中商情報(bào)網(wǎng)訊：有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。有機(jī)硅行業(yè)延續(xù)高景氣度，企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)搶市場(chǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國(guó)防軍工、日化紡織等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.工業(yè)硅

近年來，我國(guó)為達(dá)碳中和、碳達(dá)峰的目標(biāo)，可再生能源化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，從而也帶動(dòng)了工業(yè)硅市場(chǎng)。2021年，我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)供需兩旺，價(jià)格大幅上漲。2021年，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量261萬噸，同比增長(zhǎng)24.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點(diǎn)企業(yè)分析：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有機(jī)硅單體

有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。

近年來有機(jī)硅產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年有機(jī)硅產(chǎn)量達(dá)306萬噸，同比增長(zhǎng)15.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.有機(jī)硅中間體

有機(jī)硅材料主要生成DMC中間體，占比達(dá)到80%左右。2020年中國(guó)有機(jī)硅DMC產(chǎn)能達(dá)168萬噸，同比增長(zhǎng)6.3%；有機(jī)硅產(chǎn)量達(dá)134萬噸，同比增長(zhǎng)11.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年有機(jī)硅產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至148萬噸。

數(shù)據(jù)來源：SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前我國(guó)有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠占整體市場(chǎng)最多，達(dá)41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.專利申請(qǐng)情況

數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量穩(wěn)定增加，2019年開始有所下降，2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量為6315項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：SooPAT、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.產(chǎn)能分布情況

目前，僅有少量的公司具備充足的技術(shù)積累并實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，前六企業(yè)產(chǎn)能超過70%。截止至2022年3月底，合盛硅業(yè)的有機(jī)硅產(chǎn)能占比最多，達(dá)21%。其次分別為山東東岳、藍(lán)星星火、新安化工、陶氏（張家港）、湖北興發(fā)，產(chǎn)能占比分別為13%、11%、11%、9%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑建材行業(yè)占比最大，達(dá)34%；其次為電子電器行業(yè)占比達(dá)28%，紡織、制造加工、交通運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)占比分別為12%、9%、5%、4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.建筑行業(yè)

1—4月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積818588萬平方米，同比持平。其中，住宅施工面積577692萬平方米，同比下降0.1%。房屋新開工面積39739萬平方米，下降26.3%。其中，住宅新開工面積28877萬平方米，下降28.4%。房屋竣工面積20030萬平方米，下降11.9%。其中，住宅竣工面積14662萬平方米，下降11.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子信息制造業(yè)

2022年一季度，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33791億元，同比增長(zhǎng)9.5%，增速比1—2月份高1個(gè)百分點(diǎn)，比同期工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速低3.2個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本29546億元，同比增長(zhǎng)10.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1433億元，同比增長(zhǎng)2.8%，扭轉(zhuǎn)1—2月份負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.2%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏產(chǎn)業(yè)

2021年分布式光伏裝機(jī)容量達(dá)到1.08億千瓦，突破1億千瓦，約占全部光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量的三分之一。分布式光伏新增約2927.9萬千瓦，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的55%，歷史上首次突破50%。2022年一季度分布式光伏裝機(jī)容量1.16億千瓦，占光伏總裝機(jī)比重36.4%，與上季度相比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。新增裝機(jī)容量887萬千瓦，同比增長(zhǎng)192%，新增分布式光伏占全國(guó)新增光伏裝機(jī)總量的67.1%，同比提升12.5個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理