2022開年以來，此輪來勢洶洶的疫情反撲給全國多地區(qū)帶來嚴峻考驗，為有效遏制疫情擴散，繼深圳封城一周后，日前上海也通告將分界、分批采取“封控管理”。

作為全國重要電子信息產業(yè)集群和新能源汽車產業(yè)集群之一，在上海此次“半封控”措施下，更是牽動半導體、電子信息代工、電動車等產業(yè)神經，業(yè)界高度關注是否將影響現有供應鏈運作。

 

意外“暫?！?，上游影響有限？

實際上，此前已有專家示警：“如果上海停下來，將影響中國與全球經濟”。而上海其后不久卻突然宣布實施封控管理，令業(yè)界頗感意外。

具體看來，上海是電子代工、晶圓代工、半導體封測、電動車生產重鎮(zhèn)，臺積電、中芯國際、日月光、特斯拉、和碩、廣達等大廠都在當地設有工廠，加上上海又是主要進出口海港，地位重要。鄰近的昆山也有面板大廠友達、代工廠緯創(chuàng)等知名業(yè)者，多經由上海出口，恐同步受影響。

 

編者了解到，目前中芯國際在上海建有一座12英寸晶圓廠和一座8英寸晶圓廠；華虹半導體在上海金橋和張江建有三座200mm晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠）；晶圓代工龍頭臺積電在上海松江也有廠區(qū)。

其中，最受關注的當屬臺積電上海松江廠，以及中芯國際在上海的總部。

 

今天梳理發(fā)現，上海當地的三大晶圓代工廠中芯國際、華虹半導體、臺積電紛紛表示生產運營正常，影響不大。不過，值得注意的是，在上海本土的晶圓產線還包括積塔半導體特色工藝生產線項目、格科半導體12英寸CIS集成電路研發(fā)與產業(yè)化項目、聞泰科技12英寸自動化晶圓制造中心項目等。

上述之外，日月光投控隨后也回應，不影響生產，對營收影響相當有限。不難發(fā)現，日月光在上海共有2處營運據點，皆位于張江高科技園區(qū)，其中，日月光上海材料廠主要提供整合性IC載板設計服務與生產制造，上海月芯科技則是工程中心加上小型工廠。

 

另外，硅晶圓廠合晶在上海也有設廠，該公司表示，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會受影響。

編者認為，上海的地位毋庸置疑，但與全球或全國的經濟、產業(yè)鏈聯系度、完整度相比，后者更是一個整體，明顯更加重要。長痛不如短痛，這也證明了在日趨嚴峻疫情當下，國內對其處置力度是一致的，并沒有“特權”。

 

終端生產首當其沖，疫情助推改革？

不過，相對于更為上游的晶圓廠、封測廠等的“影響有限”，電子組裝廠、整車廠則普遍受到一定影響。

例如英業(yè)達上海廠區(qū)停工到4月1日，停工期間將轉由捷克、墨西哥廠支持出貨，上海廠后續(xù)是否繼續(xù)停工仍需觀察，英業(yè)達上海廠區(qū)主要生產服務器、智能設備產品；廣達目前內部尚在了解當中，不過上海廠主要在浦西地區(qū)，屬于第二階段 (4月1日后實施封控)，認為尚有緩沖期，且疫情后續(xù)狀況還要觀察，強調會配合當地相關防疫措施。

 

而更備受關注的是，受到上海防疫政策影響，汽車制造商特斯拉計劃于本周一（3月28日）起暫停其位于上海的超級工廠生產活動，持續(xù)至少1天。隨后，路透社也援引兩名知情人士消息稱，特斯拉的停產將持續(xù)4天，并已通知工人和供應商。

編者也認為，在柏林工廠剛啟用，德州工廠開業(yè)在即的情況下，上海工廠作為特斯拉主要的重鎮(zhèn)又遭遇新一輪疫情影響，特斯拉今年績效的完成度恐受打擊。畢竟，此前應上海防疫要求，上海工廠3月16日及17日已停產兩天。

 

顯然，“封控”措施將沖擊人流、貨流，對生產型企業(yè)來說，“基本上就是停產”，牽動半導體、電子代工、電動車等產業(yè)，iPhone、特斯拉面臨出貨挑戰(zhàn)。

不過，慶幸的是，雖然上海當下疫情形勢嚴峻，但集成電路等先導產業(yè)的物資通關未斷鏈。

就例如日前，中芯國際集成電路制造（上海）有限公司，通過減免稅“erp聯網申報+快速審核”模式，向上海浦東海關申請免稅進口一批生產性物料。企業(yè)數據上傳系統(tǒng)后，數分鐘內即完成審核并生成“征免稅證明”電子數據，當日減免稅款達21.2萬元，且整體通關時間減少，更節(jié)省了企業(yè)口岸倉儲等費用支出。

實際上，集成電路企業(yè)進口物料往往進口量大、批次多、產品保質期短、產線周轉較快，對通關時效要求很高。為回應這一集中訴求，海關結合集成電路企業(yè)進口物料品種固定、具備免稅商品清單等特點，推出了一種更為智能高效的減免稅管理方式，即減免稅“erp聯網申報+快速審核”模式。

目前，上海已有5家集成電路企業(yè)配置了erp聯網申報模式，率先享受到了改革紅利。希望這是一個好的開始。