中商情報(bào)網(wǎng)訊：經(jīng)過了近年來的市場(chǎng)孕育和技術(shù)積累，以國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體的持續(xù)增長(zhǎng)為契機(jī)，同時(shí)受益于下游各領(lǐng)域的政策鼓勵(lì)和自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的需要，機(jī)器視覺行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較為高速的增長(zhǎng)。未來，機(jī)器視覺將呈現(xiàn)3大發(fā)展趨勢(shì)。

一、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

機(jī)器視覺需求帶動(dòng)下，中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2021年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模138.16億元，同比增長(zhǎng)46.79%。隨著機(jī)器視覺硬件方案的不斷成熟和運(yùn)算能力的提升，以及軟件在各種應(yīng)用解決方案、3D算法、深度學(xué)習(xí)能力的不斷完善，機(jī)器視覺在電子產(chǎn)業(yè)（如PCB、FPC、面板、半導(dǎo)體等領(lǐng)域）應(yīng)用的廣度和深度都在提高，并加快向新能源鋰電、光伏等其他領(lǐng)域滲透，在AI、自動(dòng)駕駛、人臉識(shí)別等新興技術(shù)興起的帶動(dòng)下，我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持較高的增速。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)225.56億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、細(xì)分市場(chǎng)

2D目標(biāo)檢測(cè)算法不斷成熟，無論是精度還是檢測(cè)速度都已達(dá)到較高的水準(zhǔn)，在制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)取得廣泛的應(yīng)用。當(dāng)前，中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)以2D機(jī)器視覺為主，2021年2D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模126.65億元，預(yù)計(jì)2023年2D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)197.27億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3D機(jī)器視覺可以測(cè)量包括高度、角度、平面度、厚度、體積、顏色相近表面等信息，通過更豐富的數(shù)據(jù)采集獲取物體的三維圖像。3D機(jī)器視覺還具備高測(cè)量穩(wěn)定性、高精度及可重復(fù)性等優(yōu)勢(shì)。近年來，隨著工業(yè)化及智能制造的大力發(fā)展對(duì)精確度的要求越來越高，3D機(jī)器視覺檢測(cè)應(yīng)用范圍愈發(fā)廣闊。2021年中國(guó)3D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模11.51億元，預(yù)計(jì)2023年3D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)28.29億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、機(jī)器視覺系統(tǒng)機(jī)器成本構(gòu)成

從機(jī)器視覺系統(tǒng)機(jī)器成本構(gòu)成上看，在機(jī)器視覺系統(tǒng)中，中游零部件環(huán)節(jié)的占比最大，高達(dá)45%，軟件開發(fā)環(huán)節(jié)（包括上游視覺控制系統(tǒng)和下游設(shè)備商的二次開發(fā)）的占比為35%，零部件和軟件開發(fā)環(huán)節(jié)合計(jì)占比高達(dá)80%，是機(jī)器視覺的核心環(huán)節(jié)。此外，機(jī)器視覺系統(tǒng)的組裝集成和維護(hù)占比為20%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、競(jìng)爭(zhēng)格局

進(jìn)口替代提速，國(guó)產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。2021年國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器視覺產(chǎn)品市場(chǎng)份額達(dá)到58%，國(guó)際品牌機(jī)器視覺產(chǎn)品市場(chǎng)份額42%。機(jī)器視覺產(chǎn)品進(jìn)口替代進(jìn)程提速，在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)如鏡頭、光源、相機(jī)等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)代表廠商份額領(lǐng)先于外資。預(yù)計(jì)2023年國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器視覺產(chǎn)品市場(chǎng)份額將提升至63%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、機(jī)器視覺發(fā)展趨勢(shì)

1、由2D機(jī)器視覺向3D機(jī)器視覺升級(jí)趨勢(shì)

目前，2D目標(biāo)檢測(cè)算法不斷成熟，無論是精度還是檢測(cè)速度都已達(dá)到較高的水準(zhǔn)，在制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)取得廣泛的應(yīng)用，但由于2D視覺檢測(cè)無法獲得物體的空間坐標(biāo)信息，所以存在包括不支持與形狀相關(guān)的測(cè)量，無法區(qū)分相同顏色物體之間的特征或具有接觸側(cè)的物體之間的位置，同時(shí)特別依賴于光照和顏色/灰度的變化，測(cè)量精度易受照明環(huán)境的影響等檢測(cè)缺點(diǎn)。

相比之下，3D機(jī)器視覺可以測(cè)量包括高度、角度、平面度、厚度、體積、顏色相近表面等信息，通過更豐富的數(shù)據(jù)采集獲取物體的三維圖像。3D測(cè)量技術(shù)可以根據(jù)上述測(cè)量數(shù)據(jù)設(shè)置公差，進(jìn)而以超出公差為標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)缺陷，同時(shí)可以持續(xù)儲(chǔ)存產(chǎn)品缺陷的相關(guān)測(cè)量數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析以優(yōu)化和改進(jìn)前端的制造工藝，提高生產(chǎn)效率。

此外，3D機(jī)器視覺還具備高測(cè)量穩(wěn)定性、高精度及可重復(fù)性等優(yōu)勢(shì)。近年來，隨著工業(yè)化及智能制造的大力發(fā)展對(duì)精確度的要求越來越高，3D機(jī)器視覺檢測(cè)應(yīng)用范圍愈發(fā)廣闊，目前機(jī)器視覺技術(shù)及產(chǎn)品由2D向3D邁進(jìn)已逐步成為行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一。

2、人工智能深度學(xué)習(xí)+機(jī)器視覺的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

傳統(tǒng)的基于規(guī)則的機(jī)器視覺系統(tǒng)可以高精度地每分鐘檢查數(shù)百甚至數(shù)千個(gè)零件，但系統(tǒng)仍是通過逐步過濾和基于基本規(guī)則的算法運(yùn)行的。而深度學(xué)習(xí)算法使用了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，利用卷積層提取出圖像特征，而卷積層的參數(shù)并非全部由人工設(shè)計(jì)而是通過數(shù)據(jù)訓(xùn)練所得。

近年來，得益于計(jì)算能力的提高和大規(guī)模數(shù)據(jù)集的出現(xiàn)，AI技術(shù)本身以及各類商業(yè)解決方案已日臻成熟，正在快速進(jìn)入工業(yè)化階段。“人工智能深度學(xué)習(xí)+機(jī)器視覺”可以幫助機(jī)器視覺設(shè)備快速進(jìn)行圖像分類、目標(biāo)檢測(cè)和分割，且已越來越多的應(yīng)用在3D機(jī)器視覺中，成為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的未來主流發(fā)展趨勢(shì)之一。

3、技術(shù)提升帶來的滲透率提升及加速進(jìn)口替代的趨勢(shì)

受益于光源系統(tǒng)、圖像處理系統(tǒng)以及相機(jī)等軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)持續(xù)提升，機(jī)器視覺設(shè)備的成本端呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。在同等價(jià)格甚至性價(jià)比更高的條件下，機(jī)器視覺設(shè)備可以提供更多更快的圖像數(shù)據(jù)傳輸、更先進(jìn)的軟件算法，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、實(shí)時(shí)化和智能化的性能提升。性價(jià)比的提高加大了機(jī)器視覺設(shè)備的市場(chǎng)滲透率，同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在地域性及客戶服務(wù)上相較于境外企業(yè)有明顯優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器視覺設(shè)備逐漸成熟，原先機(jī)器視覺行業(yè)較高的進(jìn)口依存度為進(jìn)口替代帶來廣闊的空間。