中商情報網(wǎng)訊：近日，歐洲電池聯(lián)盟負責(zé)人在首屆世界儲能大會上提出，通過對中國及其他國家市場觀察，預(yù)測電池儲能市場將快速增長，增速將高于儲能市場平均增速。近年來，全球儲能電池市場快速增長，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。

一、儲能電池概況

儲能電池一般指的是儲能蓄電池，儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。儲能電池可大致分為鉛酸蓄電池、聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰電池，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

2023年上半年，海外戶用儲能需求低迷，電力儲能、工商業(yè)儲能受國內(nèi)政策的帶動，同比保持高速增長。我國政府頒布了一系列政策，引導(dǎo)和支持儲能電池行業(yè)健康發(fā)展。如《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等，為儲能電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儲能電池行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.出貨量分析

（1）全球儲能電池出貨量

在全球市場中，歐洲、北美、中國等地區(qū)市場需求快速增長，帶動全球儲能電池行業(yè)發(fā)展，儲能電池出貨量規(guī)模屢創(chuàng)新高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全球儲能鋰離子電池總體出貨量達到159GWh，同比增長140.9%。2023年上半年，全球儲能電池出貨量達到110.2GWh，同比增長73.4%。從行業(yè)應(yīng)用來看，電力系統(tǒng)依然是儲能電池最大的應(yīng)用市場。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球儲能電池出貨量將增至295GWh。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中國儲能電池出貨量

近年來，我國多省市陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲能政策，推動儲能需求快速增長，儲能成為鋰電池企業(yè)的第二增長曲線，進一步帶動儲能電池出貨量增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。2023年上半年，中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國儲能電池出貨量有望達257GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細分市場分析

從我國儲能電池細分市場來看，電力儲能電池出貨量最大達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局分析

2023年上半年，我國儲能電池競爭格局較為穩(wěn)定。寧德時代儲能電池市場占比38%，較2022年有所減少。比亞迪、億緯鋰能出貨量增長顯著，儲能電池市場占比分別為15.2%、9.5%，分別排名第二、第三。未來，儲能電池景氣度持續(xù)提高，資本爭相布局，新興企業(yè)逐漸成長，市場競爭進一步加劇。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.專利申請量分析

2021年，在儲能電池的專利申請量上，中國占到了全球的67.56%。2017-2022年，我國儲能電池技術(shù)專利申請量持續(xù)增長，由2017年的1211項增長至2022年的2705項，復(fù)合年均增長率達17.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國儲能電池技術(shù)專利申請量將達3262項。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點企業(yè)分析

1.寧德時代

寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池和儲能電池企業(yè)。在儲能領(lǐng)域，寧德時代2021、2022年連續(xù)2年儲能電池出貨量排名全球第一。2023年1-6月，寧德時代儲能電芯產(chǎn)量排名全球第一。2022年，寧德時代營業(yè)收入達3285.94億元，實現(xiàn)歸母凈利潤307.29億元。2023年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入2946.77億元，凈利潤達311.45億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年上半年，寧德時代主營產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)、電池材料及回收、電池礦產(chǎn)資源，營業(yè)收入分別為1394.18億元、279.85億元、126.82億元、28.52億元，占比分別為73.67%、14.79%、6.70%、1.51%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.比亞迪

比亞迪在電網(wǎng)儲能、工商業(yè)儲能、家庭儲能等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)力，為客戶提供更加清潔可持續(xù)的儲能解決方案。2022年，比亞迪營業(yè)收入達4240.61億元，凈利潤實現(xiàn)166.22億元。2023年1-9月比亞迪實現(xiàn)營業(yè)收入4222.75億元，實現(xiàn)凈利潤213.67億元。前三季度，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池累計裝機總量約為100.931GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.億緯鋰能

億緯鋰能是具有全球競爭力的鋰電池平臺公司，同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術(shù)和全面解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。在儲能電池領(lǐng)域，2022年億緯鋰能出貨規(guī)模位居行業(yè)前列。2022年，億緯鋰能營業(yè)收入達363.04億元，凈利潤達35.09億元。2023年1-9月，億緯鋰能實現(xiàn)營業(yè)收入355.29億元，實現(xiàn)凈利潤34.24億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年上半年，億緯鋰能主營產(chǎn)品包括動力電池、儲能電池、消費電池，營業(yè)收入分別為121.19億元、70.72億元、37.37億元，占比分別為52.75%、30.78%、16.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.瑞浦蘭鈞

瑞浦蘭鈞成立于2017年，是青山實業(yè)在新能源領(lǐng)域的重要核心企業(yè)，專注于動力和儲能鋰離子電池產(chǎn)品，包括電芯、電池模組及電池包（包括用于儲能包的電池插箱、電池簇及儲能集裝箱）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

瑞浦蘭鈞在上海、溫州、嘉興設(shè)有研發(fā)中心，在溫州、嘉興、柳州、佛山、重慶設(shè)有生產(chǎn)基地，截止2022年底，總產(chǎn)能為35.2GWh，預(yù)計2025年產(chǎn)能將超過150GWh。2022全年，瑞浦蘭鈞動力電池裝車量排名前十，儲能電池出貨量排名第三。

5.鵬輝能源

鵬輝能源2011年進入儲能電池領(lǐng)域，是國內(nèi)最早涉足儲能電池的企業(yè)之一，提供電芯、PACK、電池簇等產(chǎn)品，運用于發(fā)電側(cè)及電網(wǎng)儲能、工商業(yè)用戶側(cè)儲能、UPS通訊基站備用電源和家用儲能、便攜式儲能。2022年，鵬輝能源實現(xiàn)營業(yè)收入90.67億元，實現(xiàn)凈利潤6.29億元。2023年前三季度，鵬輝能源營業(yè)收入達57.4億元，凈利潤達2.74億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，鵬輝能源鋰離子電池實現(xiàn)營業(yè)收入40.76億元，占比達93.17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、儲能電池行業(yè)發(fā)展前景

1.儲能電池成本下降，助力能源轉(zhuǎn)型

儲能電池可廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電、用電等電力系統(tǒng)環(huán)節(jié)，可再生能源電力系統(tǒng)建設(shè)的快速增長為大規(guī)模儲能系統(tǒng)的部署奠定了基礎(chǔ)。同時，技術(shù)進步和生產(chǎn)規(guī)模的擴大推動了儲能電池成本的下降。此外，動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動了相關(guān)技術(shù)在儲能電池中的應(yīng)用，推動了儲能電池成本的降低。隨著儲能電池成本的不斷下降，儲能電池市場將迎來快速發(fā)展和規(guī)?；l(fā)展階段，將助力我國能源低碳化轉(zhuǎn)型。

2.儲能電池性能升級，推動“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)

儲能系統(tǒng)安全事故在全球范圍內(nèi)的發(fā)生，引起行業(yè)的廣泛關(guān)注。因此，提高儲能電池安全性能是解決系統(tǒng)安全問題最有效的措施。預(yù)計儲能電池性能的不斷升級，將不斷提高儲能電池的安全性能和使用壽命，實現(xiàn)綠色低碳，助力實現(xiàn)我國“雙碳”目標(biāo)。

3.儲能電池成為拉動儲能行業(yè)的主要細分市場

由于鋰離子電池成本下降速度超過預(yù)期，使其在多個主要能源市場成為天然氣發(fā)電廠的有力競爭對手，預(yù)計電化學(xué)儲能將成為中國儲能裝機容量的核心增長動力。在此背景下，我國儲能電池將保持快速增長態(tài)勢，市場規(guī)模有望突破千億，成為拉動我國儲能行業(yè)的主要細分市場。