2023年工業(yè)機器人行業(yè)上市公司全方位對比分析（企業(yè)分布、業(yè)務(wù)布局、經(jīng)營情況等）

2023-08-17 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：我國工業(yè)機器人保有量及機器人使用密度在近幾年持續(xù)提升，制造業(yè)的自動化程度持續(xù)增加，工業(yè)自動化程度已經(jīng)超過全球平均水平，但與國外發(fā)達(dá)國家相比，我國的自動化程度仍然較為落后。我國工業(yè)機器人使用密度與發(fā)達(dá)國家及地區(qū)相比仍有較大差距，我國工業(yè)機器人市場仍具有較大的市場空間及潛力。當(dāng)前，工業(yè)機器人上市公司正向積極布局工業(yè)機器人全產(chǎn)業(yè)鏈，打磨機器人產(chǎn)品。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上市公司匯總

目前，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游零部件、中游機器人本體和下游系統(tǒng)集成。上游零部件主要為控制器、伺服系統(tǒng)、減速器，工業(yè)機器人零部件環(huán)節(jié)上市企業(yè)共計16家，機器人本體上市公司共計16家，機器人系統(tǒng)集成上市公司共計10家。

上游零部件外資企業(yè)占據(jù)絕對市場分額，但是國產(chǎn)零部件與海外龍頭技術(shù)差距不斷縮小，國產(chǎn)替代正當(dāng)時。對此，埃斯頓、埃夫特、匯川技術(shù)、新時達(dá)、華中數(shù)控等機器人本體企業(yè)加速布局上游控制器、伺服系統(tǒng)、減速器。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)機器人上市企業(yè)區(qū)域分布

全國工業(yè)機器人上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江地區(qū)。其中廣東機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭，機器人產(chǎn)業(yè)與廣東制造業(yè)形成良性互動。廣東擁有12家工業(yè)機器人上市公司，規(guī)模位列全國首位。數(shù)據(jù)顯示，廣東工業(yè)機器人在國內(nèi)的市場占有率達(dá)到33.9%，產(chǎn)量連續(xù)多年保持在全國第一。廣東培育了大量工業(yè)機器人本土優(yōu)秀企業(yè)，如拓斯達(dá)、匯川技術(shù)、瑞松科技、長盈精密、大族激光。得益于產(chǎn)業(yè)政策支持、工業(yè)基礎(chǔ)扎實，高技術(shù)行業(yè)發(fā)展迅猛，江蘇省工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)形成集群效應(yīng)，擁有8家工業(yè)機器人上市公司。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)機器人行業(yè)重點上市公司經(jīng)營情況對比分析

國內(nèi)企業(yè)工業(yè)機器人體量相對較小，上市公司營業(yè)收入大多不足10億營收。其中，2022年埃斯頓機器人業(yè)務(wù)營業(yè)收入最高達(dá)28.55億元，新時達(dá)機器人業(yè)務(wù)營業(yè)收入超20億元，拓斯達(dá)、機器人機器人業(yè)務(wù)營業(yè)收入超10億元，分別為12.88億元、11.69億元。

從機器人業(yè)務(wù)毛利率來看，匯川技術(shù)機器人業(yè)務(wù)毛利率最高達(dá)49.20%，埃斯頓緊隨其后，毛利率33.37%。華中數(shù)控、拓斯達(dá)毛利率超25%，分別為28.93%、25.58%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)機器人行業(yè)重點上市公司業(yè)務(wù)布局

我國工業(yè)機器人市場由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域為工業(yè)機器人上市公司的主要應(yīng)用方向。