撬動萬億市場！三年磨一劍，傳感器國產替代加速行進

2023-09-20 來源：華強電子網

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日前，中國（上海）國際傳感器技術與應用展覽會順利舉辦，此次傳感器大會參展廠商400多家，參展的上市公司及國內外代表企業(yè)包括康斯特、聚德壽科技、Temtop樂控等等。本次參展的傳感器類型包括壓力/力傳感器、氣體傳感器、溫度傳感器、磁傳感器等。除上述類型傳感器廠商外，產業(yè)鏈上下游企業(yè)也紛紛參展。

傳感器是一種器件或者裝置，是數字經濟時代關鍵的硬件入口之一，通過感知和測量真實世界，將其數字化后進行處理，再結合特定算法，實現硬件終端的智能化。傳感器通常運用在手機、可穿戴設備、工業(yè)設備和汽車等終端設備中。

全球傳感器市場超萬億，中國占比約20%。根據Statista，2022年全球市場規(guī)模為2512.9億美元（約1.79萬億人民幣）。受疫情影響，全球傳感器市場經歷了大幅波動。2020、2021和2022年同比增速分別為-13%、62%、10%。相比之下，中國市場增速相對穩(wěn)定，3年增速分別為14%、20%、19%，維持在20%上下。除此之外，中國市場占全球傳感器市場的比例維持在20%上下，在全球市場中的份額也相對穩(wěn)定。

全球、中國傳感器市場規(guī)模及增速（億美元）

數據來源：Statista、中商產業(yè)研究院、信通院、廣發(fā)證券

從具體的下游分別看，傳感器主要聚焦在消費類產品和工業(yè)類產品，家電和汽車分別占比達到23.15%和18.52%，占主要部分。此外，工控、醫(yī)療、飛機和船舶等領域對智能傳感器的使用量也較為普遍。

結合本次大會展出的產品，深圳聚德壽科技有限公司市場及營銷總監(jiān)謝桂雄、北京康斯特儀表科技股份有限公司副總經理陳高飛、樂控（上海）環(huán)境技術有限公司總經理李小凡接受了華強電子等媒體的專訪。

謝桂雄首先介紹到，聚德壽科技聚焦于壓力傳感器核心敏感元件--陶瓷電容壓力芯體和陶瓷電阻壓力芯體。核心基礎元器件被市場淘汰的可能性極小，聚德壽科技不斷往材料制備，陶瓷精密加工，芯體封裝及配套自動化方面深入研究，不斷構建出聚德壽核心競爭力。

據悉，該企業(yè)因為沒有做總成件，相當于給國內的壓力傳感器企業(yè)提供“子彈”、提供核心的敏感元件。正因為沒有做總成件，所以他們對核心的敏感元件會越做越精，越做越便宜。

“我們核心的產品累計出貨量超300萬只?！敝x桂雄還強調，而主要應用的一些方向是以汽車方面為主，工業(yè)類為輔，汽車占70%左右，當中乘用車為主。而對于新能源汽車，里面主要空調系統(tǒng)溫度壓力傳感器，一般一個系統(tǒng)需要2-3個溫度壓力傳感器，另外還有兩個混動里面的變速箱壓力傳感器。

深圳聚德壽科技有限公司市場及營銷總監(jiān)謝桂雄

對于這一塊的未來的市場前景，謝桂雄對華強電子等媒體表示，未來會推出一款新的溫壓型芯體，我們的專利還沒有對外公布，新型溫壓芯體是比較有前瞻性的，它可以有效地解決密封性的同時，可以大幅降低客戶的封裝成本，我們正在加緊布局新型溫壓芯體專利。我們非?？春脺貕簜鞲衅鞯氖袌?，一輛新能源車有兩到三只，新能源汽車增量非常迅速，未來用量是非常巨大的。

“另外一個是儲能模塊，溫度壓力傳感器用量也是非常大的。目前我了解到一些商用車，在機油端也把溫度和壓力集合在一起的，溫度和壓力傳感器的應用是未來的一個大的主流趨勢” 。謝桂雄認為，如果是從全球來看，中國的制造業(yè)在這個方面會越來越有優(yōu)勢，因為中國的企業(yè)制造這一塊整個成本控制做得很好。

對于存量市場與增量市場?！斑@兩個方面我們都會布局。第一個是存量市場，存量市場美資企業(yè)已經開拓出來的，第二個增量市場，主要結合應用場景去開發(fā)。比如說水泵，之前是做壓力開關的，但是慢慢轉成壓力傳感器了。在機油應用的壓力開關也是逐步轉成壓力傳感器。應用場景里面對于數字化，智能化提出很高的要求后，會把之前從機械類應用的場景，會慢慢轉成壓力的傳感器，因為壓力傳感器是時時輸出，對于提升舒適性有極大幫助。” 謝桂雄表示。

其后，作為同為壓力傳感器領域的國內龍頭企業(yè)，北京康斯特儀表科技股份有限公司副總經理陳高飛對華強電子等媒體介紹到，我們今天在展會上，為新產品ConST860智能壓力控制，開了專場發(fā)布會，這是我們公司今年的重磅新品。這個產品目前在整個行業(yè)領域來講，在多個方面我們做到了領先水平。

