中商情報(bào)網(wǎng)訊：半導(dǎo)體是指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的一類材料。半導(dǎo)體的特殊之處在于其導(dǎo)電性可控性強(qiáng)，可以在外界環(huán)境如電壓、光照、溫度等變化下呈現(xiàn)導(dǎo)通、阻斷的電路特性從而實(shí)現(xiàn)特定的功能，這一特點(diǎn)使得半導(dǎo)體成為科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺的角色。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游包括EDA、IP核、半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備；中游可分為傳感器、光電子器件、集成電路和半導(dǎo)體分立器件；下游廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療、通信技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、新能源、工業(yè)電子等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

為推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品升級(jí)換代，進(jìn)一步促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，近些年來，中央及地方政府推出了一系列鼓勵(lì)和支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。具體政策如下表所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、市場現(xiàn)狀

1.全球半導(dǎo)體

近年來，隨著人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興市場的不斷發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額由2017年的4122億美元增長至2021年的5559億美元，年均復(fù)合增長率為7.8%，預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)6056億美元。

數(shù)據(jù)來源：WSTS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國半導(dǎo)體

近年來，憑借巨大的市場需求、豐富的人口紅利、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額由2017年的7885億元增長至2021年的12423億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12%，預(yù)計(jì)2022年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)13839億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導(dǎo)體設(shè)備

根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國大陸憑借187.2億美元銷售金額首次成為全球半導(dǎo)體設(shè)備第一大市場；中國臺(tái)灣繼續(xù)保持較為平穩(wěn)的增長態(tài)勢，以171.5億美元位居第二；韓國銷售金額為160.8億美元，成為全球第三大市場。2021年，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模同比增長58.23%，以296.2億美元銷售金額繼續(xù)保持首位，增長勢頭強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)2023年中國大陸半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)3032億元。

注：1美元≈6.76元

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.半導(dǎo)體材料

在國家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模逐年增長，從2017年的513.8億元增長至2020年的635.4億元。隨著我國半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)757.1億元。

注：1美元≈6.76元

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.投融資情況

隨著美國對(duì)中國相關(guān)公司的封禁，“缺芯”“芯片荒”等問題的出現(xiàn)，不斷上升的芯片半導(dǎo)體需求促使各大投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)不斷投資，2022年我國半導(dǎo)體領(lǐng)域融資事件達(dá)760件，融資金額達(dá)1241.46億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.聞泰科技

聞泰科技是中國A股上市公司，主營業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體IDM、光學(xué)影像、通訊產(chǎn)品集成三大業(yè)務(wù)板塊，目前已經(jīng)形成從半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試、半導(dǎo)體設(shè)備，到光學(xué)影像、通訊終端、筆記本電腦、IoT、服務(wù)器、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)制造于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。2022年上半年，聞泰科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入285億元，同比增長15.05%；凈利潤達(dá)11.82億元，同比下降4.11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.韋爾半導(dǎo)體

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體分立器件和電源管理IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)，以及被動(dòng)件、結(jié)構(gòu)器件、分立器件和IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)，這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信、車載電子、安防、網(wǎng)絡(luò)通信、家用電器等領(lǐng)域。2022年上半年，韋爾半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.7億元，同比下降11.06%；凈利潤達(dá)22.69億元，同比增長1.14%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司及其子公司是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一,也是中國內(nèi)地技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規(guī)模最大、跨國經(jīng)營的集成電路制造企業(yè)集團(tuán),提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)，包括邏輯芯片,混合信號(hào)/射頻收發(fā)芯片,耐高壓芯片,系統(tǒng)芯片,閃存芯片,EEPROM芯片,圖像傳感器芯片電源管理,微型機(jī)電系統(tǒng)等。2022年上半年，中芯國際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入245.9億元，同比增長52.84%；凈利潤達(dá)62.52億元，同比增長19.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中微半導(dǎo)體設(shè)備

中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司是一家以中國為基地、面向全球的微觀加工高端設(shè)備公司，為集成電路和泛半導(dǎo)體行業(yè)提供極具競爭力的高端設(shè)備和高質(zhì)量的服務(wù)。中微開發(fā)的等離子體刻蝕設(shè)備和化學(xué)薄膜設(shè)備是制造各種微觀器件的關(guān)鍵設(shè)備，可加工微米級(jí)和納米級(jí)的各種器件。2022年上半年，中微半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.14億元，同比下降22.52%；凈利潤達(dá)0.45億元，同比下降82.75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.紫光國芯

紫光國芯微電子股份有限公司是紫光集團(tuán)有限公司旗下核心企業(yè),是國內(nèi)最大的集成電路設(shè)計(jì)上市公司之一。公司以智慧芯片為核心,聚焦數(shù)字安全、智能計(jì)算、功率與電源管理、高可靠集成電路等業(yè)務(wù),是領(lǐng)先的芯片產(chǎn)品和解決方案提供商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、電信、政務(wù)、汽車、工業(yè)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。2022年上半年，紫光國芯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.05億元，同比增長26.72%；凈利潤達(dá)11.98億元，同比增長36.81%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、未來發(fā)展前景分析

1.國家高度重視半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展

“十四五”期間，我國將聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域的一些關(guān)鍵核心技術(shù)和前沿基礎(chǔ)研究，利用國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等給予支持；充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體地位，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合；強(qiáng)化集成電路等領(lǐng)域的創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，并且加大人才培養(yǎng)，不斷提升創(chuàng)新能力。

2.全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭能力

未來，我國將以技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)成熟的SiC、GaN材料為切入點(diǎn)，迅速做大第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模。聚焦材料、外延、芯片、器件、封裝、設(shè)備和應(yīng)用等第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，以合資、合作方式培育和吸引高水平企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動(dòng)第三代半導(dǎo)體在電力電子、微波電子和半導(dǎo)體照明等領(lǐng)域的應(yīng)用，打造第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

3.加速發(fā)展第三代半導(dǎo)體材料推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

科技部通過“國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”共支持第三代半導(dǎo)體和半導(dǎo)體照明相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目超過30項(xiàng)，涵蓋電力電子、微波射頻應(yīng)用的多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)第三代半導(dǎo)體基礎(chǔ)研究及前沿技術(shù)、重大共性關(guān)鍵技術(shù)、典型應(yīng)用示范給予高度重視和重點(diǎn)支持；北京、深圳、濟(jì)南、長沙等地方各級(jí)政府出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施和政策，引導(dǎo)和支持區(qū)域內(nèi)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。