中商情報(bào)網(wǎng)訊：光電子器件是光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，2022年6月9日，工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)召開《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2023-2027年）》會(huì)議指出，光電子器件是光電子技術(shù)的基礎(chǔ)和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括電子元器件、PCB、光芯片、連接器、鏈接高功率光纖線、聲光器件、光組件等；中游為各類光電子器件，分為光源器件、光傳輸器件、光控制器件、光探測(cè)器件、光存儲(chǔ)器件、光顯示器件六種；下游廣泛應(yīng)用于光通信、5G、光顯示、手機(jī)相機(jī)、微光攝像機(jī)、紅外探測(cè)、醫(yī)學(xué)探測(cè)等

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.電子元器件

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著下游市場(chǎng)消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國(guó)電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴(kuò)大，帶動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。2020年中國(guó)電子元件及電子專用材料制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入2.15萬億元，同比增長(zhǎng)11.3%，預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入可達(dá)2.4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.PCB

（1）產(chǎn)值規(guī)模

近年來，我國(guó)不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展PCB行業(yè)，PCB行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，已成為全球PCB生產(chǎn)制造中心。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值由2017年的297.3億美元增至2020年的348億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.4%，高于全球平均增長(zhǎng)水平。未來PCB行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持較高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2022年我國(guó)PCB行業(yè)可達(dá)到381.5億美元，同比增長(zhǎng)4.92%。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.連接器

近年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，通信、交通、電腦、消費(fèi)電子等連接器下游市場(chǎng)也取得了快速增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)我國(guó)連接器市場(chǎng)需求急劇增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2016年到2019年，中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模由165億美元增長(zhǎng)到227億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.22%，2020啊您市場(chǎng)規(guī)模約為249億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年及2022年我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模分別可達(dá)269億美元、290億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

2017-2018年我國(guó)光電子元器件產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019-2020年產(chǎn)量下降，降幅超10%。2022年1-4月全國(guó)光電子器件產(chǎn)量為3560.6億只，同比下降5.4%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.專利申請(qǐng)情況

由于中國(guó)光電子器件發(fā)展迅速、國(guó)家支持力度不斷增長(zhǎng)，我國(guó)光電子器件的研發(fā)進(jìn)程也不斷加快。2021年中國(guó)光電子器件相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)209項(xiàng)，同比下降23.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)注冊(cè)量

隨著光電子器件的不斷發(fā)展以及國(guó)家的大力扶持，中國(guó)相關(guān)企業(yè)數(shù)量也隨之增加。2021年中國(guó)光電子器件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)63902家，同比增長(zhǎng)100%。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

光電子器件行業(yè)發(fā)展數(shù)十年，已基本形成全球化、開放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。美國(guó)企業(yè)依然占據(jù)全球光電子器件市場(chǎng)領(lǐng)先地位。頭部廠家掌握關(guān)鍵芯片、高級(jí)算法等一系列核心技術(shù)，在高端產(chǎn)品上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全球光電子器件領(lǐng)先企業(yè)Ⅱ-VI和Finisar、Lumentum和Oclaro等之間并購重組，市場(chǎng)占比進(jìn)一步上升至19%和14%。

數(shù)據(jù)來源：東吳證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

光電子器件產(chǎn)品種類繁多，技術(shù)更迭速度較快，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，技術(shù)上要求廠家具備從芯片設(shè)計(jì)、芯片封測(cè)、器件封裝到產(chǎn)品制造的縱向整合能力；產(chǎn)品上要求滿足從光電轉(zhuǎn)換、傳輸放大到子系統(tǒng)的多場(chǎng)景應(yīng)用需求，因此擁有技術(shù)和產(chǎn)品方面綜合整合能力的企業(yè)，擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場(chǎng)；光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購整合加速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。擁有核心技術(shù)的廠家，在未來競(jìng)爭(zhēng)格局中將占據(jù)有利地位。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光通信

隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對(duì)未來海量數(shù)據(jù)以及高速運(yùn)算要求帶來的巨大壓力，光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年-2019年我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)，2020年約為1200億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1331億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.5G基站

5G是我國(guó)光電子器件主要的下游需求領(lǐng)域之一。目前，中國(guó)是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)5G基站建造數(shù)量增幅顯著。截至2022年3月底，中國(guó)5G基站新增13.4萬個(gè)，累計(jì)開通近156萬個(gè)5G基站。5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市和縣城城區(qū)、87%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理