中商情報(bào)網(wǎng)訊：繼電器廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能及充放電設(shè)備中，起到提升儲(chǔ)能設(shè)備性能，維護(hù)電路安全，防止沖擊電路等作用。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，新能源高壓充電需求不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)繼電器市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國儲(chǔ)能繼電器上游包括各類原材料和生產(chǎn)設(shè)備；中游為不同類別的繼電器，主要有電磁式繼電器、感應(yīng)式繼電器、熱敏式繼電器、機(jī)械式繼電器、電動(dòng)式繼電器、電子式繼電器等；下游應(yīng)用于新能源汽車、家用電器、儲(chǔ)能領(lǐng)域、光伏產(chǎn)業(yè)、通信設(shè)備、電力設(shè)施等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國儲(chǔ)能繼電器產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要為原材料供應(yīng)商，銀絲材上市企業(yè)包括錫業(yè)股份、山東黃金、盛屯礦業(yè)、馳宏鋅鍺等，銅材企業(yè)包括銅陵有色、海亮股份、仁東控股等，工程塑料企業(yè)包括恒力石化、金發(fā)科技、三房巷、安迪蘇等；中游的儲(chǔ)能繼電器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為中國通號(hào)、航天電子、宏發(fā)股份、眾業(yè)達(dá)、航天電器、商絡(luò)電子、光弘科技、佳電股份、三友聯(lián)眾、華峰測(cè)控、廣電電氣、泰永長(zhǎng)征、國力股份等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

目前，繼電器的生產(chǎn)成本主要由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74.4%。觸點(diǎn)/銀絲材占整體最多，約為36%。其次分別為銅材、工程塑料、漆包線、鐵材，占比分別為21%、20%、16%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.銅材

中國銅工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，行業(yè)也逐漸步入平穩(wěn)階段。近2019-2021年期間我國銅材產(chǎn)量穩(wěn)步增加，但整體幅度不大。2022年7月銅材產(chǎn)量達(dá)188.5萬噸，同比增長(zhǎng)7.4%，1-7月銅材產(chǎn)量達(dá)1219.1萬噸，同比增長(zhǎng)4.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工程塑料

工程塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，近年來中國工程塑料需求量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年我國工程塑料需求量約665萬噸，同比增長(zhǎng)6.06%，未來需求量將繼續(xù)逐步提升，預(yù)計(jì)2022年需求量達(dá)680萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國塑料工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來國內(nèi)繼電器市場(chǎng)規(guī)模僅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，達(dá)到229.49億元，同比增長(zhǎng)7.0%。隨著下游儲(chǔ)能和新能源汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，未來繼電器市場(chǎng)規(guī)模也隨之增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)260億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)量

2020年受疫情影響下全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但智能電網(wǎng)、智能家居、新能源等新興產(chǎn)業(yè)受政策帶領(lǐng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，依舊帶動(dòng)繼電器發(fā)展，使得繼電器產(chǎn)量只出現(xiàn)小幅度下降。中國仍然是繼電器的主要生產(chǎn)基地，約占全球總產(chǎn)出的50%，2020年中國繼電器產(chǎn)量約為89.2億個(gè)，同比下降2.51%。隨著需求的不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)95億個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.表觀需求量

繼電器是整機(jī)電路控制系統(tǒng)必不可少的基礎(chǔ)元件之一，已發(fā)展成為當(dāng)今電子信息產(chǎn)品的支撐產(chǎn)業(yè)，其需求量不斷增加，2020年中國繼電器表觀需求量約為77.8億個(gè)，預(yù)計(jì)2022年中國繼電器表觀需求量將達(dá)85億個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

受益于國內(nèi)新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能繼電器國內(nèi)市場(chǎng)由自主品牌主導(dǎo)，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局。目前松下占比最多，達(dá)36%。其次分別為宏發(fā)股份、Denso、Gigavac，占比23%、12%、5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

中國是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，隨著各項(xiàng)政策支持，新能源汽車市場(chǎng)取得了快速發(fā)展。2021年中國新能源汽車銷量達(dá)333.41萬輛，同比增長(zhǎng)167.64%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至465.43萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.家用電器

總體來看，中國家電行業(yè)疫后生產(chǎn)恢復(fù)較快，但居民消費(fèi)意愿的恢復(fù)是相對(duì)長(zhǎng)期的過程。盡管整體市場(chǎng)下降，但各家電品牌卻表現(xiàn)不一，彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)品類中“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的趨勢(shì)日益明顯。2022年上半年中國家用電器內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模為3609億元，同比下降11.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲(chǔ)能

當(dāng)下儲(chǔ)能的需求端邏輯清晰，海外需求激增。儲(chǔ)能繼電器，隨著新能源發(fā)展帶動(dòng)高速增長(zhǎng)。目前中國儲(chǔ)能裝機(jī)量在全球排名第一，2021年，中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)43.4GW，同比增長(zhǎng)21.9%。預(yù)計(jì)2022年累計(jì)裝機(jī)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至48.1GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理