陳高飛認為，隨著傳感器產業(yè)的高速發(fā)展，我們認為前景是樂觀的。剛才舉例已經提到的，比如說中國境內的各種壓力傳感器生產廠商，他們生產傳感器規(guī)模，很多都年產百萬以上，很多產品出來都需要ConST860這類設備進行檢測、進行壓力標定。

北京康斯特儀表科技股份有限公司副總經理陳高飛

“在中國境內傳感器行業(yè)的爆發(fā)式增長，或者說我們可以看到的，可以預期到的將來，而且我們看實際數據也是，中國的壓力傳感器年增長速度是遠遠大于世界的。這個市場需求我們也感受到了，它的增長速度非常迅速。所以，我們推出這款產品的動力，一個是傳統(tǒng)上來說我們要迭代升級產品，第二就是要滿足用戶滿足市場更多的增量需求?！标惛唢w對華強電子補充說到。

“如果我們把目光如果聚焦到壓力控制器這個特別小的品類的話，我認為我們的產品跟國外已經是同級競爭，沒有明顯差距了，也就是我們都是第一梯隊的?！?陳高飛強調。

眾所周知，受益于工業(yè)物聯網、智能制造、人工智能等戰(zhàn)略的實施，加之智慧城市建設加速推動、智能制造發(fā)展，MEMS市場具有較大的發(fā)展機遇。

MEMS傳感器作為信息獲取和交互的關鍵器件，目前已在消費電子、汽車、工業(yè)等領域廣泛應用。

中國MEMS傳感器市場情況

數據來源：智研咨詢、證券時報、華安證券

根據ZAKER樂居財經網的統(tǒng)計數據，2021年壓力傳感器是MEMS傳感器中銷售額最高的細分市場，也是銷售量第二大的細分市場，僅次于硅麥克風。MEMS壓力傳感器的市場規(guī)模從2018年的14.72億顆、17.63 億美元增加至2021 年的16.05億顆、20.04億美元，預計將于2027年增長至25.35億顆、26.24億美元。

另據Yole預測，2018-2026年全球MEMS壓力傳感器市場規(guī)模有望從18.60億美元增長至23.62億美元，年均復合增長率為3.03%，出貨量從14.85億顆增長至21.83億顆，年均復合增長率為4.93%。

不過，壓力傳感器之外，代表外資廠商的樂控（上海）環(huán)境技術有限公司就有點另辟蹊徑的感覺。對于現在及未來國內外的競爭格局、市場狀況，總經理李小凡對華強電子表示，“在國內我們看到有一些友商，他們各種各樣的傳感器都做，我們主要關注在光散射領域的顆粒物傳感器和粒子數傳感器這個方面深耕，然后去擴充專業(yè)化的應用場景。”

樂控（上海）環(huán)境技術有限公司總經理李小凡

對于工業(yè)領域增長較快的原因，李小凡對華強電子等媒體表示，過去很多年環(huán)保市場大部分是用民用的擴散式傳感器，那個其實隨著國家政策加嚴，也發(fā)現了很多痛點，都是不足以滿足的。我們用泵吸式去替代擴散式的顆粒物傳感器，發(fā)現在環(huán)保市場還是很有需求量的、客戶也非常樂于接受。

“不過，隨著近一年多國家的環(huán)保政策的趨勢，偏向一些危害氣體，偏向一些水、危廢、噪音處理等，所以大氣的能看到這一兩年環(huán)保的市場也慢慢有點平緩，所以我們還有拓展了潔凈空間的市場。”

尤其是中國大力發(fā)展芯片、半導體行業(yè)，這些都是跟潔凈空間有相關性的。如何判斷其潔凈度？就是要用這些粒子的傳感器。李小凡介紹到。

值得一提的是，當前，我國傳感器市場仍舊由外資主導，國內供給能力略有不足，全球龍頭企業(yè)如愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據約60%的國內市場份額，尤其在高端市場，約80%的傳感器芯片依賴海外企業(yè)，剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。從國內格局看，當前市場較集中，我國傳感器行業(yè)TOP5企業(yè)占據了國內傳感器市場約40%以上的份額，其余約60%為中小企業(yè)，產品或主要集中在中低端，或未實現大規(guī)模應用。

中國傳感器行業(yè)市場份額及市場集中度

數據來源：慧博資訊

另外，根據中商情報網數據顯示，我國傳感器市場規(guī)模由2018 年的1942 億元增至2022 年的3184 億元，年均復合增長率13.15%。隨著社會的不斷進步，傳感器產業(yè)在互聯網的賦能下日益受到重視，依據中國信通院預計2023 年中國傳感器市場規(guī)模將增至3493 億元。

傳感器市場空間（億元）

數據來源：中國信通院，中商情報網，華福證券研究所

在智能傳感器領域，中國在部分核心技術上與國際仍存差異，整體處于快速迭代創(chuàng)新階段。在自動駕駛等領域高景氣的帶動下，中國涌現出多個專業(yè)智能傳感器初創(chuàng)企業(yè)，帶動智能傳感器技術升級創(chuàng)新。中國企業(yè)市場占有率呈逐年上升趨勢,隨著關鍵技術的研發(fā)突破，中國企業(yè)在智能傳感器的市場份額將進一步提升。