眾所周知，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，是被美國(guó)、日本和歐洲壟斷的，全球幾乎所有的晶圓廠，都得從這些國(guó)家和地區(qū)購(gòu)買半導(dǎo)體設(shè)備，中國(guó)也不例外。

數(shù)據(jù)顯示，2020年以前，中國(guó)晶圓廠中，85%以上的設(shè)備就需要進(jìn)口，且是從這些地區(qū)進(jìn)口，自給率不到15%。

但后來(lái)大家都清楚，美國(guó)的芯片禁令越來(lái)越嚴(yán)，到去年7月份時(shí)，美國(guó)已經(jīng)聯(lián)手日本、荷蘭限制類型為10-14納米以下的先進(jìn)制程設(shè)備。

如果我們還依賴國(guó)外的這些設(shè)備來(lái)制造芯片，可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程的突破幾乎被堵死了，因?yàn)闆](méi)有設(shè)備，寸步難行。

不過(guò)，困境之下，原本守候在產(chǎn)線外圍的的中國(guó)設(shè)備商，卻迎來(lái)了曙光，因?yàn)閲?guó)產(chǎn)替代，遇到了最好的時(shí)候。

正如中國(guó)刻蝕機(jī)之父尹志堯博士說(shuō)的那樣，如果正常情況下，一家晶圓廠用了美國(guó)、日本的設(shè)備20多年，用的好好的，突然中國(guó)的一個(gè)新公司說(shuō)‘你用我的新設(shè)備’，一般來(lái)說(shuō)，人家是不愿意試用的，哪怕更便宜，也不愿意冒風(fēng)險(xiǎn)。

因?yàn)檫@種“市場(chǎng)驗(yàn)證”基礎(chǔ)上衍生出的無(wú)形的信任壁壘，以及整體設(shè)備之間的兼容生態(tài)，才是國(guó)產(chǎn)設(shè)備商真正難以逾越的高山。

但如今國(guó)美國(guó)、日本的設(shè)備買不到了，你是就此停上不制造芯片了，還是用國(guó)產(chǎn)設(shè)備來(lái)替代試一試？我估計(jì)只要是腦子正常，都愿意試一試。

于是，于是過(guò)去一兩年，中國(guó)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商，得到了上線測(cè)試的機(jī)會(huì)，而中國(guó)在半導(dǎo)體上游的國(guó)產(chǎn)化率，有了一個(gè)快速的增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年時(shí)半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率還不到15%，但到了2023年時(shí)，預(yù)計(jì)超過(guò)了30%，應(yīng)該在35%左右了。

而從國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司的業(yè)績(jī)來(lái)看，除了光刻機(jī)，幾乎所有細(xì)分龍頭都實(shí)現(xiàn)了大幅利潤(rùn)增長(zhǎng)，少則翻倍，高則翻十倍，很明顯，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司紛紛走上牌桌，開(kāi)始和歐美日的廠商博弈了。

事實(shí)上，半導(dǎo)體設(shè)備一旦進(jìn)入生產(chǎn)線，與下游客戶一旦合作，便是長(zhǎng)期綁定，國(guó)產(chǎn)設(shè)備一定替代了國(guó)外設(shè)備，這種替代關(guān)系就是長(zhǎng)期的。哪怕禁令解除，輕易也不會(huì)再更換。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)這么大，是半導(dǎo)體設(shè)備最大單一市場(chǎng)，足夠撐起眾多的設(shè)備廠商了。所以，當(dāng)國(guó)產(chǎn)化成為一種不可逆的共識(shí)，國(guó)外的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，就會(huì)逐步慢慢的出局，這估計(jì)是美國(guó)萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到的。