近日，據(jù)路透社報(bào)道，英偉達(dá)計(jì)劃將于第二季度量產(chǎn)為中國(guó)設(shè)計(jì)的AI芯片H20，以符合美國(guó)的出口規(guī)定。

該報(bào)道稱(chēng)H20本計(jì)劃應(yīng)于2023年11月推出，但服務(wù)器廠商在集成該芯片時(shí)遇到困難，H20將優(yōu)先滿足中國(guó)大客戶需求。

了解到，已有國(guó)內(nèi)廠商將在今年第一季度拿到H20，但由于這些“特供版”AI芯片性能大幅縮水，大部分中國(guó)企業(yè)還處于觀望狀態(tài)。

一季度可到貨

“中國(guó)特供版”恐遇冷

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料稱(chēng)，英偉達(dá)正在開(kāi)發(fā)針對(duì)中國(guó)區(qū)的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英偉達(dá)H100改良而來(lái)，以符合美國(guó)最新的技術(shù)出口管制政策，包括 HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle。

針對(duì)特供芯片在中國(guó)市場(chǎng)的前景，業(yè)內(nèi)人士透露，已有國(guó)內(nèi)合作伙伴采購(gòu)了英偉達(dá)H20芯片，大概三月份可以首批到貨，但是否大批量采購(gòu)，“到時(shí)候還要看測(cè)試的效果”。

由于性能縮水嚴(yán)重，大部分廠商并不看好特供版H20。

根據(jù)此前曝光的參數(shù)信息，英偉達(dá)H20與H100、H200同系列，均采用英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，但顯存容量增大至96GB HBM3，GPU顯存帶寬為4.0TB/s。算力方面，該產(chǎn)品的FP8算力為296 TFLOPS，F(xiàn)P16算力為148 TFLOPS，比H100縮水80%，僅為“最強(qiáng)”AI芯片H200的1/13。

“就大模型訓(xùn)練而言，H20基本屬于不可用的機(jī)器。”山海引擎COO彭璐告訴    編者，H20的配置更適用于推理，而不適用于模型訓(xùn)練。彭璐認(rèn)為，從市場(chǎng)應(yīng)用的角度看，除了一些大廠可能會(huì)投入成本進(jìn)行推理外，大型模型創(chuàng)業(yè)公司很少大量購(gòu)買(mǎi)推理算力，因?yàn)樗鼈兏⒅啬Ｐ陀?xùn)練的競(jìng)爭(zhēng)力。

事實(shí)上，大廠們對(duì)H20的樣品測(cè)試效果也并不滿意。據(jù)知情人士透露，阿里巴巴集團(tuán)、騰訊等公司從2023年11月便開(kāi)始測(cè)試英偉達(dá)的特供芯片樣本，并已表明，今年向英偉達(dá)訂購(gòu)的芯片數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前原計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)的、已經(jīng)被禁的英偉達(dá)高性能芯片。此前有報(bào)道稱(chēng)，2023 年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向英偉達(dá)下了50億美元的AI芯片訂單。

借汽車(chē)芯片

推高護(hù)城河

中國(guó)是英偉達(dá)最重要的市場(chǎng)之一，英偉達(dá)在財(cái)報(bào)中曾指出，中國(guó)和其他一些受限制影響的地區(qū)帶來(lái)的營(yíng)收約占其數(shù)據(jù)中心營(yíng)收規(guī)模的四分之一，其中，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)絕大多數(shù)。

對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，既要滿足美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，又要滿足中國(guó)市場(chǎng)所需，雙重挑戰(zhàn)之下，其將重點(diǎn)放在了擴(kuò)大游戲、自動(dòng)駕駛等消費(fèi)級(jí)GPU的優(yōu)勢(shì)。

2023年底，英偉達(dá)正式推出GeForce RTX 4090D，這是自拜登政府2023年10月公布芯片出口新規(guī)以來(lái)，英偉達(dá)正式推出的首款專(zhuān)注于中國(guó)市場(chǎng)的芯片。2024年1月9日凌晨，英偉達(dá)在自家舉辦的CES展前活動(dòng)上，發(fā)布了面向消費(fèi)者的三款RTX 40 SUPER系列顯卡產(chǎn)品，分別是RTX 4080 SUPER、 RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER，三款產(chǎn)品均基于臺(tái)積電4nm制程工藝，采用新的Ada Lovelace架構(gòu)。英偉達(dá)方面表示，三款新顯卡將符合出口管制，可以在中國(guó)銷(xiāo)售。

