中商情報(bào)網(wǎng)訊：近日，國務(wù)院國資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，會(huì)議提出，開展AI+專項(xiàng)行動(dòng)，打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法工具、智能平臺(tái)到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

AI大模型產(chǎn)業(yè)鏈硬件層包括AI芯片、存儲(chǔ)芯片、chiplet、光模塊、服務(wù)器、溫控系統(tǒng)等；軟件層包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、云計(jì)算、虛擬化等；模型層包括GPT、PaLM-E、Claude、Cohere、文心一言、悟道、盤古、ChatGLM等；應(yīng)用層包括游戲、辦公、傳媒影視、醫(yī)療、金融、電商、工業(yè)等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、硬件層分析

1.AI芯片

近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長94.6%，2023年約為1206億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長至1412億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.存儲(chǔ)芯片

受消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長達(dá)近兩年的下行周期。2022年，我國存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為5307億元。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI帶來存儲(chǔ)芯片新的增量需求，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長至5400億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光模塊

（1）市場(chǎng)規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)99億美元，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)布局情況

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢(shì)帶來諸多新機(jī)遇，光模塊主要企業(yè)在800G光模塊方面積極布局。800G方面，光模塊廠商在傳統(tǒng)800G光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進(jìn)展。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.服務(wù)器

當(dāng)前我國數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)程持續(xù)加快，算力規(guī)模不斷增長，受市場(chǎng)需求影響，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)備，市場(chǎng)需求量實(shí)現(xiàn)上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年AI服務(wù)器市場(chǎng)出貨量約達(dá)28.4萬臺(tái)，同比增長約25.66%，2023年約為35.4萬臺(tái)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國AI服務(wù)器出貨量將達(dá)到42.1萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、軟件層分析

1.中間件

大模型中間件是位于AI應(yīng)用與大模型之間的中間層基礎(chǔ)軟件，它主要解決大模型落地過程中數(shù)據(jù)集成、應(yīng)用集成、知識(shí)庫與大模型融合等問題。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國嵌入式中間件行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2022年中國中間件市場(chǎng)規(guī)模為108.8億元，同比增長19.4%，2023年約為123.5億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國中間件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)138.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.云計(jì)算

作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算已成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基石。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，在政策、市場(chǎng)和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，2022年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，同比增長40.9%，增速遠(yuǎn)高于全球增速。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、模型層分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前，“ChatGPT”“文心一言”“盤古Chat”等大模型的爆火推動(dòng)了新一輪人工智能技術(shù)發(fā)展熱潮，AI大模型相關(guān)研究、產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，中國大模型產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《人工智能系列專題之中國人工智能大模型產(chǎn)業(yè)全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，中國大模型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2020年的15億元增長至2022年的70億元，年均復(fù)合增長率達(dá)116.02%，2023年約為147億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國大模型產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)216億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.開發(fā)模式

從開發(fā)模式來看，國內(nèi)大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等不同創(chuàng)新主體積極參與大模型研發(fā)。我國參數(shù)規(guī)模在10億以上的79個(gè)大模型中，企業(yè)、高校/科研機(jī)構(gòu)、校企聯(lián)合研發(fā)的數(shù)量分別為36個(gè)、29個(gè)、14個(gè)，分別占比45.57%、36.71%、17.72%，學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界之間的聯(lián)合開發(fā)仍有較大發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：《中國人工智能大模型地圖研究報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)布局情況

2023年AI大模型浪潮熱度升溫，AI領(lǐng)域利好不斷，多家企業(yè)加速布局。目前國產(chǎn)企業(yè)AI大模型主要包括悟道、文心一言、混元等，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.AI大模型備案產(chǎn)品

由國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部等七部門公布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》自2023年8月15日起施行，辦法明確生成式AI實(shí)施算法“備案制”，意味著算法備案已成為AIGC產(chǎn)品的入市門檻。11月4日，網(wǎng)易有道（“子曰”大模型）、螞蟻集團(tuán)（百靈大模型）、面壁智能（“面壁露卡Luca”）、出門問問（“序列猴子”）、昆侖萬維（“天工”大模型）等約11家公司的AI大模型產(chǎn)品獲批，并面向全社會(huì)開放服務(wù)。加上首批的10余個(gè)大模型，目前已有超過20個(gè)大模型獲得審批。伴隨審批落地，多家搶跑，AI大模型有望快速進(jìn)入到拼原生應(yīng)用、拼產(chǎn)業(yè)落地的階段。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國AI大模型相關(guān)上市企業(yè)主要分布在北京，共有20家，主要包括軟通動(dòng)力、千方科技、中科軟等。上海市AI大模型相關(guān)上市企業(yè)共5家，排名第二。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、應(yīng)用層分析

大模型產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用沿著兩條路徑發(fā)展，一是通用類大模型持續(xù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域，文心一言、通義千問、紫東太初、星火認(rèn)知等中國的一批通用化大模型正在快速發(fā)展，打造跨行業(yè)通用化人工智能能力平臺(tái)，其應(yīng)用行業(yè)正在辦公、生活、娛樂向醫(yī)療、工業(yè)、教育等加速滲透；二是垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)類大模型不斷深化落地，一批針對(duì)生物制藥、遙感、氣象等垂直領(lǐng)域的專用大模型，發(fā)揮其領(lǐng)域縱深優(yōu)勢(shì)，提供針對(duì)特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景的高質(zhì)量專業(yè)化解決方案。

數(shù)據(jù)來源：《中國人工智能大模型地圖研究報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理