包括鴻海、廣達及英業(yè)達等意欲在AI伺服器爭霸的主要業(yè)者，都對爭取NVIDIA相關(guān)訂單展現(xiàn)了一定的優(yōu)勢與企圖心。法新社

人工智慧（AI）風(fēng)潮持續(xù)在不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中發(fā)酵蔓延，為了滿足更多客戶對AI的需求，也讓各家云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）再度卯足全力的加碼與AI相關(guān)的硬體投資。

由于NVIDIA新推的GB200伺服器不論在推理性能、訓(xùn)練效能與能源效率等方面，都比既有產(chǎn)品更具性價比，也因此成為有意加碼AI的相關(guān)業(yè)者所鎖定採購的目標(biāo)。而為了爭取相關(guān)訂單，各家供應(yīng)鏈業(yè)者也紛紛翻出壓箱底的底蘊，希望能搭上這波由AI掀起的浪潮。

近日包括鴻海、廣達及英業(yè)達等意欲在AI伺服器爭霸的主要業(yè)者，除了一致看好AI伺服器今后的大幅成長之外，也都對爭取相關(guān)訂單展現(xiàn)了一定的優(yōu)勢與企圖心。

AI伺服器的市場規(guī)模會有多大，根據(jù)鴻海在法說會上的說法，現(xiàn)有的ICT市場規(guī)模將近1兆美元，而有研調(diào)機構(gòu)則預(yù)期AI產(chǎn)業(yè)在7~8年之內(nèi)，市場規(guī)模就會超過1兆美元，其中硬體部分將超過50%，也就是超過5,000億美元。

換句話說，這超過新臺幣16兆元的市場，又正好是臺灣廠商擅長的部分，所以怎能不讓相關(guān)業(yè)者磨拳擦掌。

所以為了爭取訂單，業(yè)者從各方面希望能滿足關(guān)鍵零組件供應(yīng)端及市場需求端的要求。不論是從前端的共同開發(fā)設(shè)計，到終端用戶的機柜設(shè)計、規(guī)格配置，甚至連生產(chǎn)基地的設(shè)置，都儘可能的去符合客戶要求。

為此，廣達追加了在美國的投資，英業(yè)達也大幅提升了墨西哥新廠的產(chǎn)能；已經(jīng)在全球布有生產(chǎn)據(jù)點的鴻海，據(jù)悉也將為此設(shè)置新廠。

由于GB200的出貨形態(tài)不同以往，主要將以機柜的形式出貨，所以，商業(yè)形態(tài)出現(xiàn)不一樣的變化。英業(yè)達在法說會中表示，過去，是NVIDIA提供GPU模組或基版，再搭配由各家業(yè)者設(shè)計的主機板，組成伺服器出貨。

不過，到了GB200的時代，NVIDIA搖身一變成為主機板供應(yīng)商，再加上以機柜形式出貨的架構(gòu)中，伺服器主機板、網(wǎng)路通訊設(shè)備等核心，都掌握在NVIDIA手中。所以，就算是機柜的單價高，但能轉(zhuǎn)換成利潤的部分卻相對縮水了不少。

各家業(yè)者都認為，雖然伺服器主機板、網(wǎng)路等核心都以NVIDIA為主；不過，整合至機柜之后，由于涉及到散熱、電源供應(yīng)等不同核心次系統(tǒng)的部分，所以，垂直整合程度的高低，將會是決定競爭優(yōu)劣的重要關(guān)鍵。

不論是鴻海、廣達或英業(yè)達，在AI伺服器領(lǐng)域中所強調(diào)的優(yōu)勢多是對機柜產(chǎn)品的高度整合，以及與終端客戶間的良好關(guān)係。

對此，英業(yè)達表示，ODM主要負責(zé)的是整合、測試的工作，就是將既有合作供應(yīng)商的解決方案透過設(shè)計納入機柜，并進行驗證，然后將其組成系統(tǒng)出貨至客戶端。

廣達也同樣強調(diào)在設(shè)計端與對客戶瞭解掌握上的優(yōu)勢，但也沒有特別著墨在次系統(tǒng)的部分。只有鴻海不斷強調(diào)在機柜設(shè)計、液冷散熱等關(guān)鍵技術(shù)的自主掌握度。

鴻海在法說會中表示，在液冷散熱部分，除了已經(jīng)投入5~6年的時間研發(fā)外，其他像是冷板、CDU（冷卻液分配裝置）等關(guān)鍵核心也都是自行研發(fā)，并且也送交客戶端進行驗證，為使用者提供多一個選擇。

但是供應(yīng)鏈人士認為，雖然各家業(yè)者都強調(diào)機柜的垂直整合能力，但除了將像是液冷散熱、電源供應(yīng)等關(guān)鍵次系統(tǒng)，透過設(shè)計整合進入機柜之外，對各次系統(tǒng)相關(guān)零組件自主生產(chǎn)能力愈強，或是可介入程度愈高的業(yè)者，在整個過程中可以擰出的利潤也會愈多，而這也可能是鴻海為什麼能成為主要供應(yīng)商的因素之一。

在市場需求驅(qū)動下，業(yè)者對AI伺服器2024年的成長仍給予高度預(yù)期，廣達預(yù)估AI伺服器將占整體伺服器總收入的50%以上；英業(yè)達的AI伺服器佔整體伺服器佔比，在2024年則有機會接近20%。

鴻海雖然沒有相關(guān)估質(zhì)，但根據(jù)鴻海主要負責(zé)AI伺服器業(yè)務(wù)的工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟的說法，2024年AI伺服器佔全球市場分額的40%，或許就是最實際的一項審核指標(biāo)。