20%，刻蝕設(shè)備及PVD設(shè)備占比均達12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為全球晶圓制造設(shè)備相關(guān)企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國圓晶制造行業(yè)市場規(guī)模突破1000億元，到2019年，中國圓晶制造行業(yè)市場規(guī)模超過2000億元，達到2149.1億元。預(yù)計2021年，我國圓晶制造行業(yè)市場規(guī)?；蜻_到2941.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場占比

數(shù)據(jù)顯示，全球主要還是以12英寸的晶圓為主，占比達64%，8英寸晶圓占比達26%，其他尺寸晶圓占比達10%。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.產(chǎn)量

目前，我國部分先進企業(yè)的生產(chǎn)成本已達全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽能級一級品水平。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，硅料產(chǎn)量增速有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年多晶硅產(chǎn)量達39.2萬噸，同比增長14.6%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

數(shù)據(jù)顯示，我國晶圓代工市場中，占比最大的是臺積電，市場份額達56%。其次為中芯國際，市場份額達18%。華虹集團、聯(lián)電、格羅方德市場份額分別占比8%、7%、5%。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.市場占比

數(shù)據(jù)顯示，按照代工芯片的下游應(yīng)用領(lǐng)域來分，無線領(lǐng)域所需要的晶圓占比最大達47%，其次為消費、工業(yè)、計算、汽車、有線領(lǐng)域占比分別為19%、15%、10%、7%、2%。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.功率半導(dǎo)體

目前國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善，技術(shù)也正在取得突破。同時，中國也是全球最大的功率半導(dǎo)體消費國，2020年市場需求規(guī)模將達到56億美元，占全球需求比例約為39%。伴隨國內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)進口替代的發(fā)展趨勢，未來中國功率半導(dǎo)體行業(yè)將繼續(xù)保持增長，2021年市場規(guī)模有望達到57億美元。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.集成電路

2020年，在國家政策扶持帶動下，我國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭，據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)測算，2020年我國集成電路銷售收入達到8848億元，平均增長率達到20%，為同期全球產(chǎn)業(yè)增速的3倍。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國集成電路市場規(guī)模將突破10000億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電子制造

近年來，電子科技消費級應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費水平不斷提高，消費電子市場終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸。隨著居家辦公及網(wǎng)課時代的到來，電子產(chǎn)品需求加大，電子產(chǎn)品價格有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120992.1億元，同比增長8.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國電子制造業(yè)市場規(guī)模將達到133112億元。