中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著硅料產(chǎn)能釋放，我國(guó)已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。目前光伏行業(yè)需求持續(xù)旺盛，大尺寸光伏硅片市場(chǎng)份額有望快速擴(kuò)大，硅片賽道不斷涌入新玩家，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，目前全球硅片產(chǎn)能主要集中在我國(guó)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光伏硅片產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料，包括單晶硅、多晶硅等；中游為不同類型光伏硅片，包括光伏多晶硅片、光伏單晶硅片、光伏非晶硅片；下游應(yīng)用于光伏電池。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.單晶硅

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱，并使信息產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。市場(chǎng)規(guī)模由2017年75.54億元增至2020年380.29億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為71.4%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至530.11億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)單晶硅市場(chǎng)集中度較高，前五企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)，市場(chǎng)份額總和接近90%。其中隆基股份和中環(huán)股份分別位居第一第二，占比分別為37%和24%。其次分別為晶科能源、上機(jī)數(shù)控、晶澳科技，占比分別為9%、9%、8%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.多晶硅

（1）產(chǎn)量

隨著信息技術(shù)和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)供不應(yīng)求。近年來，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2017年的24.2萬(wàn)噸增至2020年的39.2萬(wàn)噸。2022年上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約36.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。由于多晶硅生產(chǎn)屬于高資金、高技術(shù)壁壘的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)周期通常長(zhǎng)達(dá)兩年及以上，因此新廠商進(jìn)入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團(tuán)以15%的產(chǎn)量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比13%，協(xié)鑫集成占比8%

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來，中國(guó)光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。2021年硅片產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)量227GW，同比增長(zhǎng)40.7%。2022年上半年全國(guó)產(chǎn)量約152.8GW，同比增長(zhǎng)45.5%

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)能

2018-2021年，硅片企業(yè)建廠擴(kuò)建，我國(guó)硅片產(chǎn)能逐步增長(zhǎng)。2021年底中國(guó)大陸企業(yè)硅片產(chǎn)能約為407.2GW，占全球的98.1%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)2022年底中國(guó)光伏硅片產(chǎn)能將超過500GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)硅片市場(chǎng)的單晶硅片（P型+N型）滲透率由2017年的36%提升至2021年的94.5%。與之相反，多晶硅片的市場(chǎng)份額由2017年的64%下降至2021年的5.20%，未來仍將呈下降趨勢(shì)。

相對(duì)于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高，長(zhǎng)期使用過程中功率衰減更少，弱光響應(yīng)更強(qiáng)。特別是在金剛線切割技術(shù)革命之后，單多晶硅片在生產(chǎn)成本上的差距大幅縮小，進(jìn)而太陽(yáng)能硅片的產(chǎn)品格局發(fā)生改變。預(yù)計(jì)2022年單晶硅片的市場(chǎng)份額將增長(zhǎng)至96.4%，多晶硅片將下降至3.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

在全球大力發(fā)展新能源、國(guó)內(nèi)確立“雙碳”目標(biāo)的刺激下，自2021年初至今，光伏產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，多家企業(yè)規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)。未來硅片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)肯定會(huì)隨著產(chǎn)能的釋放而更加激烈，但擁有核心技術(shù)的硅片企業(yè)仍將會(huì)保持強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏電池產(chǎn)量

近年來，碳中和戰(zhàn)略和持續(xù)的降本增效推動(dòng)光伏電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度不斷提升。近年來，中國(guó)光伏電池產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年產(chǎn)量達(dá)23405.4萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量可達(dá)27875.3萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏電池產(chǎn)能分布情況

中國(guó)光伏電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局集中度較高，2021年行業(yè)前五企業(yè)產(chǎn)能總和達(dá)51.3%。其中，通威股份、隆基股份、愛旭股份、天合光能產(chǎn)能占比位居前三，占比分別為12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。天合光能、晶澳科技分別以9.71%和8.87%的占比排名第四和第五。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理