2023年中國電子陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-07-31 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：電子陶瓷

中商情報網(wǎng)訊：電子陶瓷是電子元器件制造不可或缺的基礎(chǔ)材料，與傳統(tǒng)材料相比，陶瓷材料具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、重量輕等優(yōu)異性能。我國是電子陶瓷的需求大國，在政策的大力支持下，國內(nèi)許多廠商正加大對電子陶瓷領(lǐng)域的投資和生產(chǎn)，未來中國有望在電子陶瓷領(lǐng)域取得更大的話語權(quán)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電子陶瓷產(chǎn)業(yè)的上游包括電子陶瓷粉體、金屬材料、化工材料、生產(chǎn)設(shè)備等；中游是電子陶瓷材料，主要包括：陶瓷封裝基座、陶瓷基片、封裝外殼、電容器支柱支架、波段開關(guān)、微波介質(zhì)陶瓷、電容器介質(zhì)、燃料電池隔膜板、光纖陶瓷插芯、熱敏、壓敏電阻等。電子陶瓷的下游主要是電子元器件，最終應用于終端產(chǎn)品，其應用領(lǐng)域非常廣闊，包括通信、激光器、消費電子、汽車電子等，主要用于各類電子整機中的振蕩、耦合、濾波等電路中。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

（一）MLCC配方粉

1.MLCC配方粉產(chǎn)量

MLCC配方粉是生產(chǎn)電子陶瓷主要原材料。MLCC配方粉是在MLCC中用作介質(zhì)的材料，屬于電介質(zhì)陶瓷材料。2018年我國MLCC配方粉產(chǎn)量為0.78萬噸，2022年我國MLCC配方粉產(chǎn)量增長至1.21萬噸，預計2023年MLCC配方粉產(chǎn)量將達1.42萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.MLCC配方粉市場規(guī)模

近年來，MLCC配方粉市場規(guī)模市場規(guī)模呈現(xiàn)增長的趨勢，2021年中國MLCC配方粉市場規(guī)模25.82億元。2022年，受地緣政治復雜多變、宏觀經(jīng)濟恢復不及預期等綜合因素影響，MLCC配方粉終端—消費電子市場需求不景氣，MLCC配方粉市場規(guī)模下降為24.1億元。預計2023年中國MLCC配方粉市場規(guī)模25.4億元，2025年將增至28.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.MLCC配方粉競爭格局

全球MLCC配方粉市場主要集中在日本，日本堺化學是全球最大的MLCC配方粉生產(chǎn)廠家，市場占有率約為28%。美國Ferro公司及日本化學分別位列第二和第三，市場占有率分別為20%、14%，國內(nèi)從事MLCC配方粉批量生產(chǎn)并對外銷售的企業(yè)極少。國瓷材料是中國大陸地區(qū)規(guī)模最大的批量生產(chǎn)并對外銷售MLCC配方粉的廠家，市場占有率為10%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）全球市場規(guī)模

2018年全球電子陶瓷市場規(guī)模約為1608億元，2022年全球電子陶瓷市場規(guī)模約為1860億元，2018-2022年復合增長率3.7%，預計全球電子陶瓷市場規(guī)模在2023年將逼近2000億元。

數(shù)據(jù)來源：Markets&Markets、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）中國市場規(guī)模

得益于下游行業(yè)的巨大市場需求，中國電子陶瓷行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。2018-2022年，中國電子陶瓷行業(yè)市場規(guī)模從577億元快速增長至998億元，年復合增長率達14.7%，實現(xiàn)了快速增長。政策積極推動，電子陶瓷市場有望迎來擴張，預計2023年中國電子陶瓷市場規(guī)模1123億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）競爭格局

全球電子陶瓷市場呈現(xiàn)三超多強格局，國產(chǎn)化空間廣闊。其中日本村田、美國Ferro以及日本京瓷2021年市場份額占比分別為23.9%、23.3%以及19.3%，CR3份額為67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）中國專利申請量

我國電子陶瓷市場已逐漸形成自主核心技術(shù)體系，2018-2020年專利申請數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢。2018年我國電子陶瓷專利申請量193項，2020年達到巔峰322項。2021年以來我國電子陶瓷專利申請量下滑，但是總體保持在200項以上。2022年我國電子陶瓷專利申請量223項，預計2023年我國電子陶瓷專利申請量達215項。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點企業(yè)介紹

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）汽車電子

1.汽車電子市場規(guī)模

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長。

近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2022年中國汽車電子市場規(guī)模達9783億元，預計2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進一步增長至10973億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車電子市場結(jié)構(gòu)

從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統(tǒng)，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）消費電子

由于我國居民消費水平不斷提升，消費電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進了我國消費電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國消費電子市場規(guī)模為增至18649億元。隨著我國新冠肺炎疫情形勢好轉(zhuǎn)以及市場需求的恢復，預計2023年我國消費電子市場規(guī)模將達19295億元。