7月3日晚，商務部、海關總署發(fā)布公告稱，為維護國家安全和利益，經國務院批準，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，公告自2023年8月1日起正式實施。滿足相關特性的物項，如鎵相關物（金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵）和鍺相關物（金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺）未經許可不得出口。

鎵、鍺都是新興的戰(zhàn)略關鍵礦產，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。分析稱，對鎵鍺實行出口管制將對芯片、電子業(yè)的元器件等行業(yè)產生重要影響。


鎵、鍺在半導體材料等領域應用廣泛

公告指出，出口經營者應當向海關出具出口許可證件，依照《中華人民共和國海關法》的規(guī)定辦理海關手續(xù)，并接受海關監(jiān)管。海關憑商務部簽發(fā)的出口許可證件辦理驗放手續(xù)。出口經營者未經許可出口、超出許可范圍出口或有其他違法情形的，由商務部或者海關等部門依照有關法律法規(guī)的規(guī)定給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。這意味著，目前這份公告表明相關物項的出口受到管制，對鎵、鍺的出口需要申報和批準，但并不是完全杜絕出口。

鎵、鍺都是新興的戰(zhàn)略關鍵礦產，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。目前，我國金屬鎵的消費領域包括半導體和光電材料、太陽能(6.730, -0.09, -1.32%)電池、合金、醫(yī)療器械、磁性材料等 。在半導體材料領域，金屬鎵是砷化鎵、氮化鎵的重要原料之一。鍺也是重要的半導體材料，在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通信、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫(yī)學等領域都有廣泛而重要的應用。

“上述兩種稀有金屬對于半導體產業(yè)影響較大，其中鎵這種金屬是第二代、第三代半導體材料的主要元素之一，其中比較廣泛地用于功率半導體，比如照明、電池、光伏電池等等，不出口這些元素，能夠促進我國自身半導體產業(yè)的發(fā)展，讓中國半導體具備更好的資源優(yōu)勢?！闭憬髮W國際聯(lián)合商學院數(shù)字經濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林接受記者采訪時表示。

信息消費聯(lián)盟理事長項立剛告訴記者，對鎵鍺實行出口管制將對芯片、電子業(yè)的元器件等行業(yè)產生重要影響。

為什么限制鎵、鍺出口？

就在商務部和海關總署發(fā)布聯(lián)合公告的3天前，6月30日，荷蘭政府正式宣布針對先進半導體設備出口的新規(guī)，要求相關企業(yè)在出口先進產品前必須獲得許可證，新規(guī)將于9月1日生效。

雖然荷蘭政府未直接點名并宣稱“國家中立”，但此舉普遍認為是為限制全球芯片光刻技術的領軍企業(yè)——荷蘭阿斯麥（ASML）公司向中國出口制造高端芯片必不可少的先進光刻機。英國《金融時報》就直指，中國公司預計將是少數(shù)被拒絕許可的公司之一。

阿斯麥公司回應稱，根據(jù)新出口管制條例規(guī)定，最先進的深紫外線光刻設備（DUV）（即TWINSCAN NXT:2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)）出口需要獲得許可。換言之，阿斯麥四個浸沒式光刻系統(tǒng)中的三個將受到新規(guī)則的限制，使中國芯片制造商無法以商業(yè)規(guī)模制造小于28納米的芯片。觀察指，“連不是最先進的設備都開始管了，這說明對中國的打壓正在升級”。

根據(jù)阿斯麥2022年財報，該公司去年共出貨345臺光刻機，其中42%銷往中國臺灣，29%銷往韓國，14%銷往中國大陸，7%銷往美國，上述國家與地區(qū)均為全球主要芯片供應商所在地。

針對荷蘭政府的新規(guī)，中國商務部發(fā)言人回應指，近幾個月來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商，但荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。外交部發(fā)言人則回應表示，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

而荷蘭政府的最新決定，不過是美國拉攏其盟友在芯片領域大搞對華競爭的新動作之一。

在荷蘭政府最新動作之前，今年3月，日本政府宣布對23種高性能半導體制造設備實施出口管制，涵蓋半導體清洗、成膜、光刻、蝕刻、檢測等多個環(huán)節(jié)。日本經濟產業(yè)省稱，此舉主要為防止半導體被用作軍事用途，以應對日益嚴峻的國際安全環(huán)境。

