Q3泰國5G智能手機占整體出貨量的 47%;

• 蘋果在超高端市場處于領(lǐng)先地位

• 三季度泰國智能手機整體出貨量同比下降 12%

• 三星在整體智能手機出貨量中所占份額最高

• 由于整體出貨量下降，在線銷售出貨量同比下降 11%

　　2022 年第三季度，泰國5G智能手機占整體出貨量的 47%。目前，隨著5G新需求的涌現(xiàn)正在吸引使用舊款 LTE智能手機的消費者，這種需求的轉(zhuǎn)變將可能成為推動該國第四季度5G手機出貨量增加的主要因素。

近日，據(jù)Counterpoint Research追蹤報告，泰國智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降 12%，而超高端(>600 美元)出貨量同比增長32%。盡管泰國經(jīng)濟遭受通貨膨脹，俄烏戰(zhàn)爭對貿(mào)易的持續(xù)影響以及旅游業(yè)的減少，對消費者的購買力產(chǎn)生了負面影響。不過，在此期間，更多經(jīng)濟狀況良好的消費者仍購買了超高端智能手機。

　　數(shù)據(jù)顯示，蘋果公司出貨量同比增長53%，領(lǐng)跑高端市場。通常蘋果舊款iPhone機型會在7-8 月迅速下架，而在 iPhone14 系列推出后，該公司9月的出貨量有所增加。與此同時，在低端手機市場，該國出貨量出現(xiàn)大幅下滑。例如200美元以下價格區(qū)間的手機出貨量在第三季度下降了18%。報告指出，該國手機細分市場的消費信心仍需要一兩個季度才能恢復(fù)。

資料來源：Counterpoint 每月泰國智能手機渠道份額追蹤，2022 年 12 月

高級分析師 Glen Cardoza在評論泰國智能手機市場表現(xiàn)時表示，“某種程度上，在經(jīng)濟不確定時期，泰國智能手機市場的收入依賴于高端消費者。即使在經(jīng)濟放緩期間， OEM廠商也在繼續(xù)提供促銷活動。例如蘋果公司在 iPhone 13 系列上提供折扣；realme專注于基于場合的在線銷售；小米通過其智能手機推廣物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備；Infinix 則通過 Lazada Payday 在 Lazada 平臺上提供促銷活動。所有這些舉措在一定程度上對大多數(shù)消費者來說都是無效的，因為他們在該季度嚴格控制自己的消費預(yù)算?！?/span>

　　由于整體出貨量下降，泰國第三季度在線出貨量同比下降 11%。隨著各種在線促銷舉措的實施，被壓抑的需求或在 2022 年第四季度出現(xiàn)增長。

　　此外，報告還指出，由于利率上升、旅游水平下降和泰銖疲軟，經(jīng)濟繼續(xù)面臨疲軟的商業(yè)信心和消費者需求的減少，該國的科技行業(yè)依然面臨投資疲軟的問題?？偠灾﹪闹悄苁謾C市場可能需要比預(yù)期更長的時間才能反彈。

Q3菲律賓智能手機出貨量持平；高端細分市場激增 115%

• realme 在該季度引領(lǐng)市場，其次是三星和 vivo

• Transsion Group 品牌(Infinix、itel和 TECNO)的出貨量在2022 年第三季度同比增長 67%

• 對高端智能手機的需求大幅增加；>400美元價格區(qū)間的手機出貨量同比上漲115%

• 2022年第三季度在線出貨量同比增長 16%，并可能在第四季度進一步增長

• 5G 智能手機出貨量同比飆升 241%，占總出貨量的 31%

據(jù)Counterpoint報告指出，2022年第三季度菲律賓智能手機出貨量同比持平。這一數(shù)字反映了該國與鄰國相比宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定性。該季度，菲律賓面臨較低的通脹壓力，隨著國內(nèi)市場較上年同期有所復(fù)蘇，消費者支出有所增加。不過，由于市場尚未達到正常水平，增長也被抑制。

　　Transsion Group 品牌的出貨量同比增長 67%，其中 TECNO 領(lǐng)先，其次是 Infinix 和 iTel。除了 Transsion Group 品牌外，realme 在其 C 系列智能手機的推動下，出貨量增長第二，同比增長 7%。在市場格局層面，realme 領(lǐng)跑市場，其次是三星和 vivo。出貨量排名前五的品牌中，只有realme實現(xiàn)了同比增長。

　　該國第三季度，價格在400-600 美元和 600 美元以上價格區(qū)間的智能手機出貨量分別上漲了 115% 和 123%，這得益于新產(chǎn)品的推出和客戶對高端機型的需求的增加。整體市場排名前五的品牌——realme、三星、vivo、OPPO 和小米，這些廠商售價區(qū)間在400-600 美元的手機出貨量均實現(xiàn)了增長。

