近日，美國(guó)最大的半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商應(yīng)用材料，發(fā)布了第二財(cái)季財(cái)報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，本季營(yíng)收66.5億美元，增長(zhǎng)0.3%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為19.1億美元，增長(zhǎng)11%，在當(dāng)前的情況之下，表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。

但是有一個(gè)重要數(shù)據(jù)，值得大家關(guān)注，那就是中國(guó)大陸貢獻(xiàn)的營(yíng)收，占到應(yīng)用材料所有營(yíng)收的43%了，而去年同期是21%，相當(dāng)于翻倍了。

而像韓國(guó)、美國(guó)貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比，則分別自上年的24%、17%降至15%、13%，意思就是這一財(cái)季，其實(shí)是因?yàn)橹袊?guó)大陸給了應(yīng)用材料飯吃，如果中國(guó)大陸不給這么多訂單，只怕是業(yè)績(jī)慘淡。

事實(shí)上，不僅應(yīng)用材料如此，全球第一大光刻機(jī)大廠(chǎng)ASML也是如此，一季度營(yíng)收下滑27%，凈利潤(rùn)下滑38%。

而在這背后，是中國(guó)大陸貢獻(xiàn)的營(yíng)收占到所有營(yíng)收的49%，來(lái)自于美國(guó)、韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣的營(yíng)收占比，均是下滑，如果去年中國(guó)大陸貢獻(xiàn)的這一部分，ASML業(yè)績(jī)慘不忍睹。

還有日本最大的半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商，東京電子，情況與應(yīng)用材料、ASML也是類(lèi)似的。

最新一季度報(bào)表顯示，東京電子的收入環(huán)比大漲17.33%，但中國(guó)貢獻(xiàn)的營(yíng)收已經(jīng)占到46.9%了，是之前的2倍多。

而我們看看東京電子前三個(gè)財(cái)季的數(shù)據(jù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)其對(duì)中國(guó)大陸銷(xiāo)售占比，是越來(lái)越高，前三財(cái)報(bào)分別占企業(yè)收入的39.3%、42.8%和46.9%，越來(lái)越依賴(lài)中國(guó)大陸市場(chǎng)了。

由此可以看出來(lái)，目前這些半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商，其收入能夠維持，真的是因?yàn)橹袊?guó)大陸大量采購(gòu)他們的設(shè)備，也相當(dāng)于是中國(guó)大陸在賞他們飯吃。

接下來(lái)，如果我們的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，國(guó)產(chǎn)慢慢頂上去，不再采購(gòu)他們的設(shè)備了，那么他們的業(yè)績(jī)將可能下滑近50%，一半的收入就沒(méi)有了，那是不是很慘？

畢竟目前他們能夠出售給中國(guó)大陸市場(chǎng)的，更多的是成熟工藝的設(shè)備，而先進(jìn)的也賣(mài)不進(jìn)來(lái)，而成熟工藝設(shè)備，我們確實(shí)已經(jīng)慢慢的能夠自給了。

所以這些芯片設(shè)備廠(chǎng)商，雖然中國(guó)大陸的營(yíng)收越來(lái)越高，但其實(shí)是越來(lái)越心慌的，因?yàn)橐坏┲袊?guó)大陸不賞飯吃，日子就真的難過(guò)了。