雖然半導體短缺的情況有所緩解，但買家仍然擔心長期供應問題。芯片行業(yè)的應對措施是——建造更多的晶圓廠。但供應鏈的資深人士預計，在未來一段時間內，芯片供需失衡的狀況仍將持續(xù)。

問題在于“新建晶圓廠的工藝技術或節(jié)點”。全球分銷商A2 Global首席執(zhí)行官Frank Cavallaro解釋道，晶圓制造的節(jié)點尺寸主要有四個關鍵點，它們分別是<11nm、11-19nm、20-64nm和≥65nm，盡管對較大節(jié)點芯片的需求仍將持續(xù)，但新晶圓廠仍在計劃生產(chǎn)較小節(jié)點的芯片。

Cavallaro說：“在未來幾年里，盡管我們希望半導體短缺會過去，但這些轉變仍將繼續(xù)。”原始設備制造商(OEM)應該密切關注他們使用的特定晶圓節(jié)點尺寸產(chǎn)品的供應情況。

提升下一代組件的供應

新晶圓廠的投資主要集中在AI、超大規(guī)模/云應用和高端電動汽車等，需要小于11nm芯片的正在發(fā)展中的市場。這些更小節(jié)點是需要在小型封裝中實現(xiàn)高計算能力的下一代產(chǎn)品的關鍵。與更大的節(jié)點相比，它們具有更高的性能、能效和晶體管密度。云相關應用、AI/ML、CPU和GPU對小節(jié)點芯片的需求都很高。

Cavallaro表示，尖端功能和最終用戶的需求，通常能為半導體制造商帶來最大的利潤空間，使芯片價格保持在相對較高的水平。半導體制造商正在集中資源，來提高較小節(jié)點芯片的產(chǎn)能。

新晶圓廠的啟動和運行需要相當長的時間和高額的費用。由于需求下降、地緣政治和成本等原因，許多計劃在2021年和2022年建成的晶圓廠都已經(jīng)被推遲進度。Cavallaro補充說，雖然更多的供應正在跟上來，但在幾年內還不足以滿足小節(jié)點芯片的需求。

傳統(tǒng)零部件供不應求

目前，盡管CPU、模擬和AI芯片仍然受到限制，但渠道中的半導體庫存仍然過剩。供應鏈專家預測，供過于求的情況還將持續(xù)幾個季度。Cavallaro指出，一旦庫存更加平衡，預計未來幾年內，所有半導體制造節(jié)點尺寸的晶圓都將供過于求。供需失衡最嚴重的將是主要用于傳統(tǒng)元器件的≥65nm節(jié)點尺寸，這些元器件用于以下用途：

• 低功耗工藝技術

• LCD驅動

• 電源管理芯片

• 傳統(tǒng)汽車芯片

• 上一代MCU

隨著時間的推移，通過制造商和傳統(tǒng)分銷網(wǎng)絡，采購傳統(tǒng)零部件變得越來越困難。在某些情況下，只能通過重新加工來替代傳統(tǒng)部件。

在工業(yè)、國防、航空航天和汽車等高可靠性行業(yè)，傳統(tǒng)零部件至關重要。這些行業(yè)將繼續(xù)使用這些部件很多年，即使供應減少，也會推動需求。

Cavallaro補充說，使用下一代設備重新設計產(chǎn)品，對OEM來說成本過于昂貴。因此，在缺芯潮時期，汽車公司選擇“閹割”汽車功能，來以應對芯片短缺的問題。不過，醫(yī)療設備制造商沒有這種選擇，因為新設計需要獲得FDA的批準，而這一過程可能需要長達六年的時間。

OEM如何做好準備？

為避免需求上行失誤，OEM必須制定計劃，使自己免受供應鏈中斷的影響。例如，電子產(chǎn)品分銷商持有庫存，以緩沖上行和下行預測。但是，正如分銷商經(jīng)常指出的那樣，他們不會替供應商做決定。

全球分銷商Smith的全球業(yè)務發(fā)展總裁Todd Burke說：“我們的客戶表示，代工廠的根本問題仍在解決之中?！币虼?，如果需求真的恢復，芯片市場仍然存在相當嚴重的問題。

Cavallaro認為，OEM可以通過以下方式提高應變能力：

• 建立供應商網(wǎng)絡：OEM應利用全球供應鏈的優(yōu)勢，建立可靠的供應商網(wǎng)絡。與全球和本地供應商合作，可以在出現(xiàn)短缺時為OEM提供選擇。如果突發(fā)事件影響了主要零部件生產(chǎn)基地的生產(chǎn)，與替代供應商的關系有助于OEM防止產(chǎn)品生產(chǎn)中斷。

• 發(fā)展快速反應能力：敏捷和迅速行動是成功駕馭供應鏈的關鍵。OEM必須在事件發(fā)生時盡快適應供應鏈中斷。一味地等待供應鏈中斷緩解，可能會導致長期的生產(chǎn)問題。

• 戰(zhàn)略性庫存采購：在可能出現(xiàn)短缺之前購買額外庫存的OEM有可能抵御或避免供應鏈中斷。建立安全庫存的成本可能會很高，但卻非常值得投資，尤其是當庫存中包括必備和高風險部件時。

• 需求預測：先進的分析和最新的市場預測信息，可以幫助OEM在供需波動中保持領先，包括合作伙伴、供應商、客戶和競爭對手在內的全局視角，對于彈性市場戰(zhàn)略至關重要。

電子行業(yè)經(jīng)歷了繁榮與蕭條的交替循環(huán)。Cavallaro總結說，隨著庫存的重新平衡、技術需求的轉變和晶圓廠的轉移，特定晶圓節(jié)點尺寸的可用性也將發(fā)生變化。在未來幾年，OEM必須制定明智的采購戰(zhàn)略，以確保獲得所需的零部件。