近年來，隨著全球面臨多個宏觀經(jīng)濟和地緣政治挑戰(zhàn)，對各國/地區(qū)的領導人來說，有一件事已經(jīng)日益明朗：半導體是現(xiàn)代社會不可或缺的部分。

為什么是芯片，為什么是現(xiàn)在？

現(xiàn)代生活的各方面都與半導體有關，從消費設備到汽車、航空、制造、科學研究，甚至還有高級軍事硬件，芯片成為了構(gòu)建現(xiàn)代數(shù)字世界的關鍵基石。如今，半導體是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟發(fā)展的“引擎”，也是保障國家安全的屏障。這意味著，對芯片供應鏈的控制，具備新的戰(zhàn)略意義。

自新冠疫情爆發(fā)以來，供應鏈的脆弱性暴露無遺。雖然過去也曾出現(xiàn)過材料短缺和供需問題，但是從來沒有任何一次短缺像最近一樣嚴重，其中2021年汽車缺芯事件甚至導致全球汽車停產(chǎn)潮，給各國/地區(qū)的政治和經(jīng)濟領導人敲響了警鐘。

近期的通貨膨脹對宏觀經(jīng)濟的影響，很大程度由此前的芯片短缺所引起。在新冠疫情爆發(fā)初期，全球也遭遇了嚴重的缺芯事件，同時線上會議與線上教育需求激增，個人電腦、平板等消費電子設備暢銷，而芯片短缺壓制了消費電子產(chǎn)品的供應，促使相關產(chǎn)品出現(xiàn)漲價。其實，在許多其他需求出現(xiàn)長期萎縮的情況下，消費電子產(chǎn)品需求的增加只會加劇供應鏈的惡性循環(huán)。

為了應對以上的挑戰(zhàn)，各國政府紛紛開始采取行動，有的出于國家安全考慮，有的希望能成為先進制造和彈性供應鏈的可靠來源。可能會有人認為，美國和歐盟針對半導體行業(yè)的立法，無論在規(guī)模上還是在力度上都是空前的。在資金支持方面，美國承諾投資2,800億美元，歐盟承諾投資430億歐元，這是公共融資領域?qū)Ρ就列酒圃旌脱邪l(fā)的極大支持，遠超過國防/航空航天、早期互聯(lián)網(wǎng)形成階段的支持力度。

大量的投資金額也反映了半導體對當前經(jīng)濟和供應鏈的重要性，但同時半導體也著眼于未來。眾所周知，我們面臨的全球挑戰(zhàn)(能源、公共衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、住房和數(shù)據(jù)管理等)只會不斷增加。因此，我們對科技創(chuàng)新解決方案的需求從未如此迫切。半導體是創(chuàng)新的關鍵基礎設施，也是推動其他科技領域進步的必要條件。為了應對社會和環(huán)境相關的挑戰(zhàn)，不僅要增加自己的芯片供應能力，還要堅持更多以研究為導向的創(chuàng)新，以持續(xù)改進產(chǎn)品的性能、降低成本。

曾經(jīng)，美國在全球半導體制造領域具有領先地位，但現(xiàn)在這種領先優(yōu)勢已經(jīng)逐漸消失，中國臺灣的臺積電(TSMC)在先進節(jié)點制造方面已領先美國同行兩代。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)向Chiplet架構(gòu)、定制AI芯片和圖形芯片，英特爾也正在努力跟上創(chuàng)新的步伐。

英特爾傳奇首席執(zhí)行官Andy Grove曾表示，物理定律對每個人來說都是一樣的，但經(jīng)濟規(guī)律和創(chuàng)新能力對市場上不同的參與者可能存在差異。這在試圖領先市場提供下一代產(chǎn)品時尤其真確——您必須計劃投入數(shù)十億美元的制造資本投資，來推動還沒有形成的市場和還沒有設計的產(chǎn)品的生產(chǎn)。

過去，英特爾在其核心業(yè)務中享有壟斷定價權(quán)，在市場準備好之前就能為自己的巨型工廠提供充裕的現(xiàn)金流。如今，這種充裕的現(xiàn)金流已經(jīng)越來越少，但市場需要的產(chǎn)能遠比歐美半導企業(yè)能夠提供的產(chǎn)能更大，又由于新興國家渴望在半導體制造業(yè)上分得一杯羹，西方主要經(jīng)濟體在這場競爭中逐漸處于落后的地位。

芯片“本土化”的機遇與挑戰(zhàn)

構(gòu)建一條具有全球競爭力的半導體產(chǎn)業(yè)鏈是一項艱巨的任務。對于美國和歐盟而言，擴大“本土”半導體生產(chǎn)，既有機遇又有挑戰(zhàn)。這也是為何說“目前，政府干預的時機不僅及時也至關重要”的原因。

美國針對芯片的立法是拜登政府經(jīng)濟戰(zhàn)略的關鍵組成部分，它旨在促進美國國內(nèi)制造業(yè)基礎、刺激民間投資；而歐盟針對芯片的立法，則旨在推動歐盟主導的下一代芯片技術(shù)，促進歐洲半導體市場的發(fā)展。此外，加強各地區(qū)境內(nèi)芯片生產(chǎn)也是一種投資，旨在保護主權(quán)、自治性和供應鏈彈性，以抵御快速變化的全球格局。不過，這種投資并不容易落地，也無法保證一定能成功。在全球半導體供應鏈這類錯綜復雜的生態(tài)系統(tǒng)中前行，需要各國政府部門謹慎施策，并與民營企業(yè)的專家密切合作。

勞動力成本上升導致的價格上漲也是潛在障礙。高技能人才的短缺只會加劇挑戰(zhàn)，并在短期內(nèi)進一步推高勞動力的成本。各國/地區(qū)保持成本競爭力，需要把先進的制造基礎設施、精益的供應鏈管理、完善的人才培養(yǎng)機制和持續(xù)的研發(fā)投入相結(jié)合，以確保具備尖端、高需求產(chǎn)品的量產(chǎn)能力。

另一個關鍵挑戰(zhàn)是“芯片生態(tài)系統(tǒng)的整體復雜性”。半導體生產(chǎn)依賴于涵蓋設計、材料、制造和分銷的軟硬件公司的復雜網(wǎng)絡，為端到端芯片生產(chǎn)創(chuàng)建自給自足的生態(tài)系統(tǒng)，將是一項長期、多方面的任務。

展望未來

“我們很少會想到芯片，然而它們創(chuàng)造了現(xiàn)代世界。一個國家的命運和未來趨勢很大程度上取決于該國利用計算機技術(shù)和數(shù)字化能力的能力?！彼虼拇髮W教授Chris Miller在其著作《芯片戰(zhàn)爭》中表達的觀點并非言過其實。雖然美國和歐盟都有加大投資力度，大力推行自己的芯片計劃，但僅憑資本的注入并不能一勞永逸地解決問題。

筆者相信，最大限度地發(fā)揮巨額投資的潛力，將取決于是否找到適當?shù)钠胶恻c，包括近期和長期經(jīng)濟、政治議程的規(guī)劃建設的平衡；“本土化”帶來的機遇、減輕孤立主義政策或技術(shù)貿(mào)易戰(zhàn)的風險之間的平衡等。