在半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇、原材料價(jià)格上漲、AI芯片需求旺盛等多重因素持續(xù)影響之下，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的價(jià)格上漲或?qū)⒊鲱A(yù)期。5月7日，調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)發(fā)布最新報(bào)告，上調(diào)了兩類(lèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格的漲幅預(yù)測(cè)。

而受存儲(chǔ)芯片走出“至暗時(shí)刻”步入復(fù)蘇通道影響，多家行業(yè)頭部企業(yè)的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了高增長(zhǎng)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月8日，A股市場(chǎng)已有49家存儲(chǔ)芯片行業(yè)上市公司發(fā)布了2024年第一季度報(bào)告，其中，12家公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超100%。

“國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)活躍度日趨升高，隨著終端需求的逐步恢復(fù)、庫(kù)存進(jìn)一步正?；约皢螜C(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，存儲(chǔ)芯片價(jià)格迎來(lái)了大幅上漲。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司正在針對(duì)性地圍繞大容量、高帶寬、低功耗芯片及AI等領(lǐng)域積極擴(kuò)充產(chǎn)能以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求?！钡巷@信息副總經(jīng)理易賢兢在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

上市公司業(yè)績(jī)提振

自2024年初以來(lái)，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)出明顯上漲趨勢(shì)。其中，DRAM等主流存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品的價(jià)格漲幅均超出了市場(chǎng)預(yù)期。這一現(xiàn)象直接影響了芯片廠商的盈利狀況。

從A股存儲(chǔ)板塊上市公司陸續(xù)披露的2024年第一季度報(bào)告來(lái)看，多家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。其中，瀾起科技報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1032.86%；航錦科技實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)304.92%；德明利也實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因，瀾起科技表示，2024年第一季度，內(nèi)存接口芯片需求實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，公司部分新產(chǎn)品開(kāi)始規(guī)模出貨，推動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)較上年同期大幅增長(zhǎng)。

佰維存儲(chǔ)表示，2023年第四季度以來(lái)，存儲(chǔ)行業(yè)回暖，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升，下游客戶(hù)需求持續(xù)復(fù)蘇，公司大力拓展國(guó)內(nèi)外一線(xiàn)客戶(hù)，產(chǎn)品銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。

行業(yè)復(fù)蘇價(jià)格上漲、開(kāi)拓新品及新客戶(hù)群體等是多家存儲(chǔ)芯片企業(yè)業(yè)績(jī)提振的重要因素。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片價(jià)格平均上漲超50%。TrendForce集邦咨詢(xún)報(bào)告顯示，存儲(chǔ)芯片價(jià)格或還將持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)今年第二季度DRAM內(nèi)存新品合約價(jià)格將上漲13%至18%，超出預(yù)期。究其原因，除買(mǎi)方意欲支撐手中庫(kù)存價(jià)格外，更多的是AI熱潮對(duì)存儲(chǔ)業(yè)供需雙方帶來(lái)了心理上的轉(zhuǎn)變。

除了行業(yè)回暖，芯片漲價(jià)也受上游成本壓力提升影響。今年以來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的金、銅等金屬原材料價(jià)格持續(xù)上漲，部分半導(dǎo)體公司如浙江亞芯微等紛紛宣布對(duì)全系列產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。

此外，在經(jīng)歷了去年的價(jià)格腰斬和利潤(rùn)縮水后，部分存儲(chǔ)芯片廠商開(kāi)始通過(guò)激進(jìn)減產(chǎn)、去庫(kù)存、拉漲合約價(jià)等方式來(lái)對(duì)抗市場(chǎng)下跌，帶來(lái)價(jià)格的持續(xù)回升。

“預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片價(jià)格的上漲趨勢(shì)還將受到市場(chǎng)供需平衡的影響。雖然今年存儲(chǔ)市場(chǎng)的復(fù)蘇已是確定趨勢(shì)，但目前下游消費(fèi)電子價(jià)格暫未出現(xiàn)大幅上漲現(xiàn)象，且市場(chǎng)需求是否大規(guī)?；謴?fù)仍存不確定性。此外，芯片與模組廠商之間的漲價(jià)拉鋸也可能對(duì)價(jià)格產(chǎn)生影響。存儲(chǔ)芯片企業(yè)對(duì)漲價(jià)現(xiàn)象應(yīng)保持謹(jǐn)慎，密切關(guān)注市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能和策略。”易賢兢說(shuō)。

