韓國(guó)媒體分析稱，為何今年韓國(guó)出口的半導(dǎo)體設(shè)備下滑這么多，主要還是新冠疫情的影響，導(dǎo)致中國(guó)大陸的擴(kuò)產(chǎn)有所減緩。

事實(shí)上，不僅韓國(guó)對(duì)華的半導(dǎo)體設(shè)備出口下滑52%，ASML對(duì)華為出口，也是大幅度下滑。

按照ASML的數(shù)據(jù)，一季度時(shí)，中國(guó)大陸還是ASML最大的客戶，貢獻(xiàn)了34%的營(yíng)收。但到2季度，中國(guó)大陸貢獻(xiàn)的營(yíng)收已經(jīng)只有10%，下降了54%。

ASML表示，疫情影響了中國(guó)大陸對(duì)ASML的營(yíng)收貢獻(xiàn)。

當(dāng)然，不管是韓國(guó)還是ASML，說(shuō)的還是有道理的，那就是疫情確實(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體造成了影響，所以導(dǎo)致眾多的芯片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)受到了影響。

但在這背后，還有一個(gè)更大的原因，那就是國(guó)產(chǎn)替代加速，越來(lái)越多的晶圓企業(yè)，開(kāi)始用國(guó)產(chǎn)設(shè)備來(lái)替代國(guó)外設(shè)備，導(dǎo)致進(jìn)口減產(chǎn)了。

我說(shuō)幾個(gè)數(shù)據(jù)，大家應(yīng)該就明白了，2021年的時(shí)候，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)率約為27.4%，超過(guò)7成的設(shè)備靠進(jìn)口。

但2022年2季度時(shí)，有媒體統(tǒng)計(jì)了各大晶圓廠采購(gòu)的643臺(tái)半導(dǎo)體設(shè)備中，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)387 臺(tái)設(shè)備，也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)設(shè)備占比高達(dá)60%了。

特別是刻蝕機(jī)方面，北方華創(chuàng)和中微半導(dǎo)體合計(jì)中標(biāo) 38 臺(tái)刻蝕設(shè)備，超過(guò)泛林半導(dǎo)體與東京電子的總和 19 臺(tái)，國(guó)產(chǎn)率高達(dá)67%。

當(dāng)然，雖然進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備在減少，國(guó)產(chǎn)代替率在提高，但我們還是要正視一個(gè)事實(shí)，那就是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備與國(guó)外相差還太遠(yuǎn)，特別是先進(jìn)工藝。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備更多的還是28nm及更成熟的工藝，先進(jìn)工藝的設(shè)備，國(guó)內(nèi)還相差太遠(yuǎn)，這也是接下來(lái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備要考慮的問(wèn)題。

另外就是光刻機(jī)，國(guó)產(chǎn)率可能還只有1%，對(duì)ASML的依賴還非常高，所以還真得加油。