高級分析師Glen Cardoza表示：“由于 realme、三星、OPPO 和小米在該價格區(qū)間推出新品，該季度 400-600 美元的細分市場飆升。電子競技已經(jīng)改變了游戲規(guī)則，并影響了菲律賓消費者的購買決定。菲律賓被稱為世界電競之國，毫不奇怪，高消費人群對高端游戲智能手機的需求很高，例如 Black Shark 4 Pro 和華碩的 ROG Phone 6 系列?！?/span>

　　報告指出，在線銷售渠道在 2022 年第三季度同比增長 16%，占總出貨量的 20%。在線平臺提供折扣、現(xiàn)金返還和便利的金融服務(wù)選擇，這些都有助于提升在線銷售渠道的份額。此外，像將手機與 TWS進行捆綁并給與一定折扣的在線銷售方式，也在一定程度上拉動了銷量。例如realme 9 系列、三星 Galaxy A53 和 A33、OPPO Reno8 和小米 POCO F4 系列是最受歡迎的機型。

　　隨著更多消費者升級到 5G 設(shè)備，5G 智能手機出貨量在 2022 年第三季度同比增長 241%，占該國手機總出貨量的 31%。隨著消費者對更多數(shù)據(jù)的需求增加以及越來越多的人從 4G 設(shè)備升級到 5G，該國運營商也一直在努力改善突出地區(qū)的服務(wù)。比如該國主要電信運營商一直在擴大覆蓋范圍并提供低成本計劃，以滿足大都市地區(qū)更廣泛的客戶需求。

　　截至第三季度，Smart 是菲律賓領(lǐng)先的 5G 服務(wù)提供商。Smart 和 Omnispace 合作在該國提供衛(wèi)星通信支持的 5G 互聯(lián)網(wǎng)。與此同時，Globe Telecom 已與 Stonepeak 簽署了兩項大型塔樓銷售協(xié)議，并將利用籌集的資金擴大其網(wǎng)絡(luò)。Globe 正在建設(shè) 2,500 公里的菲律賓國內(nèi)海底電纜網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計項目將于2023年完工。

　　雖然俄烏沖突的影響有所緩和，但通脹上升依然拖累了菲律賓經(jīng)濟。不過，由于政府一直在采取預(yù)防措施提振服務(wù)業(yè)和工業(yè)部門，因此消費需求仍然相對較高。該季度，菲律賓商品和服務(wù)出口增至13.1%，達到一年高位，而失業(yè)率則因有利的勞動力市場驅(qū)動而有所下降。分析機構(gòu)指出，隨著假期的到來，該國2022年第四季度手機市場比較樂觀。同時，高端智能手機的需求也將進一步打開，蘋果最近推出的 iPhone 14 系列出貨量或?qū)@得提振。

由于經(jīng)濟活動增加，Q3越南智能手機出貨量同比增長34%

• 三星引領(lǐng)市場，其次是 OPPO 和小米。

• 蘋果出貨量同比增長 139%。

• 　200-400 美元價格區(qū)間的手機出貨量同比增長 159%。

• 　在線銷售渠道出貨量同比增長 67%。

據(jù) Counterpoint 報告指出，越南智能手機出貨量在 2022 年第三季度同比增長 34% 。盡管該國承受一定程度的通脹壓力，但在制造業(yè)活動增加和消費者信心改善的推動下，這一結(jié)果凸顯了該季度越南經(jīng)濟的強勁增長。新智能手機型號的推出以及對預(yù)算和高端型號需求的增加也是推動該季度增長的關(guān)鍵因素之一。

　　隨著越來越多的越南消費者購買高端智能手機， 蘋果公司iPhone系列出貨量在第三季度同比飆升 139%。iPhone 11、iPhone 13 和 iPhone 13 Pro Max 成為該季度最受歡迎的機型。蘋果公司經(jīng)銷商正在越南開設(shè)更多官方商店，將進一步拉動iPhone消費。

　　此外，報告還指出，小米、realme和OPPO等主要中國廠商的出貨量在該季度也有所增長。例如小米受到POCO C40系列熱銷推動(因為越南是該機型的第一個發(fā)布國家)；ealme 由其C系列智能手機驅(qū)動；而 OPPO 則得益于 A57 和新推出的 Reno8 系列的推動。

資料來源：Counterpoint 每月越南渠道份額追蹤，2022 年第三季度

　　三星出貨量疲軟，第三季度其零售價低于 200 美元的手機出貨量同比持平。該細分市場依然由小米和 realme引領(lǐng)。由于該國對中等預(yù)算智能手機的需求增加，價格區(qū)間在200-400 美元的手機出貨量在該季度增長最快。主流品牌一直在推出新型號，例如OPPO的Reno8 4G和A96、Redmi的Note 11和vivo的Y22s等都是熱門機型。與此同時，價格區(qū)間在400-600 美元的手機的強勁增長則受到了蘋果公司的有力推動。越南是 iPhone 增長最快的市場之一。

研究分析師Akash Jatwala表示：“在蘋果和三星的推動下，第三季度600 美元以上細分市場的手機出貨量同比增長17%。隨著越南消費者越來越喜歡高端智能手機，iPhone 13 系列和三星 Galaxy S22 成為最受歡迎機型?！?/span>

