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芯片產(chǎn)業(yè),將迎來20年以來最慘下行?明年要大跌25%

2022-09-16 來源:互聯(lián)網(wǎng)亂侃秀
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關(guān)鍵詞: 芯片 半導(dǎo)體 GPU

眾所周知,芯片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)天然的周期性行業(yè)。原因就在于市場供應(yīng)與市場需求,是存在時(shí)間上的錯(cuò)位的。

當(dāng)市場需求增長時(shí),就會出現(xiàn)供應(yīng)不足-缺貨-嚴(yán)重漲價(jià)-產(chǎn)能增長,這么幾個(gè)步驟。然后當(dāng)產(chǎn)能增長,需求滿足了后,可能又會出現(xiàn)供大于求,然后就是行業(yè)下行。

從往年的歷史規(guī)律來看,芯片一般5-6年左右,就會經(jīng)歷一次“缺芯-擴(kuò)產(chǎn)-產(chǎn)能過剩-削減產(chǎn)能”的周期,而這個(gè)周期到來,也會出現(xiàn)一些企業(yè)崛起,然后一些企業(yè)破產(chǎn)倒閉的情況。

目前的芯片產(chǎn)業(yè)上行周期,嚴(yán)格的來講,應(yīng)該是從2020年下半年開始的。因?yàn)橐咔?、新能源汽車市場的大發(fā)展,導(dǎo)致全球芯片供不應(yīng)求,特別是成熟制程,然后從汽車芯片開始漲價(jià),最后導(dǎo)致全球芯片大缺貨,最后全部漲價(jià)。

也因?yàn)楣┎粦?yīng)求,芯片大漲價(jià),于是晶圓廠們,也是大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示,2020年至2024年期間,全球計(jì)劃有86家新晶圓廠或大型晶圓廠擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn),目前已經(jīng)建成了40多條。

但當(dāng)時(shí)間到了2022年之后,形勢就產(chǎn)生了逆轉(zhuǎn),首先是芯片開始降價(jià),先從消費(fèi)電子芯片開始,比如CPUGPU、DRAM、驅(qū)動IC等。

然后慢慢的再蔓延至了成熟制程,目前除了小部分緊張的芯片還在漲價(jià)外,大部分的芯片都降價(jià),甚至恢復(fù)至漲價(jià)前的水平了。

同樣的,也因?yàn)樾酒粷q價(jià),然后晶圓廠們也開始降價(jià),成熟制程、先進(jìn)制程都有了一定程度的降價(jià)。

很明顯,從2022年開始,芯片進(jìn)入了下行周期,當(dāng)然現(xiàn)在還只是下行,遠(yuǎn)不是谷底,那么谷底會在什么時(shí)候出現(xiàn),會跌到什么程度?

近日知名分析機(jī)構(gòu)Future Horizons 出具了一份數(shù)據(jù),表示在2023年,也就是明年可能會跌至谷底,相比于2022年,市場將下降近四分之一(25%),回到 4500 億美元。

而25%的下降,也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫以來最大的衰退。

不知道大家對于這個(gè)數(shù)據(jù)怎么看?其實(shí)整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)到目前,已經(jīng)經(jīng)歷了16個(gè)周期,目前正處于第17個(gè)周期的下行期。

正如前面所言,每次芯片產(chǎn)業(yè)周期中,一旦進(jìn)入低谷,就會有公司倒閉,有公司崛起,這次會是誰倒閉,又會是誰崛起呢?



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