眾所周知，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場，是被美國、日本和歐洲壟斷的，全球幾乎所有的晶圓廠，都得從這些國家和地區(qū)購買半導(dǎo)體設(shè)備，中國也不例外。

數(shù)據(jù)顯示，2020年以前，中國晶圓廠中，85%以上的設(shè)備就需要進口，且是從這些地區(qū)進口，自給率不到15%。

但后來大家都清楚，美國的芯片禁令越來越嚴(yán)，到去年7月份時，美國已經(jīng)聯(lián)手日本、荷蘭限制類型為10-14納米以下的先進制程設(shè)備。

如果我們還依賴國外的這些設(shè)備來制造芯片，可以說，國內(nèi)先進制程的突破幾乎被堵死了，因為沒有設(shè)備，寸步難行。

不過，困境之下，原本守候在產(chǎn)線外圍的的中國設(shè)備商，卻迎來了曙光，因為國產(chǎn)替代，遇到了最好的時候。

正如中國刻蝕機之父尹志堯博士說的那樣，如果正常情況下，一家晶圓廠用了美國、日本的設(shè)備20多年，用的好好的，突然中國的一個新公司說‘你用我的新設(shè)備’，一般來說，人家是不愿意試用的，哪怕更便宜，也不愿意冒風(fēng)險。

因為這種“市場驗證”基礎(chǔ)上衍生出的無形的信任壁壘，以及整體設(shè)備之間的兼容生態(tài)，才是國產(chǎn)設(shè)備商真正難以逾越的高山。

但如今國美國、日本的設(shè)備買不到了，你是就此停上不制造芯片了，還是用國產(chǎn)設(shè)備來替代試一試？我估計只要是腦子正常，都愿意試一試。

于是，于是過去一兩年，中國的國產(chǎn)設(shè)備廠商，得到了上線測試的機會，而中國在半導(dǎo)體上游的國產(chǎn)化率，有了一個快速的增長。

數(shù)據(jù)顯示，2020年時半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)化率還不到15%，但到了2023年時，預(yù)計超過了30%，應(yīng)該在35%左右了。

而從國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司的業(yè)績來看，除了光刻機，幾乎所有細(xì)分龍頭都實現(xiàn)了大幅利潤增長，少則翻倍，高則翻十倍，很明顯，中國半導(dǎo)體設(shè)備公司紛紛走上牌桌，開始和歐美日的廠商博弈了。

事實上，半導(dǎo)體設(shè)備一旦進入生產(chǎn)線，與下游客戶一旦合作，便是長期綁定，國產(chǎn)設(shè)備一定替代了國外設(shè)備，這種替代關(guān)系就是長期的。哪怕禁令解除，輕易也不會再更換。

國內(nèi)市場這么大，是半導(dǎo)體設(shè)備最大單一市場，足夠撐起眾多的設(shè)備廠商了。所以，當(dāng)國產(chǎn)化成為一種不可逆的共識，國外的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，就會逐步慢慢的出局，這估計是美國萬萬沒有想到的。