GeForce RTX 4090D

CES 2024上，英偉達(dá)與多家中國(guó)游戲、汽車(chē)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域公司宣布達(dá)成合作，包括米哈游、網(wǎng)易游戲、掌趣科技、騰訊游戲等在內(nèi)的中國(guó)游戲廠商將在AI技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域與其開(kāi)展合作，并應(yīng)用于游戲開(kāi)發(fā)。

此外，理想汽車(chē)將在下一代車(chē)型使用Thor汽車(chē)芯片平臺(tái)。目前長(zhǎng)城汽車(chē)、極氪和小米汽車(chē)三家廠商已采用Orin芯片來(lái)打造新一代智能駕駛系統(tǒng)。據(jù)高工智能汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，英偉達(dá)在具備高級(jí)別輔助駕駛功能（NOA）車(chē)型中的市場(chǎng)份額已達(dá)52.57%。

這些舉動(dòng)也為投資者帶來(lái)了信心。1月11日，英偉達(dá)連續(xù)第三個(gè)交易日創(chuàng)盤(pán)中與收盤(pán)歷史新高。券商Truist將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從674美元上調(diào)至691美元。

英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress表示，根據(jù)美國(guó)規(guī)定，某些出口產(chǎn)品要獲得許可證，公司正在與這些地區(qū)的客戶合作，試圖提供獲得產(chǎn)品發(fā)貨許可，以及不會(huì)引發(fā)美國(guó)政府限制的“解決方案”。她甚至表示，如果沒(méi)有針對(duì)中國(guó)AI芯片的出貨新規(guī)定，英偉達(dá)第四財(cái)季（截至今年1月）的業(yè)績(jī)展望數(shù)據(jù)將會(huì)更高。

國(guó)產(chǎn)算力的機(jī)會(huì)來(lái)了嗎？

科技研究公司TrendForce分析師指出，中國(guó)云計(jì)算公司約80%的高端AI芯片來(lái)自英偉達(dá)，這一比例可能在未來(lái)五年降至50%~60%，這也許為國(guó)產(chǎn)芯片提供了彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

然而，不可否認(rèn)的是，國(guó)內(nèi)AI芯片與英偉達(dá)頂級(jí)產(chǎn)品仍存在差距。多位業(yè)內(nèi)人士告訴編者，英偉達(dá)仍然是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最大的芯片提供商，市場(chǎng)零星出現(xiàn)的搭載英偉達(dá)H800或A100芯片的服務(wù)器，仍然供不應(yīng)求。

英偉達(dá)的生態(tài)系統(tǒng)是其巨大優(yōu)勢(shì)，如果換用國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器，企業(yè)需要重新開(kāi)發(fā)并適配原有訓(xùn)練數(shù)據(jù)，并解決一系列技術(shù)挑戰(zhàn)。

一位電信運(yùn)營(yíng)商人士表示，在選擇芯片時(shí)，考慮的因素包括價(jià)格、算力性能、購(gòu)買(mǎi)成本、銷(xiāo)售價(jià)格以及維護(hù)成本。目前來(lái)看，華為昇騰910B是國(guó)內(nèi)最接近英偉達(dá)頂級(jí)芯片的產(chǎn)品，但業(yè)內(nèi)共識(shí)是，910B的產(chǎn)能仍不理想。

有消息稱(chēng)，昇騰910B今年出貨量在40萬(wàn)顆以上，且價(jià)格還在水漲船高。因此，一些有實(shí)力的公司選擇“兩頭下注”。

在中國(guó)芯片領(lǐng)域的機(jī)遇方面，彭璐認(rèn)為主要有兩個(gè)關(guān)鍵因素。首先是生態(tài)支持，即能夠?qū)崿F(xiàn)通用GPU，減少開(kāi)發(fā)者在適配上的調(diào)整成本；其次是私有化部署，即面向行業(yè)解決方案和行業(yè)應(yīng)用發(fā)展。

彭璐預(yù)測(cè)，這一領(lǐng)域可能在未來(lái)兩年迎來(lái)大爆發(fā)，“很多企業(yè)，特別是國(guó)資企業(yè)，更傾向于選擇國(guó)產(chǎn)芯片，以市場(chǎng)推動(dòng)整個(gè)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度。