中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能電池一般指的是儲(chǔ)能蓄電池,儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。儲(chǔ)能電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié),未來受益于下游市場(chǎng)的高景氣度,市場(chǎng)容量將有望持續(xù)擴(kuò)大。

一、儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.全球儲(chǔ)能電池出貨量分析

在全球市場(chǎng)中，歐洲、北美、中國(guó)等地區(qū)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)全球儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模屢創(chuàng)新高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全球儲(chǔ)能鋰離子電池總體出貨量達(dá)到159GWh，同比增長(zhǎng)140.9%。2023年上半年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長(zhǎng)73.4%。從行業(yè)應(yīng)用來看，電力系統(tǒng)依然是儲(chǔ)能鋰電池最大的應(yīng)用市場(chǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量將增至230GWh。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量分析

近年來，我國(guó)多省市陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲(chǔ)能政策，推動(dòng)儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能成為鋰電池企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線，進(jìn)一步帶動(dòng)儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長(zhǎng)1.7倍。2023年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)200GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲(chǔ)能電池細(xì)分市場(chǎng)分析

從我國(guó)儲(chǔ)能電池細(xì)分市場(chǎng)來看，電力儲(chǔ)能電池出貨量最大達(dá)92GWh，同比增長(zhǎng)216.2%，占比70.8%。戶用儲(chǔ)能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長(zhǎng)354.5%，占比19.2%。通信儲(chǔ)能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲(chǔ)能電池出貨量4GWh，同比增長(zhǎng)207.7%，占比3.1%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2023年上半年，我國(guó)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場(chǎng)占比38%，較2022年有所減少。比亞迪、億緯鋰能出貨量增長(zhǎng)顯著，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)占比分別為15.2%、9.5%，分別排名第二、第三。未來，儲(chǔ)能電池景氣度持續(xù)提高，資本爭(zhēng)相布局，新興企業(yè)逐漸成長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.儲(chǔ)能電池專利申請(qǐng)量

2021年，在儲(chǔ)能電池的專利申請(qǐng)量上，中國(guó)占到了全球的67.56%。2017-2022年，我國(guó)儲(chǔ)能電池技術(shù)專利申請(qǐng)量持續(xù)增長(zhǎng)，由2017年的1211項(xiàng)增長(zhǎng)至2022年的2705項(xiàng)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)17.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)儲(chǔ)能電池技術(shù)專利申請(qǐng)量將達(dá)2951項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)業(yè)務(wù)布局

從我國(guó)儲(chǔ)能電池廠商業(yè)務(wù)布局來看，儲(chǔ)能電池廠普遍布局電池包和電池管理系統(tǒng)，儲(chǔ)能變流器和能量管理系統(tǒng)偶有布局。如寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)包括電池包、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)，比亞迪布局電池包、儲(chǔ)能變流器、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

2023年上半年，海外戶用儲(chǔ)能需求低迷，而電力儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能受國(guó)內(nèi)政策的帶動(dòng)，同比保持高速增長(zhǎng)。我國(guó)政府頒布了一系列政策，引導(dǎo)和支持儲(chǔ)能電池行業(yè)健康發(fā)展。如《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等，為儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。儲(chǔ)能電池行業(yè)具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能電池成本下降，助力能源轉(zhuǎn)型

儲(chǔ)能電池可廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電、用電等電力系統(tǒng)環(huán)節(jié)，可再生能源電力系統(tǒng)建設(shè)的快速增長(zhǎng)為大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大推動(dòng)了儲(chǔ)能電池成本的下降。此外，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了相關(guān)技術(shù)在儲(chǔ)能電池中的應(yīng)用，推動(dòng)了儲(chǔ)能電池成本的降低。隨著儲(chǔ)能電池成本的不斷下降，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展和規(guī)模化發(fā)展階段，將助力我國(guó)能源低碳化轉(zhuǎn)型。

3.儲(chǔ)能電池性能升級(jí)，推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

儲(chǔ)能系統(tǒng)安全事故在全球范圍內(nèi)的發(fā)生，引起行業(yè)的廣泛關(guān)注。因此，提高儲(chǔ)能電池安全性能是解決系統(tǒng)安全問題最有效的措施。預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池性能的不斷升級(jí)，將不斷提高儲(chǔ)能電池的安全性能和使用壽命，實(shí)現(xiàn)綠色低碳，助力實(shí)現(xiàn)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)。