　　報告指出，隨著各品牌推出更多5G機型，該國5G智能手機出貨量在2022年第三季度同比增長129%，占該季度總出貨量的34%。目前，越南5G商用進展緩慢，不過有望于2023年有所推進，這可能會進一步促進該國的經(jīng)濟活動。由于依然沒有5G頻譜拍賣的消息，該國電信運營商只是在主要省份與供應(yīng)商進行試驗。

　　數(shù)據(jù)顯示，越南在線銷售渠道在 2022 年第三季度同比增長 67%，占該國總手機出貨量的 18%，主要因為客戶被折扣、現(xiàn)金返還和便利的金融服務(wù)所吸引。此外，預(yù)購以及以折扣價將設(shè)備與 TWS 進行捆綁促銷，也是在線渠道吸引消費的力量之一。

　　在智能手機制造問題上， OEM廠商正在增加對該國的投資，并尋找新的領(lǐng)域以實現(xiàn)多元化。報告指出，蘋果公司將開始在越南生產(chǎn) iPad、Apple Watch 和 MacBook，Google 也計劃在越南生產(chǎn)Pixel智能手機。制造業(yè)活動幫助越南創(chuàng)造了就業(yè)機會，促進了經(jīng)濟增長，從而提高了消費者的購買力。隨著OEM廠商越來越傾向于將越南作為制造業(yè)中心，越來越多的公司可能會擴大在越南的業(yè)務(wù)，這反過來又將促進經(jīng)濟增長。

第四季度展望

　　對于2022年第四季度，該分析機構(gòu)指出，對越南智能手機市場持樂觀態(tài)度。其預(yù)計，該國第四季度出貨量將有所增長。這是基于越南報告的2022年第三季度GDP增長、制造業(yè)活動增加和通脹溫和上升。

　　2022年第四季度，越南智能手機的出貨量可能會受到iPhone 14系列和不同價格區(qū)間的不同品牌新機型發(fā)布的提振。在農(nóng)歷新年之前，消費者支出的增加也將有助于推動該國手機出貨量。

2023年全球智能手機出貨量增長下調(diào)至2%，更換周期維持在40個月以上

• 由于經(jīng)濟增長放緩，2022年全球智能手機出貨量從之前的預(yù)測下調(diào)至12.4 億部

• 2022年手機更換率達到創(chuàng)紀錄水平

• 2023年上半年手機市場需求弱于預(yù)期，但下半年反彈前景依舊

　　根據(jù) Counterpoint 對2023年手機市場的展望，全球智能手機市場將在 2023 年實現(xiàn) 2% 的同比增長。

由于宏觀經(jīng)濟增長趨弱和消費需求疲軟，2023年全球智能手機行業(yè)面臨增長壓力，最新預(yù)測已從之前預(yù)測的2023年同比增長6%，下調(diào)至2%。預(yù)計到 2023 年上半年，行業(yè)表現(xiàn)將持續(xù)不佳，直到2023年第三季度才開始復(fù)蘇。

2022/2023年全球智能手機出貨量預(yù)測（百萬臺）

　　Counterpoint Research副總裁彼得·理查森(Peter Richardson)表示:“持續(xù)的通貨膨脹、對未來加息的預(yù)期、企業(yè)盈利惡化、中國經(jīng)濟停滯、曠日持久的烏克蘭-俄羅斯戰(zhàn)爭、歐洲政治動蕩以及美國對中國實施全面的新出口管制，這些都是導(dǎo)致智能手機市場預(yù)測下調(diào)的原因。專注于高端市場的 OEM廠商比中低端市場更具彈性，能夠更好地應(yīng)對這些問題，擁有深厚的技術(shù)專長和多樣化的業(yè)務(wù)，能夠經(jīng)受住風(fēng)暴的考驗?！?/span>

　　副總監(jiān)Liz Lee補充說:“考慮到ASP(average selling price，平均售價)的增加和隨之而來的較長的更換周期，我們預(yù)計智能手機的年出貨量在短期內(nèi)不太可能恢復(fù)到新冠疫情前的水平。今年的更換周期預(yù)計將達到43個月，達到歷史最高水平。雖然從明年開始，更換周期會依次縮短，但將維持在40個月以上?！?/span>

　　從2024年開始，隨著中低端5G設(shè)備的推廣工作繼續(xù)進行，預(yù)計全球5G設(shè)備市場將呈現(xiàn)健康增長。運營商正在積極推廣5G，許多市場的激勵措施足以促使消費者轉(zhuǎn)向這項新技術(shù)?？烧郫B等新產(chǎn)品也將推動高端智能手機的增長。隨著越來越多的 OEM廠商進入可折疊手機領(lǐng)域，市場將看到這些手機的價格趨于穩(wěn)定，可折疊手機領(lǐng)域?qū)㈦S著5G市場的發(fā)展變得更加突出。