中商情報網訊：隨著全球可再生能源的大力發(fā)展，疊加“雙碳”戰(zhàn)略背景，全球光伏產業(yè)快速擴張。國內新增光伏裝機規(guī)模快速上漲，需求端超預期，推動硅片價格整體回暖。2023年多晶硅市場或維持過剩狀態(tài)，硅片產量預計在2023年10月達到峰值。

一、產業(yè)鏈

中國光伏硅片產業(yè)鏈上游為各類原材料，中游為不同種類光伏硅片，下游應用于光伏電池。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.工業(yè)硅

（1）產能及產量

近兩年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，國內工業(yè)硅總產能有較大幅度增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國工業(yè)硅市場發(fā)展研究報告》顯示，2022年我國工業(yè)硅總產能達630.8萬噸，同比增加19.45%；工業(yè)硅總產量約327.3萬噸，同比增加17.60%。隨著廠家生產積極性進一步提高，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國工業(yè)硅產能及產量將分別達到644.6萬噸和346.4萬噸。

數據來源：百川盈孚、中商產業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)排名

目前中國工業(yè)硅生產企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內約有90%均為中小企業(yè)。

資料來源：數字新能源、中商產業(yè)研究院整理

2.單晶硅

近年來，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關高技術產業(yè)的發(fā)展，成為當代信息技術產業(yè)的支柱，并使信息產業(yè)成為全球經濟發(fā)展中增長最快的先導產業(yè)。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國單晶硅專題研究及發(fā)展前景預測評估報告》顯示，2021年中國單晶硅產量約為215GW，同比增長47.26%，2022年產量約為263.5GW，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年產量將達318.9GW。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.多晶硅

（1）產量

2023年上半年，我國光伏產業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產量均實現高速增長。其中，多晶硅產量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進一步上升趨勢。由于多晶硅生產屬于高資金、高技術壁壘的行業(yè)，項目建設、投產周期通常長達兩年及以上，因此新廠商進入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團以15%的產量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比均為13%，協鑫集成占比8%

數據來源：百川盈孚、中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產量

近年來，中國光伏裝機終端市場的快速發(fā)展有效拉動了對產業(yè)上游包括硅片在內的原材料的需求，中國光伏硅片市場規(guī)模發(fā)展迅速。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅片行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2023年1-6月，全國光伏硅片產量超過253.4GW，同比增長65.8%。

數據來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

2.產能

隨著硅片企業(yè)建廠擴建，我國硅片產能逐步增長，光伏硅片產能逐漸向中國集中。2019-2021年，中國硅片產量占全球硅片產量的比例均在95%以上。2022年，我國大陸硅片產能約650.3GW，同比增長59.7%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年產能將增長至720GW。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

3.企業(yè)布局情況

截至2022年末，主要硅片上市公司硅片產能合計為472.37GW，其中TCL中環(huán)硅片外銷市占率全球第一。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.競爭格局

光伏硅片市場集中度高，前五企業(yè)產量占比接近80%。光伏硅片市場呈現以隆基綠能和TCL中環(huán)為龍頭的競爭格局，2022年產量分別占26%和22%。其次分別為晶科能源、晶澳科技、弘元綠能，占比分別為10%、9%、7%。

數據來源：Solarzoom、中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

目前，光伏硅片產業(yè)相關A股上市企業(yè)中，江蘇省企業(yè)數量最多，達11家。浙江省有7家企業(yè)，排名第二。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏電池產量

隨著碳中和戰(zhàn)略的實施和持續(xù)地降本增效，我國光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光伏電池行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，我國光伏電池產量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2022年的34364.2萬千瓦，年均復合增長率達29.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國光伏電池產量可達44484.1萬千瓦。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

2.薄膜光伏電池

薄膜光伏電池是指采用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級的薄膜為基體材料，運用電子半導體和光學原理可直接把光能轉化成電能的裝置的技術裝置。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球及中國薄膜光伏電池市場洞察報告》顯示，2022年全球薄膜光伏電池的產能11GW，產量約為9.2GW，主要是受FirstSolar產量增長的拉動，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全球薄膜光伏電池產量將增至10.4GW。盡管全球薄膜電池產量有所增長，但增速不及晶硅組件，2022年，全球薄膜電池的市占率僅有3.1%。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

3.鈣鈦礦電池

相比其他種類的光伏電池，鈣鈦礦電池具有制備成本低、光電轉換效率高、柔性高等優(yōu)勢。隨著相關企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產業(yè)化進程有望加速。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鈣鈦礦電池市場前景及融資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2022年中國鈣鈦礦電池新增產能約為0.4GW，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年鈣鈦礦電池新增產能將達0.5GW，2030年將達161GW。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理