中商情報(bào)網(wǎng)訊：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為一套通過衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)全球聯(lián)網(wǎng)的通信系統(tǒng)，可以通過衛(wèi)星為地面、空中和海上的用戶與設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略意義的日益凸顯、國家利好政策持續(xù)出臺(tái)、核心技術(shù)不斷突破，用戶對互聯(lián)時(shí)間、互聯(lián)空間需求不斷釋放，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來快速增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射以及地面基礎(chǔ)設(shè)施三大部分；中游為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營及服務(wù)，包括衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)和衛(wèi)星固定服務(wù)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括通信、交通運(yùn)輸、航空機(jī)載、應(yīng)急救援、遠(yuǎn)洋海事、電子商務(wù)、能源電力、國防軍事等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.射頻芯片

射頻芯片是衛(wèi)星通信、雷達(dá)系統(tǒng)、地面設(shè)備、終端設(shè)備核心元器件之一，需求量巨大。在相關(guān)新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展以及國家政策大力扶持的雙重驅(qū)動(dòng)下，射頻芯片市場規(guī)模增長較快。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》顯示，2022年我國射頻前端芯片市場規(guī)模達(dá)到914.4億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國射頻前端芯片市場規(guī)模將達(dá)975.7億元，2024年市場規(guī)模繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計(jì)達(dá)到1005.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.航空航天復(fù)合材料

近年來，我國航空航天產(chǎn)業(yè)高速擴(kuò)張，航空航天復(fù)合材料市場規(guī)模快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國航空航天與國防復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國航空航天復(fù)合材料市場達(dá)到637.87億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)16.38%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國航空航天復(fù)合材料市場規(guī)模將增至742.38億元。

數(shù)據(jù)來源：中國復(fù)合材料學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空發(fā)動(dòng)機(jī)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及高新技術(shù)不斷進(jìn)步，我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)景氣度不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)營收達(dá)312.6億元，同比增長5.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年?duì)I收將達(dá)344億元，2024年將達(dá)363億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電子元器件

目前，我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征，市場規(guī)模增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子元器件行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2017年的68909億元增長至2022的149277億元，復(fù)合年均增長率為16.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國電子元器件市場規(guī)模將達(dá)171760億元，2024年市場規(guī)模將繼續(xù)增長至189142億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)

目前，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)主要包括衛(wèi)星平臺(tái)、衛(wèi)星載荷、衛(wèi)星測試、衛(wèi)星總裝。衛(wèi)星平臺(tái)重點(diǎn)企業(yè)主要有航天智裝、國光電氣、天銀機(jī)電等；衛(wèi)星載荷重點(diǎn)企業(yè)主要有上海瀚訊、信科移動(dòng)、鋮昌科技、臻鐳科技、振芯科技等；衛(wèi)星測試重點(diǎn)企業(yè)主要有坤恒順維、思科瑞、西測測試等；衛(wèi)星總裝重點(diǎn)企業(yè)主要有中國衛(wèi)星、上海滬工等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)布局情況

隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷發(fā)展，低軌星座布局成為趨勢，產(chǎn)業(yè)也將對相控陣衛(wèi)星通信終端積極投入和布局。根據(jù)NSR報(bào)告，預(yù)計(jì)2024年全球在軌衛(wèi)星將達(dá)到8000顆的體量，終端設(shè)備與運(yùn)營收入也將增至5000億元，在線衛(wèi)星通信終端將增至400萬套。

數(shù)據(jù)來源：NSR報(bào)告、2023中國衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

隨著政策支持、技術(shù)進(jìn)步以及需求驅(qū)動(dòng)，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模穩(wěn)步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》顯示，2022年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到314億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)404億元，到2025年將增至447億元，2021-2025年復(fù)合增長率達(dá)到11%。

數(shù)據(jù)來源：SIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃

自衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施范疇后，我國航天、電子等部門分別啟動(dòng)了鴻雁、虹云和天象等低軌星座衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)計(jì)劃。目前，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)處于早期發(fā)展階段，多家衛(wèi)星制造企業(yè)紛紛推出了商業(yè)衛(wèi)星星座計(jì)劃，市場份額逐漸向龍頭企業(yè)集中。2021年，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司（“星網(wǎng)”）成立，整合統(tǒng)籌國有低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃，進(jìn)一步推進(jìn)天地一體化信息系統(tǒng)建設(shè)，根據(jù)其向ITU提交的衛(wèi)星星座計(jì)劃，組網(wǎng)衛(wèi)星規(guī)模接近1.3萬顆，加快我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商用化進(jìn)程。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)注冊情況

自從衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正式納入新基建后，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加快。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)注冊量從2019年的2996家快速增至2023年的28420家，復(fù)合年均增長率為75.5%，注冊量規(guī)模擴(kuò)張速度快。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)共50家。2023年前三季度，在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)中，總營收超百億元的企業(yè)達(dá)到25家。營收排名前列的企業(yè)包括中興通訊、信維通信、和而泰、信科移動(dòng)、中礦資源、海格通信、普天科技、易事特、中國衛(wèi)星、海能達(dá)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.衛(wèi)星通信

近年來，我國衛(wèi)星通信行業(yè)快速發(fā)展，衛(wèi)星通信關(guān)鍵技術(shù)不斷進(jìn)步。衛(wèi)星通信對我國的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)信息化產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027中國衛(wèi)星通信終端市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模達(dá)到794億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國衛(wèi)星通信市場規(guī)模將達(dá)832億元，2024年有望超900億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)

近年來，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輻射帶動(dòng)作用日益顯現(xiàn)，應(yīng)用深度廣度持續(xù)拓展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元，同比增長6.76％。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到5730億元，2024年有望超6000億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空運(yùn)輸

隨著我國航空業(yè)的不斷發(fā)展，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)賦能航空運(yùn)輸業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國航空運(yùn)輸業(yè)市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年我國航空運(yùn)輸業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6328.9億元，比上年下降15.8%。其中，航空公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3364.8億元，比上年下降20.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國航空運(yùn)輸業(yè)營業(yè)收入進(jìn)一步增長，達(dá)到8673.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中國民用航空局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理