中商情報(bào)網(wǎng)訊：航空裝備制造屬于技術(shù)密集型高端制造行業(yè)之一，不僅是綜合國力的象征，也是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。經(jīng)過六十多年的發(fā)展，我國航空制造業(yè)逐步形成了專業(yè)門類齊全，科研、試驗(yàn)、生產(chǎn)相配套，具備研制生產(chǎn)當(dāng)代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系。如今，隨著疫情后航空業(yè)的復(fù)蘇，航空裝備行業(yè)也將把握機(jī)遇，航空制造業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加快。

一、航空裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.航空裝備市場規(guī)模

2019年以來，國內(nèi)C919、ARJ21-700等商用飛機(jī)研制順利推進(jìn)，多型號(hào)通用飛機(jī)日益成熟。2022年底，支線客機(jī)ARJ21-700已批量投入商業(yè)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；桓叮桓删€客機(jī)C919已累計(jì)獲得1035架訂單，已交付首家用戶東方航空。近年來中國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，到2021年，中國航空裝備市場規(guī)模達(dá)1177億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國航空裝備市場規(guī)模將達(dá)1390億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.航空裝備市場細(xì)分結(jié)構(gòu)

航空制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域包括航空器整機(jī)、航空零部件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)。其中，航空器整機(jī)占航空制造業(yè)規(guī)模比例為56.1%；航空零部件占比28.7%；航空發(fā)動(dòng)機(jī)占比11.1%；機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)市占比4.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空裝備細(xì)分市場規(guī)模

（1）飛機(jī)

飛機(jī)作為民用航空運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)運(yùn)營的唯一載體，能夠反應(yīng)我國民用航空運(yùn)輸?shù)目者\(yùn)能力。截至2021年底，民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)4054架，比上年底增加151架。預(yù)計(jì)2023年將超過4300架。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

根據(jù)《World Air Forces2023》數(shù)據(jù)，2022年我國軍機(jī)數(shù)量達(dá)3284架，排全球第三，占全球軍機(jī)6%，其中二代機(jī)占比超50%。在加快國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化的背景下，三代機(jī)的批產(chǎn)和四、五代機(jī)的研發(fā)正在加速推動(dòng)，我國軍機(jī)市場空間仍較大。

數(shù)據(jù)來源：《World Air Forces 2023》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）航空零部件

近年來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)在國家政策的引導(dǎo)支持與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達(dá)333.1億元，同比增長11.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)401.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）航空發(fā)動(dòng)機(jī)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為飛機(jī)最主要的部分，國家對航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主研發(fā)的力度加大以及“兩機(jī)”重大專項(xiàng)、“飛發(fā)分離”等政策的落實(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。近年來，我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場規(guī)模不斷增長，2021年，我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場規(guī)模445.62億元，較2020年增長51.95億元。預(yù)計(jì)2023年將持續(xù)增長超過500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口情況

近年來隨著我國航空裝備的不斷發(fā)展，飛機(jī)及其它航空器的生產(chǎn)已經(jīng)基本能滿足國內(nèi)市場需求，近年來進(jìn)口量及進(jìn)口金額減少幅度較大。2021年我國飛機(jī)及其他航空器的進(jìn)口量小幅下降，降至607架，同比減少15.1%。2022年中國飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口量大幅增加，為43474架，同比增長7050.3%，但進(jìn)口金額大幅下降，為85.19億美元，同比下降17.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.行業(yè)上市企業(yè)市值排行

截止2022年12月30日，A股（包括上交所、深交所、北交所）航空裝備行業(yè)共46家上市公司，總市值達(dá)9599.24億元。2家上市公司市值超千億。

其中，中航沈飛市值最高達(dá)1149.46億元，航發(fā)動(dòng)力和中航西飛排名第二和第三，市值分別為1127.01億元、704.62億元。中航重機(jī)、西部超導(dǎo)、中航機(jī)電、光威復(fù)材、光啟技術(shù)、航發(fā)控制、中航高科進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。前十名企業(yè)總市值達(dá)7067億元，占全部上市公司市值的58.94%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、航空裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支撐軍用航空市場高速發(fā)展

近年來，國內(nèi)軍用航空領(lǐng)域利好政策頻繁出臺(tái)，政策紅利持續(xù)釋放，軍用航空制造業(yè)迎來了重大發(fā)展機(jī)遇。《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中提出將航空航天作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，力爭到2035年基本實(shí)現(xiàn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。其中，空軍作為重要的戰(zhàn)略軍種之一，其現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入快車道，決定了軍用航空領(lǐng)域市場需求將在一段較長周期內(nèi)持續(xù)旺盛。

航空裝備制造屬于技術(shù)密集型高端制造行業(yè)之一，不僅是綜合國力的象征，也是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。2021年12月，《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》中提到，要推動(dòng)航空零部件、先進(jìn)通信導(dǎo)航裝備等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，助力國產(chǎn)航空產(chǎn)品國際合作。在政策利好的環(huán)境下，航空裝備行業(yè)也得到良好的發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民機(jī)國內(nèi)外協(xié)作配套市場空間廣闊

近年來，我國航空制造業(yè)企業(yè)不斷提升國際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空制造業(yè)重要的組成部分，提升了國際化發(fā)展能力。未來伴隨著波音、空客國際采購趨勢的加深，一批實(shí)力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過關(guān)的民營企業(yè)將可能獲得波音、空客的供應(yīng)商認(rèn)證，突破現(xiàn)有行業(yè)格局。

3.國產(chǎn)替代將不斷推進(jìn)，自主研發(fā)能力持續(xù)增強(qiáng)

國產(chǎn)軍機(jī)方面，以殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、直升機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、預(yù)警機(jī)及特種飛機(jī)為主的一系列軍用飛機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，隨著殲20、運(yùn)20、直20等大國重器接連入役，并持續(xù)不斷推出升級(jí)改進(jìn)型號(hào)，我國軍用航空裝備已走入了“20時(shí)代”。國產(chǎn)客機(jī)方面，支線客機(jī)ARJ21-700已批量投入商業(yè)運(yùn)營，截至2022年底，已獲得690架訂單，累計(jì)交付100架，并首次交付海外客戶印尼翎亞航空，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；桓?。干線客機(jī)C919截至2022年底，累計(jì)獲得1035架訂單，已交付首家用戶東方航空。我國已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機(jī)研制能力的國家。

國產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面，伴隨我國綜合國力的大幅提升，航空發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，研制能力得到全面增強(qiáng)?！疤小卑l(fā)動(dòng)機(jī)2005年通過定型審查，2006年國家批準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型，使我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)了從中等推力到大推力、從渦噴到渦扇、從第二代到第三代的三大跨越，并持續(xù)推出一系列改進(jìn)新產(chǎn)品。隨著國產(chǎn)航空器和航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制體系的逐步完善，航空制造行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的自主可控和國產(chǎn)替代需求為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來深度參與的機(jī)會(huì)。