日本方面的相關管制將于7月23日正式生效。盡管新規(guī)依然未指明針對中國，而是限制包括中國在內的160個國家，但中國占其半導體制造設備出口規(guī)模的三成左右，占比最高。

有觀察指，美日荷的系列“組合拳”，是要在芯片2納米大戰(zhàn)開啟之際，對中國進行打壓。韓國《東亞日報》在報道中說，2納米時代即將到來，國家和企業(yè)間“展開這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭”。

產業(yè)鏈影響幾何？

據(jù)報道，相關專家對此表示，中國通過出口許可制，可以厘清這些關鍵金屬出口的最終用戶和用途，以規(guī)避危害國家安全和利益的風險。

半導體產業(yè)鏈也議論紛紛，其中部分企業(yè)對此發(fā)表了一些看法。

美國半導體晶圓制造商AXT表示，將尋求繼續(xù)從中國出口鎵和鍺襯底產品的許可。據(jù)其透露，AXT中國子公司通美晶體將立即著手申請許可證。

中國臺灣砷化鎵（GaAs）外延片制造商全新表示，此次措施對公司主要原物料進口日本、德國的襯底影響有限；而氮化鎵則從美國等廠商購買，初步判斷運營不會受任何沖擊，至于日本襯底廠商進口原物料的地區(qū)則需進一步了解。

中國臺灣射頻前端芯片器件（RF-IC）開發(fā)及設計公司立積電子預估，襯底會受到影響，但其表示，襯底廠有不同的物料來源，且鎵可以回收，所以影響有限，后續(xù)會持續(xù)關注。

英國外延龍頭廠商IQE認為，此事對襯底影響有限，盡管會對MO source（金屬有機源）產生影響，但公司在這些材料上都有第二供應商，因此不會影響到客戶。

中國大陸方面，鍺相關生產商云南鍺業(yè)及馳宏鋅鍺今日開盤雙雙漲停，雙方對此也進行了回應。

云南鍺業(yè)表示，對于該管制政策，公司正在與有關部門積極溝通中，目前暫時無法評估限制出口對公司的影響。據(jù)悉，云南鍺業(yè)擁有完整的鍺產業(yè)鏈，旗下?lián)碛胸S富、優(yōu)質的鍺礦資源，鍺產品產銷量全國第一，是目前國內最大的鍺系列產品生產商和供應商。不過，目前公司礦山開采的礦石及粗加工產品不對外銷售，僅作為公司及子公司下游加工的原料，目前材料級鍺產品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺。

馳宏鋅鍺則表示，此次管制出口將在一定程度上影響公司的海外市場占比。不過，如果后續(xù)鍺價格因此上漲，對于公司整體而言將有利于業(yè)績增長。具體該政策對于公司未來業(yè)績影響，還將關注未來鍺價走勢。據(jù)悉，馳宏鋅鍺主要從事鋅、鉛、鍺系列產品的采選、冶煉、深加工、銷售與貿易，目前擁有鍺產品含鍺年產能60噸，市場份額約占全球的三分之一，中國的一半，是全國最大的原生鍺生產企業(yè)。

另據(jù)報道，一家中國鍺生產商的匿名經理透露，出口管制消息傳出后，一夜之間海外詢價激增。詢問的海外買家主要來自歐洲、日本和美國，因為獲得出口許可證可能需要長達兩個月的時間，因此海外買家需要提前儲存更多貨物以維持至少兩個月的生產。鍺國內市場和出口市場的報價已分別上漲至每公斤1380美元和每公斤1500美元以上。

TrendForce集邦咨詢則以鎵產業(yè)為例，淺談了鎵出口管制可能對產業(yè)鏈帶來的影響。

TrendForce集邦咨詢指出，鎵和鍺兩種金屬是制作半導體元器件的重要原材料，中國擁有豐富的儲量，且是全球供應大國。其中，鎵的最大應用領域是化合物半導體，約有近60%的鎵被用于砷化鎵襯底與氮化鎵外延晶圓，最終廣泛用于微波射頻、光電子、功率電力電子等領域。此次出口管制實施后，鎵產業(yè)鏈上游的襯底材料業(yè)者或受到一定影響。