中商情報網(wǎng)訊：受到數(shù)字中國建設進程的不斷加快以及人工智能大模型發(fā)展熱潮的影響，市場算力需求大增，AI服務器作為算力基礎設施之一，將在今年迎來持續(xù)量價齊升。國內(nèi)廠商在AI服務器領域逐步進入行業(yè)前列，國產(chǎn)服務器廠商加速發(fā)展，競爭水平位于世界前列。

一、算力規(guī)模持續(xù)增長

我國對算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進了算力基礎設施的發(fā)展。截至2022年底，我國數(shù)據(jù)中心算力總規(guī)模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發(fā)展，預計2023年算力總規(guī)模將增長至197EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)信辦、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、AI服務器市場規(guī)模

隨著人工智能產(chǎn)業(yè)化應用的加速發(fā)展，全球AI基礎設施支出持續(xù)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，2021年全球AI服務器市場規(guī)模156億美元，超過全球AI整體市場增長率22.5%，2022年市場規(guī)模約為183億美元。隨著算力的持續(xù)增長，自然語言處理和圖像、視頻等AI模型的深入發(fā)展，AI服務器將被更廣泛使用，預計2023年全球AI服務器市場規(guī)模將達211億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、AI服務器市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)應用場景不同，AI服務器可分為訓練型服務器和推理型服務器。在AI大模型發(fā)展早期，AI服務器需求以模型訓練為主，因而訓練型服務器占據(jù)市場主體地位，根據(jù)IDC統(tǒng)計，2021年全球AI服務器市場中57.33％為訓練型服務器。隨著生成式AI應用的應用發(fā)展，預計未來推理型服務器將逐漸成為市場主流。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、AI服務器出貨量

目前AI服務器占整體服務器出貨量的比例并不高，但在智算算力需求的潛在預期下占比有望逐年提升。2022年全球AI服務器出貨量約占整體服務器比重近1%，約為14.5萬臺。預計2023年出貨量將達15萬臺，2026年將增長至22.5萬臺。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、AI服務器銷售額

隨著國內(nèi)數(shù)字基礎建設數(shù)據(jù)負載量的需求量不斷上升，我國AI服務器市場保持較快增速。2022年中國AI服務器銷售額約為523.46億元，預計到2027年銷售額將達到1183.22億元，2022-2027年均復合增長率達17.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、AI服務器競爭格局

AI服務器采用CPU+加速芯片的架構(gòu)形式，在進行模型的訓練和推斷時會更具有效率優(yōu)勢。與國外AI芯片廠商的壟斷局面不同，中國AI服務器水平位于世界前列。2022年中國AI服務器市場中（按銷售額），浪潮市場份額占比約為47%，排名第一。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

七、AI服務器發(fā)展機遇

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

在政策鼓勵和產(chǎn)業(yè)需求共振下，國產(chǎn)AI服務器廠商有望持續(xù)受益。人工智能是國家戰(zhàn)略的重要組成部分，是未來國際競爭的焦點和經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。近年來，中國人工智能相關產(chǎn)業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，國家陸續(xù)出臺了《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》《關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等多項政策，鼓勵包括AI服務器等在內(nèi)的人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。

2.技術(shù)升級推動行業(yè)進步

AI服務器需搭載多個CPU處理器，同時服務器CPU性能不斷升級，要求內(nèi)存技術(shù)同步升級。近年來，部分企業(yè)積極提高自身服務器性能。如浪潮服務器在設計上實現(xiàn)了多項技術(shù)創(chuàng)新和升級，可支持3組或4組CPUXGMI靈活互聯(lián)配置，釋放更多IO資源；戴爾科技新一代DellPowerEdge服務器，提供了比PERC11高2倍、比PERC10高4倍的性能。技術(shù)的升級換代刺激服務器替換需求，促進行業(yè)發(fā)展，DDR5、HBM、CXL、NVLink等內(nèi)存技術(shù)將加速滲透，算力需求增長有望加速AI服務器市場增長。

3.下游需求大增，驅(qū)動市場增長

受到智算中心建設加速、ChatGPT等大模型訓練和推理需求激增的影響，AI服務器市場高速增長。國內(nèi)外廠商加速布局千億級參數(shù)量的大模型，訓練需求有望進一步增長，疊加大模型落地應用帶動推理需求高速增長?！笆奈濉逼陂g，對智算中心的投資可帶動AI核心產(chǎn)業(yè)增長約2.9-3.4倍，全國有望掀起智算中心建設及應用浪潮。未來，下游需求的大幅增長將進一步驅(qū)動算力革命，同時助推AI服務器市場及出貨量高速增長。

4.海內(nèi)外云巨頭加大采購，市場有望迎來高速增長

ChatGPT、文心一言等AIGC大模型帶來計算資源需求井噴，催生AI服務器需求增長，疊加配置升級帶動單臺AI服務器價值較通用型成倍增長，量價齊升。受到算力需求井噴的影響，海內(nèi)外云巨頭對AI服務器的需求也大幅增長。2022年北美四大云端供應商微軟、谷歌、Meta、AWS合計占比約66%。國內(nèi)企業(yè)字節(jié)跳動、騰訊、阿里巴巴、百度對AI建設也持續(xù)升溫，占比約為11.3%。海外云巨頭對AI服務器的需求更大，隨著國內(nèi)AI大模型的開發(fā)及應用拉動更多AI服務器需求，中國AI服務器市場空間有望進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理