中商情報網(wǎng)訊：玻璃纖維是一種人造無機纖維，將礦石原料如葉蠟石、高嶺土、石灰石等熔制成玻璃，在熔融狀態(tài)下借外力牽引成極細的纖維狀材料。進入玻纖行業(yè)存在政策壁壘、資金壁壘、規(guī)模效應(yīng)壁壘、技術(shù)與人才壁壘、品牌與認證壁壘。

玻璃纖維市場現(xiàn)狀

1.玻璃纖維總產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國實現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量541萬噸，同比增長2.64%。受惠于內(nèi)需市場持續(xù)發(fā)展壯大，玻璃纖維紗產(chǎn)能及產(chǎn)量均保持穩(wěn)定增長。2021年玻璃纖維紗總產(chǎn)量為624萬噸，同比增長15.3%，2016年到2021年年均復(fù)合增長率為10.57%。預(yù)計2022年我國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達652萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.玻璃纖維需求量

隨著下游行業(yè)的需求不斷增加，我國玻璃纖維的需求量由2016年的250萬噸增至2020年的428萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國玻璃纖維需求量可達474萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

玻璃纖維行業(yè)壁壘

1.政策壁壘

國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線；單窯規(guī)模小于8萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線；中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線；中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線”列入限制類；工信部2020年6月發(fā)布的《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》要求徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維。從政策層面加強了對小產(chǎn)能、落后產(chǎn)能玻纖生產(chǎn)線的調(diào)控，構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進企業(yè)的政策壁壘。

2.資金壁壘

玻纖行業(yè)具有資金密集型的特點。為了遏制玻璃纖維行業(yè)重復(fù)建設(shè)和盲目擴張，規(guī)范市場競爭秩序，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國家發(fā)改委、工信部不斷提高玻纖行業(yè)準入標準，新建無堿玻璃纖維池窯法粗紗拉絲生產(chǎn)線單窯產(chǎn)能規(guī)模不斷提高。其中普通無堿玻纖粗紗池窯每萬噸固定資產(chǎn)投資約為1億元，而高模、電子、低介電等類型玻纖等投資則更為巨大，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進企業(yè)的資金壁壘。

3.規(guī)模效應(yīng)壁壘

具備大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營能力的玻纖企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認同，對上、下游具有較強的議價能力，且規(guī)模效應(yīng)可有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，規(guī)模化帶來的成本優(yōu)勢可有效提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)在價格上的競爭力。玻纖企業(yè)要達到一定的產(chǎn)能規(guī)模，不僅需要大量資金投入，還需要在生產(chǎn)組織能力、人才儲備、市場開拓與產(chǎn)能消化、原材料供應(yīng)控制等方面進行長期積累，新進企業(yè)很難在短期內(nèi)達到行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)壁壘。

4.技術(shù)與人才壁壘

玻纖行業(yè)具有技術(shù)密集型的特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要熟練掌握池窯設(shè)計、節(jié)能燃燒、玻璃配方與纖維成型、鉑金材料改性與漏板設(shè)計加工、浸潤劑關(guān)鍵原料與表面處理等多項核心技術(shù)，涉及材料化學(xué)、機電一體化、金屬材料工程、紡織工程學(xué)、能源與動力工程等學(xué)科領(lǐng)域。前述學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才十分稀缺，新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)聚集到有生產(chǎn)、研發(fā)經(jīng)驗的跨界融合學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在長期的生產(chǎn)實踐中，會根據(jù)市場需求、客戶訴求、員工建議等信息源，逐漸對玻璃配方、浸潤劑制備、漏板制造等環(huán)節(jié)進行技術(shù)改良、以達到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)的效果。這些技術(shù)改良秘密以專利證書或者非專利技術(shù)的形式存在，在國家知識產(chǎn)權(quán)法律體系和嚴格的企業(yè)內(nèi)部保密機制下，新進入企業(yè)很難獲取和使用相關(guān)技術(shù)秘密。以上因素都構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進企業(yè)的技術(shù)與人才壁壘。

5.品牌與認證壁壘

玻纖下游的風(fēng)電葉片、汽車制造、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域制造商對玻纖供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品的認證周期較長，對主要供應(yīng)廠商的產(chǎn)品配套升級能力有較高要求。一旦認證通過，通常具有非常高的粘性，新進入者很難替代，主要由于這些領(lǐng)域的產(chǎn)品認證有著相應(yīng)的規(guī)則和標準，變更成本高，一旦發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，制造商會產(chǎn)生較大的經(jīng)濟損失，甚至?xí)徽鞴懿块T限制經(jīng)營。因此這些領(lǐng)域的制造商傾向于選擇有產(chǎn)能規(guī)模與品牌效應(yīng)的玻纖供應(yīng)商，這構(gòu)成了玻纖新進企業(yè)的品牌與認證壁壘。