英偉達在官網(wǎng)宣布，旗下首款以共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)打造的硅光子網(wǎng)絡(luò)交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta等兩大巨頭采用，聲明“AI世界光通信時代全面來臨”。

法人看好，英偉達助攻下，將帶動光通信模塊需求爆發(fā)，中國臺灣廠商中，聯(lián)鈞已打入甲骨文光通信供應(yīng)鏈，隨大客戶導(dǎo)入英偉達Spectrum-X新品，聯(lián)鈞“旺上加旺”；波若威則是英偉達欽點的CPO合作伙伴，并與華星光分食Meta光通信訂單，也將是贏家。

英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛指出，隨著萬億參數(shù)等級模型時代來臨，數(shù)據(jù)中心正轉(zhuǎn)化為“超級AI工廠”，而Spectrum-X將成為鏈接數(shù)百萬顆圖形處理器（GPU）的“神經(jīng)系統(tǒng)”；換言之，此一硅光子網(wǎng)絡(luò)交換器將打破現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的限制，實現(xiàn)電子電路與光學(xué)通信的大規(guī)模融合。

英偉達在官網(wǎng)宣布，甲骨文將利用Spectrum-X交換機建造千兆級AI超級電腦；Meta將為其Facebook開放交換系統(tǒng)平臺推出基于英偉達Spectrum Ethernet建置的交換器。

隨著甲骨文與Meta兩大巨頭同步導(dǎo)入英偉達Spectrum-X，意味著英偉達首度針對CPO領(lǐng)域推出重量級對應(yīng)產(chǎn)品開始邁入商業(yè)化，聲明“AI世界光通信時代全面來臨”，助益中國臺灣光通信族群。

其中，波若威曾在2025年GTC大會被英偉達欽點為光通信合作伙伴，主要供應(yīng)光纖連接器與光模塊，而Spectrum-X步入商業(yè)化后，估計亦有望參與產(chǎn)品的量產(chǎn)，借此搶攻光通信市場商機。

華星光與波若威則是共同分食Meta光通信供應(yīng)鏈，Meta日前宣布將在美國路易斯安那州擴大AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)建設(shè)，投資額高達500億美元，是原計劃四倍，二家臺廠亦有望同步沾光，未來出貨動能有望持續(xù)轉(zhuǎn)強。

聯(lián)鈞是甲骨文AOC（主動光纖）模塊主力供應(yīng)商之一，負責(zé)提供800G相關(guān)產(chǎn)品，預(yù)估今、明年有望放量出貨。此外，聯(lián)鈞的封裝測試代工生產(chǎn)及制程設(shè)計服務(wù)中，具備鐳射組件開發(fā)與硅光子技術(shù)。其中，硅光子產(chǎn)品估計去年下半年已小量生產(chǎn)，并與主要客戶完成認證，全面搶攻AI市場商機。

上詮為臺積電去年首度發(fā)布的硅光子生態(tài)系伙伴名單中，唯一入列的光通信廠，投入CPO業(yè)務(wù)腳步在臺系光通信廠中相對較快，且正與臺積電緊密合作，已掌握光纖數(shù)組（FAU）及FAU單元封裝內(nèi)核技術(shù)，今年將小量生產(chǎn)，2026年起放量。

業(yè)界人士表示，隨著英偉達Spectrum-X獲得大廠采用后，臺廠相關(guān)供應(yīng)鏈也將雨露均沾，后續(xù)市場需求有望進一步爆發(fā)，帶動臺廠供應(yīng)鏈出貨動能續(xù)強。