中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著全球?qū)Νh(huán)保和節(jié)能的重視，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求正日益增長(zhǎng)。政府也在積極鼓勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，通過(guò)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、減免購(gòu)置稅等手段，進(jìn)一步刺激市場(chǎng)需求。未來(lái)幾年內(nèi)，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)零部件，包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)、動(dòng)力電池等核心零部件，傳動(dòng)系配件、制動(dòng)系配件、轉(zhuǎn)向系配件、行走系配件、電器儀表系配件、車(chē)身及附件等傳統(tǒng)零部件以及傳感器、芯片、軟件算法、智能網(wǎng)聯(lián)等智能零部件；中游為電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)制造，包括純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)等；下游為汽車(chē)服務(wù)，包括充換電服務(wù)、電池回收利用和后市場(chǎng)服務(wù)等。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.驅(qū)動(dòng)電機(jī)

新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)作為新能源汽車(chē)的配套設(shè)施，隨新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景及投資策略研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為420.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量將增至678.5萬(wàn)臺(tái)。

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2.動(dòng)力電池

（1）銷(xiāo)量

近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池銷(xiāo)量呈現(xiàn)出積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年1-2月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)銷(xiāo)量為94.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)26.4%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為83.9GWh，占比88.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)31.3%；其他電池累計(jì)銷(xiāo)量為10.6GWh，占比11.2%，累計(jì)同比下降2.3%。

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（2）裝車(chē)量

得益于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2024年1-2月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量50.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)32.0%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量19.5Wh，占總裝車(chē)量38.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)60.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量30.7GWh，占總裝車(chē)量61.1%，累計(jì)同比增長(zhǎng)18.6%。

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3.傳感器

（1）智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，在新能源汽車(chē)、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將增至1429.6億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至1643.1億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智能傳感器重點(diǎn)企業(yè)布局

我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類(lèi)企業(yè)為主。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車(chē)芯片

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)芯片的需求日益旺盛，汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)前景及投資策略研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)794.6億元，同比增長(zhǎng)7.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)905.4億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量

目前，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)量也在持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)風(fēng)投動(dòng)向研究報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)670.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量有望增至763.5萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

受政府有利的政策、持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步及成本降低所推動(dòng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)風(fēng)投動(dòng)向研究報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)668.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到756.8萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電動(dòng)汽車(chē)保有量

電動(dòng)汽車(chē)的保有量受到市場(chǎng)需求、政策支持、技術(shù)進(jìn)步以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善等多種因素的影響。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)風(fēng)投動(dòng)向研究報(bào)告》顯示，截至2023年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)2041萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的6.07%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)保有量1552萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)保有量的76.04%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)保有量將達(dá)到1739萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.各品牌電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額

從市場(chǎng)份額來(lái)看，以比亞迪為首的中國(guó)汽車(chē)品牌繼續(xù)崛起，市場(chǎng)份額為21%，同比增加了2.7個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉、寶馬、大眾市占率居前五，市場(chǎng)份額分別為13.2%、3.7%、3.5%。此外，廣汽埃安的份額增加0.8個(gè)百分點(diǎn)至3.5%；理想的份額開(kāi)始與奔馳持平，市場(chǎng)份額均為2.7%；長(zhǎng)安和吉利的份額也均有增加，市場(chǎng)份額分別為2.4%、2.0%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域主要企業(yè)包括比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、特斯拉中國(guó)、吉利汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、廣汽埃安、長(zhǎng)城汽車(chē)、蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.充電樁

充電樁是新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個(gè)完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等。在政策和市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)充電樁專(zhuān)題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模為372億元，同比增長(zhǎng)69.1%，2023年充電樁市場(chǎng)規(guī)模約為431億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)517億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

截至2023年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁272.6萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁120.3萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁152.2萬(wàn)臺(tái)。從2023年1月到2023年12月，月均新增公共充電樁約7.7萬(wàn)臺(tái)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月，公共充電樁運(yùn)營(yíng)量282.6萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增加4.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.2%。其中直流充電樁123.9萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁158.6萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電池回收

報(bào)廢動(dòng)力電池規(guī)模龐大，疊加動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張，電池回收行業(yè)前景光明。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資分析報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)累計(jì)退役的動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模超280億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)453億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車(chē)后市場(chǎng)

汽車(chē)后市場(chǎng)是指汽車(chē)銷(xiāo)售以后，圍繞汽車(chē)使用過(guò)程中的各種服務(wù)，涵蓋了消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)后所需要的一切服務(wù)。近年來(lái)，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資分析報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模5.4萬(wàn)億元，2019-2023年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率9.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模6.2萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，汽車(chē)后市場(chǎng)主要以汽車(chē)融資租賃、二手車(chē)為主，2023年汽車(chē)融資租賃市場(chǎng)規(guī)模占比35.2%，二手車(chē)市場(chǎng)規(guī)模占比24.1%。汽車(chē)維修及保養(yǎng)、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)零部件銷(xiāo)售市場(chǎng)占比較小，分別為16.7%、16.7%、7.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理