中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著我國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展逐漸完善，自動(dòng)駕駛汽車(chē)升級(jí)加速，在“高等級(jí)自動(dòng)駕駛離不開(kāi)激光雷達(dá)”這一認(rèn)知下，激光雷達(dá)將迎來(lái)放量增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)3年激光雷達(dá)將伴隨未來(lái)自動(dòng)駕駛等級(jí)的提高，以及世界范圍在“高等級(jí)自動(dòng)駕駛離不開(kāi)激光雷達(dá)”這一觀點(diǎn)認(rèn)知的逐步統(tǒng)一中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括激光器、探測(cè)器、FPGA、模擬芯片、光學(xué)部件等；中游為激光雷達(dá)和軟件系統(tǒng)；下游應(yīng)用于汽車(chē)、機(jī)器人、工業(yè)、測(cè)繪、軍事等領(lǐng)域。

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二、上游分析

1.激光器市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)激光器行業(yè)發(fā)展迅速、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。在全球激光器市場(chǎng)中所占的比重也持續(xù)提升，中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模2020年達(dá)到109.1億美元，占全球激光器市場(chǎng)66.12%的份額。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到147.4億美元。

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2.FPGA芯片市場(chǎng)規(guī)模

FPGA的應(yīng)用場(chǎng)景較多，被廣泛用于5G通信、人工智能、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。受市場(chǎng)需求影響，中國(guó)FPGA市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，由2017年的80億元快速增長(zhǎng)至2021年約175億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.61%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)190億元。

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3.模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模在全球范圍占比達(dá)50%以上，是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場(chǎng)，且增速高于全球模擬芯片市場(chǎng)整體增速。中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模在2016年至2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.8%，2020年市場(chǎng)規(guī)模約2503.5億元。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動(dòng)，未來(lái)中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2956.1億元。

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4.重點(diǎn)企業(yè)分析

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

（1）全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可應(yīng)用于無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人和智慧城市等各個(gè)領(lǐng)域。隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及服務(wù)型機(jī)器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，預(yù)計(jì)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容。2021年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億美元，同比增長(zhǎng)100%，預(yù)計(jì)2022年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到40億美元。

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（2）中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)的發(fā)展。未來(lái)中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。至2026年，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)431.8億元。

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2.中國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升等方面的推動(dòng)，預(yù)計(jì)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容。2021年我國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.6億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到54.7億元，實(shí)現(xiàn)85.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要是因?yàn)榧す饫走_(dá)行業(yè)整體份額的提高，近年來(lái)更多初創(chuàng)公司的涌現(xiàn)為這個(gè)新興市場(chǎng)帶來(lái)了活力。目前中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)較為分散，禾賽科技占有14％的市場(chǎng)份額，隨后為萬(wàn)集科技與道通科技各4%。

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4.投融資情況

激光雷達(dá)在終端市場(chǎng)的火爆，必然也吸引著資本的目光。2021全年激光雷達(dá)領(lǐng)域共發(fā)生了25起融資事件，金額超過(guò)140億元。下圖為2021年以來(lái)激光雷達(dá)領(lǐng)域主要融資情況，具體如圖所示：

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

國(guó)內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較大；華為、大疆等老牌制造業(yè)廠商也開(kāi)始拓展激光雷達(dá)業(yè)務(wù)；北醒光子、探維科技、北科天繪、萬(wàn)集科技激光雷達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)占比較小。

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6.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

激光雷達(dá)將分別應(yīng)用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)、工業(yè)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人和3D繪圖等終端市場(chǎng)中。其中車(chē)載激光雷達(dá)占比最多，達(dá)60.5%。其次分別為工業(yè)激光雷達(dá)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、3D測(cè)繪，占比分別為24.4%、8.4%、4.2%、2.5%。

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1.無(wú)人駕駛

（1）市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，無(wú)人駕駛技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)無(wú)人駕駛市場(chǎng)規(guī)模由681億元增至2358億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)無(wú)人駕駛市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2894億元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

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2.無(wú)人機(jī)

（1）注冊(cè)數(shù)量

近年來(lái)，隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無(wú)人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，無(wú)人機(jī)快速發(fā)展并趨于成熟。近年來(lái)中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加。根據(jù)中國(guó)民航統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2021年中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量從28.7萬(wàn)架增長(zhǎng)至83.2萬(wàn)架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為42.6%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量將達(dá)到118.6萬(wàn)架。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

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