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半導(dǎo)體材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游中的重要組成部分，種類豐富，目前龍頭企業(yè)仍以國(guó)外公司為主，國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)明顯。

鎵、鍺都是重要的稀散金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其中，鎵被稱作“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，鍺也是重要的半導(dǎo)體材料之一，鎵、鍺已被全球多個(gè)國(guó)家列為戰(zhàn)略性資源。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全球探明的金屬鎵儲(chǔ)量27.93萬(wàn)噸，中國(guó)擁有儲(chǔ)量19萬(wàn)噸，占比68%左右；全球已探明的鍺保有儲(chǔ)量為8600金屬噸，中國(guó)擁有3500金屬噸，占全球鍺儲(chǔ)量的41%。

半導(dǎo)體設(shè)備是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要支撐產(chǎn)業(yè)，從中長(zhǎng)期來(lái)看相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備廠商有望深度受益于先進(jìn)芯片制造設(shè)備出口管制政策加速收緊，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有望加速提升。

近年來(lái)，中國(guó)激光設(shè)備行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)激光設(shè)備行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于開(kāi)展"攜手行動(dòng)”促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新（2022年-2025年）的通知》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為激光設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

目前激光技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用在光伏、鋰電、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)，受到光伏高效電池技術(shù)的迅速發(fā)展的影響，激光設(shè)備作為高效電池技術(shù)路徑下重要的提效降本工藝設(shè)備，有望迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間。

目前激光技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用在光伏、鋰電、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)，受到光伏高效電池技術(shù)的迅速發(fā)展的影響，激光設(shè)備作為高效電池技術(shù)路徑下重要的提效降本工藝設(shè)備，有望迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間。

2023年1-5月，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.7億千瓦，同比增長(zhǎng)10.3%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長(zhǎng)38.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦，同比增長(zhǎng)12.7%；全國(guó)發(fā)電量34216億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.9%。

光引發(fā)劑是光固化劑的核心材料，終端需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。供給端，光引發(fā)劑種類眾多，差異化競(jìng)爭(zhēng)特征明顯。

電子元器件分銷商在電子產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色，連接著電子元器件制造商和終端電子產(chǎn)品制造商。2023 年上半年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和科技的持續(xù)進(jìn)步，電子元器件分銷商行業(yè)也呈現(xiàn)出一系列新的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

光模塊的作用就是發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，通過(guò)光纖傳送后，接收端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。AI正迎快速增長(zhǎng)，將驅(qū)動(dòng)光模塊等領(lǐng)域的極大發(fā)展。以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，無(wú)論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對(duì)光模塊的需求都較為強(qiáng)勁，800G光模塊量產(chǎn)窗口已至。