存儲(chǔ)芯片價(jià)格飆升 華強(qiáng)北電子市場(chǎng)陷入＂漲價(jià)潮＂

深藏在深圳這座現(xiàn)代化大都市的一隅，有一條不起眼的街道，卻是全球電子產(chǎn)品交易的重鎮(zhèn)——華強(qiáng)北商業(yè)街。走進(jìn)這里，只見(jiàn)兩旁林立著數(shù)十家電子專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，門(mén)庭若市、熙熙攘攘，絡(luò)繹不絕的人流涌動(dòng)著，仿佛置身于一個(gè)永不停歇的電子王國(guó)。

這里被譽(yù)為＂中國(guó)電子街＂，是全球規(guī)模最大的電子元器件集散地之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，華強(qiáng)北擁有22家專(zhuān)業(yè)電子市場(chǎng)，銷(xiāo)售元器件種類(lèi)超過(guò)100萬(wàn)種，創(chuàng)下了電子商戶(hù)數(shù)量、營(yíng)業(yè)面積、產(chǎn)品種類(lèi)和年銷(xiāo)售額等多個(gè)全國(guó)。無(wú)論是最先進(jìn)的芯片、最炫酷的手機(jī)，還是最小巧的電路板，在這里應(yīng)有盡有。

就在最近，這個(gè)電子王國(guó)卻暗流涌動(dòng)。一股讓人揪心的漲價(jià)潮正在悄然蔓延，存儲(chǔ)芯片的價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，給整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)按下了＂加息＂鍵。

＂最近存儲(chǔ)芯片的價(jià)格真是瘋了一般，幾乎每周都在漲?。⒁晃蝗A強(qiáng)北芯片批發(fā)商無(wú)奈地說(shuō)，＂有些型號(hào)的芯片，價(jià)格已經(jīng)是去年同期的兩倍多了。＂他指著一排排整齊碼放的芯片，神情有些憂(yōu)慮。

這種情況并非個(gè)例。走訪(fǎng)華強(qiáng)北多家電子市場(chǎng)，記者發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)芯片的漲價(jià)現(xiàn)象普遍存在。一些熱門(mén)型號(hào)的存儲(chǔ)芯片，價(jià)格甚至出現(xiàn)了兩位數(shù)的上漲幅度。

＂存儲(chǔ)芯片作為電子產(chǎn)品的核心部件，價(jià)格的大幅上漲無(wú)疑會(huì)導(dǎo)致整機(jī)成本的增加。＂一位手機(jī)生產(chǎn)商表示，如果芯片價(jià)格持高位運(yùn)行，手機(jī)等終端產(chǎn)品的售價(jià)也將被迫上調(diào)。

面對(duì)這一局面，華強(qiáng)北電子市場(chǎng)的商戶(hù)們也是一片焦慮。這里作為全國(guó)乃至全球電子產(chǎn)品交易的風(fēng)向標(biāo)，價(jià)格波動(dòng)都可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，影響整個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈。


AI推動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求激增

在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時(shí)代，人工智能（AI）無(wú)疑成為了最炙手可熱的領(lǐng)域之一。從語(yǔ)音助手到自動(dòng)駕駛，從醫(yī)療診斷到金融，AI的應(yīng)用遍及各個(gè)行業(yè)，正在改變著我們的生活方式。很少有人意識(shí)到，支撐AI技術(shù)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)，就是存儲(chǔ)芯片。

存儲(chǔ)芯片負(fù)責(zé)存儲(chǔ)和處理海量數(shù)據(jù)，是AI算法訓(xùn)練和應(yīng)用的重要載體。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)化，對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求也在與日俱增。這為存儲(chǔ)芯片行業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，使其成為科技領(lǐng)域的新寵。

AI技術(shù)的發(fā)展對(duì)存儲(chǔ)芯片提出了前所未有的挑戰(zhàn)和需求。AI算法需要處理大量的數(shù)據(jù)，包括圖像、視頻、語(yǔ)音等，這些數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理對(duì)存儲(chǔ)芯片的容量和速度提出了極高的要求。

以圖像識(shí)別為例，一個(gè)高精度的AI模型需要訓(xùn)練數(shù)十億張圖像，每張圖像的大小可能達(dá)到幾兆字節(jié)。如此龐大的數(shù)據(jù)集需要存儲(chǔ)在高速、大容量的存儲(chǔ)芯片中，才能確保AI算法的高效訓(xùn)練和運(yùn)行。

AI技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷擴(kuò)大，從云端服務(wù)器到邊緣設(shè)備，都需要存儲(chǔ)芯片的支持。例如，自動(dòng)駕駛汽車(chē)需要實(shí)時(shí)處理來(lái)自多個(gè)傳感器的海量數(shù)據(jù)，對(duì)存儲(chǔ)芯片的讀寫(xiě)速度和可靠性有著極高的要求。

AI的發(fā)展為存儲(chǔ)芯片行業(yè)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)動(dòng)力，推動(dòng)了存儲(chǔ)芯片技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品的快速更新迭代。