中商情報網(wǎng)訊：鋰電設(shè)備是指為鋰電池生產(chǎn)供應(yīng)的涂布、分切、疊片、卷繞、注液、焊接、檢測等工藝裝備，受益于政策和市場需求推動，以動力電池、儲能電池企業(yè)為代表的鋰電池廠商加速擴產(chǎn)，帶動鋰電設(shè)備需求增加，行業(yè)進入快速發(fā)展期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰各類鋰離子電池的制作可統(tǒng)一分為極片制作、電芯拼裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段。鋰電設(shè)備分為三類：前道+中道+后道。鋰離子電池生產(chǎn)程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對應(yīng)極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產(chǎn)程序的核心設(shè)備，包括前道的攪拌機、涂布機和輥分機等，中道的卷繞機、疊片機和焊接機等，后道的化成、分容設(shè)備等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

電芯生產(chǎn)前道設(shè)備主要企業(yè)包括先導(dǎo)智能、科恒股份、北方華創(chuàng)、贏合科技、璞泰來等；電芯生產(chǎn)中段設(shè)備主要企業(yè)有先導(dǎo)智能、贏合科技、格林晟、吉陽自動化、超業(yè)精密、科瑞技術(shù)、奧特維、聯(lián)贏激光、海目星等；后道設(shè)備主要企業(yè)包括先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、正業(yè)科技、利元亨、中國電研等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、鋰電設(shè)備市場規(guī)模

在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)保持快速增長態(tài)勢，鋰電設(shè)備需求旺盛。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模為588億元，2016年至2021年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為35%，預(yù)計2022年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將超過700億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細(xì)分市場占比來看，前段、中段、后段設(shè)備市場規(guī)模分別為259億元、210億元以及119億元，占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。預(yù)計在新一波擴產(chǎn)潮帶動下，到2025年我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將增至1200億元，其中鋰電前中后段市場規(guī)模將分別上升至508億元、415億元以及277億元。

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三、鋰電設(shè)備成本占比

鋰電池生產(chǎn)工藝可以分為極片制造（前道設(shè)備）、電芯組裝（中道設(shè)備）、電芯激活檢測和電池封裝等（后道設(shè)備）三個階段，從鋰電池產(chǎn)線設(shè)備價值量看，鋰電池前道、中道、后道設(shè)備成本占比分別約為35%、35%、30%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從價值量上來看，磷酸鐵鋰前道設(shè)備占比為40%（涂布機>輥壓機>分切機），中道設(shè)備占比20%左右。目前達到1Gw對應(yīng)5億左右的設(shè)備投入，前道設(shè)備占比達到2.5億左右。三元材料電池擴產(chǎn)之后，由于三元材料活性強，對設(shè)備尤其是前道設(shè)備要求大幅提升（前道設(shè)備特別是涂布機是最難的產(chǎn)業(yè)瓶頸），前道設(shè)備占生產(chǎn)線產(chǎn)值將達到50%以上，高端化趨勢明顯。

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四、各鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率

近幾年在政策及市場推動下，國內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，技術(shù)水平得到快速提升。目前國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進設(shè)備在自動化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸接近甚至超越國外設(shè)備，帶動鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升，GGII數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率處85%以上，部分工段達到98%以上，預(yù)計在新一輪的動力電池擴產(chǎn)周期中，國產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、鋰電核心設(shè)備分析

1.鋰電注液機

注液機主要用于鋰電池注液工序，屬鋰電池制造中段工序的核心設(shè)備。注液機性能要求包括注液精度、注液速度、封裝可靠性、注液清潔度、設(shè)備尺寸、真空度等。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)注液設(shè)備的市場規(guī)模為49億元，同比增長81.84%，預(yù)計2022年國內(nèi)注液設(shè)備的市場規(guī)模將達到63億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.包藍(lán)膜設(shè)備

包藍(lán)膜機處于鋰電池制造后段工序環(huán)節(jié)，主要用于鋰電池電芯外表貼絕緣膜、底部與頂部折邊、貼絕緣片、尺寸測量、絕緣性測量等，行業(yè)龍頭企業(yè)為譽辰智能。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內(nèi)包膜設(shè)備的市場規(guī)模為7.2億元，同比增長52.30%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鋰電池模組PACK制造設(shè)備

鋰電池模組PACK制造處于鋰電池制造的后一環(huán)節(jié)，是電池廠與整車廠聯(lián)系最為緊密的環(huán)節(jié)。近幾年模組PACK自動化升級需求明顯，對設(shè)備生產(chǎn)效率要求增加，推動設(shè)備迭代技術(shù)加快。由于鋰電池產(chǎn)能擴張以及此環(huán)節(jié)自動化程度提升，鋰電池模組PACK產(chǎn)值快速增長。2021年，鋰電池模組PACK設(shè)備市場規(guī)模達到80億元，預(yù)計2022年中國鋰電池模組PACK設(shè)備將達到100億元。

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4.重點企業(yè)分析

目前國內(nèi)的設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)擁有獨立完成前中后道工序的技術(shù)條件，其中前中道工序所需的設(shè)備已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

前段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份和璞泰來。

中段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能和贏合科技，主要供應(yīng)卷繞機、疊片機和焊接機等，格林晟也為疊片工序所需設(shè)備的核心供應(yīng)商。

后段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能和杭可科技，主要供應(yīng)化成和分容檢測所需相關(guān)設(shè)備（鋰電子電池化成和分容柜等），其中先導(dǎo)智能主要供應(yīng)寧德時代，杭可科技主要供應(yīng)LG。

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六、國內(nèi)外電池龍頭企業(yè)的主要鋰電設(shè)備采購商

全球動力鋰電池和儲能鋰電池需求明確、景氣度持續(xù)向好，新能源電池更新迭代速度很快，為新能源電池設(shè)備企業(yè)提供了長周期的向上發(fā)展機會。國內(nèi)電池龍頭企業(yè)的主要鋰電設(shè)備采購商，國內(nèi)科恒股份、先導(dǎo)智能、杭可科技、海目星、贏合科技、利元亨、星云股份、杭可科技等企業(yè)逐漸進入全球鋰電設(shè)備供應(yīng)鏈體系，均在海外實現(xiàn)市場布局。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

七、主要企業(yè)營收

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八、企業(yè)熱力分布圖

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九、鋰電池

1.鋰電池出貨量

隨著我國新能源汽車的產(chǎn)銷量不斷提高，儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)外市場同步增長，同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應(yīng)用，鋰電池出貨量顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池出貨量達334.2Gwh，同比增長110.9%。2016-2021年，我國鋰電池出貨量復(fù)合年均增長率達39.4%，預(yù)計2022年我國鋰電池出貨量可增長至410.7Gwh。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.下游應(yīng)用分析

從鋰電池下游應(yīng)用來看，隨著鋰電池產(chǎn)量的迅猛增長，我國鋰離子電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域愈加豐富，廣泛應(yīng)用于電動汽車、其他消費電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。其中，電動汽車是鋰電池的主要應(yīng)用場景，占比達53.7%，其他消費電子產(chǎn)品、便捷式電腦、手機、儲能占比分別為16.6%、9%、7.2%、6.4%。

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3.企業(yè)排行情況

胡潤研究院重磅發(fā)布了《2021胡潤中國500強》榜單顯示鋰電池行業(yè)13家公司上榜，價值總計23795億元。其中4家公司價值超千億。寧德時代價值最高達14900億元。億緯鋰能、璞泰來排名第二和第三，價值分別為2440億元、1190億元。中偉股份、杉杉股份、珠海冠宇、盛新鋰能、德方納米、杭可科技、孚能科技進入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：胡潤研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理